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Configurar parámetros de factura electrónica para Guatemala

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En este artículo se explica cómo configurar la información que necesita para generar el XML de factura electrónica para Guatemala.

Prerrequisitos

Antes de completar los procedimientos de este artículo, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos previos:

  • Habilite tanto la característica específica de país o región de Latinoamérica (LATAM) para Guatemala, como la característica general de LATAM.
  • Establezca la dirección de la empresa en Guatemala.
  • Descargue las configuraciones de informe específicas del repositorio de configuración de Dataverse para facturas electrónicas de Guatemala:
Elemento Nombre del formato
Modelo Invoice Model LATAM
Cartografía (Invoice Model LATAM) Invoice Model mapping LATAM
Formato Inventory e-invoice(GT)
Formato Project e-invoice(GT)

Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.

  • Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).
  • Configura todas las extensiones de LATAM antes de continuar con la configuración de este artículo.

Configuración necesaria para facturas electrónicas de Guatemala

Se requieren las siguientes configuraciones para las facturas electrónicas de Guatemala:

  • Configurar la solicitud de impuestos
  • Configurar la entidad jurídica
  • Configurar las clases de documento
  • Configuración de la configuración del punto de ventas
  • Configurar el prefijo de punto de venta
  • Configurar las listas maestras de campos
  • Configurar la información fiscal
  • Configurar las direcciones
  • Configurar otras solicitudes de impuestos
  • Configurar impuestos

Cada configuración se describe en las siguientes secciones.

Configuración de la aplicación fiscal

Vaya a Administración de la organización> de la >aplicación fiscal> y seleccione Nuevo para crear un registro de aplicación fiscal que tenga el código GTFE (factura electrónica de Guatemala). Utilice este registro de aplicación de impuestos para asignar la codificación fiscal a cada elemento en Microsoft Dynamics 365 Finance según sea necesario.

Para configurar la entidad jurídica para el IVA, siga estos pasos.

  1. Vaya a Administración de la organización>Organizaciones>Entidades jurídicas.
  2. Seleccione la entidad jurídica con la que desee trabajar.
  3. Escriba la dirección con el país o región, el estado y el condado.
  4. Escriba la información de contacto con la dirección de correo electrónico y establézcala en Principal.
  5. En la sección LATAM, seleccione el tipo contribuyente que representa a las organizaciones.
  6. Escriba GT en Basado en país o región.
  7. Seleccione la opción que representa el tipo de documento de identificación utilizado por la organización para el tipo de documento País o región.
  8. En la sección LATAM, escriba el número de identificación de la compañía con el código de verificación al final separado con un guión central (1234567-8) en el campo Número de identificación país o región .

Configuración de clases de documento

Esta configuración se aplica a facturas, notas de crédito y notas de débito.

Para configurar clases de documentos, siga estos pasos.

  1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento.
  2. Para cada clase Document que desee usar en la facturación electrónica:
    1. Seleccione el registro y luego vaya a Solicitud de impuestos.
    2. En la página Aplicación fiscal , escriba el identificador que se utiliza para la facturación electrónica de Guatemala en el campo Id. de aplicación fiscal .
    3. Escriba el código según la normativa de Guatemala en el campo Código de aplicación fiscal .
    4. Escriba R para las notas de débito y crédito en el campo Código de letra para habilitar el campo Código de referencia al publicar una transacción.
    5. Escriba la descripción del documento electrónico en el campo Descripción legal .
    6. Establezca el control deslizante Usar documento de referencia en No para las facturas y establezca el control deslizante Usar documento de referencia en Sí para notas de débito y notas de crédito.
    7. Establezca el control deslizante de vale con impuestos en Sí.

Configuración del prefijo de punto de ventas

Para configurar el prefijo del punto de venta, siga estos pasos.

  1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Prefijo de punto de venta y, para el punto de venta utilizado para la facturación electrónica, siga estos pasos:
  2. Escriba el código de prefijo autorizado para la facturación electrónica en el campo Prefijo .
  3. En el campo Informe/Id. de servicio , seleccione las referencias de informes o servicios de SSRS configuradas para la facturación electrónica. Obtenga más información en Configuración de referencias de servicios e informes de SSRS.

Configuraciones de listas maestras de campo

Siga estos pasos para configurar las listas maestras de campo.

  1. Vaya a Administración organizacional Configuración LATAM Lista maestra de campos.
  2. En el campo LIST 1 , configure los códigos para los tipos de operación y para los tipos de nota de crédito y débito.

Obtenga más información en Configuración de lista de campos para América Latina.

Configuración de la información fiscal

Para configurar la información fiscal, siga estos pasos.

  1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de identificación fiscal y siga estos pasos para cada registro de la lista:
  2. Seleccione el registro y, a continuación, seleccione Aplicación fiscal.
  3. En la página Aplicación fiscal , en el campo Id. de aplicación fiscal , escriba el código que se usa para la facturación electrónica de Guatemala.
  4. En el campo Código de aplicación fiscal , escriba el código de los identificadores fiscales según la normativa de Guatemala.
  5. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de contribuyente. En los registros que use, vaya al menú Aplicación fiscal y siga estos pasos:
  6. Cree un registro que tenga el código de aplicación fiscal que se usa para la facturación electrónica de Guatemala.
  7. En el campo Código de aplicación fiscal , escriba el código de la responsabilidad del contribuyente de acuerdo con la normativa de Guatemala.

Para obtener más información, consulte Tipos de contribuyentes para América Latina y Conjuntos de proveedores para América Latina.

Configuraciones de direcciones

Siga estos pasos para configurar las direcciones.

  1. Vaya a Administración de la organización>Libreta de direcciones global>Direcciones>Configuración de direcciones.
  2. Para cada registro (País/Región, Estado y Condado) utilizado en la facturación electrónica, vaya a lasolicitud fiscal> para asignar los códigos de aplicación fiscal según la normativa de Guatemala.

Más información sobre Configurar dirección para América Latina.

Otras configuraciones de aplicaciones fiscales

Configurar productos liberados

Para configurar productos liberados, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de información de productos>Productos>Productos publicados.
  2. Para cada registro de la lista, siga estos pasos:
    1. Seleccione el registro y, en el menú superior, vaya a **> DE LATAM.
    2. Crear un nuevo registro.
    3. En el campo Id. de aplicación fiscal , seleccione el utilizado para la facturación electrónica de Guatemala.
    4. En el campo Código de aplicación fiscal , escriba el código que identifica el producto o el servicio.

Configuración de divisas

Para configurar divisas, siga estos pasos.

  1. Vaya a Libro mayor>Monedas>Monedas.
  2. Para cada registro de la lista, siga estos pasos:
    1. Seleccione el registro y, a continuación, vaya a Solicitud de impuestos en el menú superior.
    2. Crear un nuevo registro.
    3. En el campo Id. de aplicación fiscal , seleccione el código que se usa para la facturación electrónica de Guatemala.
    4. En el campo Código de aplicación fiscal , escriba el código de moneda según la normativa de Guatemala.

Configurar impuestos

Para configurar los impuestos para cada impuesto y porcentaje usado, siga estos pasos.

  1. Vaya a Impuestos>Impuestos indirectos>Impuestos>Códigos de impuestos.
  2. Siga estos pasos para cada registro de la lista:
    1. Seleccione el registro y, a continuación, vaya a Solicitud de impuestos en el menú superior.
    2. Crear un nuevo registro.
    3. En el campo Id. de aplicación fiscal , seleccione el código que se usa para la facturación electrónica de Guatemala.
    4. En el campo Código fiscal de ingresos , escriba el código que identifica el tipo fiscal según la normativa de Guatemala.
    5. En el campo Régimen del Código , escriba el nombre fiscal según la normativa de Guatemala.

Nota:

El formato de factura electrónica incluye IVA.

Configurar referencias de documentos electrónicos

Cuando emite un documento electrónico que tiene un documento asociado, debe Seleccionar Referencias en la página de registro y agregar el documento asociado.

Para configurar las referencias electrónicas de documentos, siga estos pasos.

  1. Vaya a la administración de la organización>Configuración>LATAM>Referencias de documentos electrónicos
  2. En el campo Id. de aplicación fiscal, escriba el identificador que se usa para las facturas electrónicas de Guatemala.

Nota:

Para las notas de débito y créditos, debe seleccionar Referencias en la página de publicación y agregar el documento asociado.

Pasos para hacer referencia a un documento

En la página de referencias, en la pestaña general, seleccione comprobantes de origen. En la lista de documentos, seleccione el documento que desea asociar.

  1. En el campo Código de referencia, escriba el código numérico por motivo de referencia según la normativa de Guatemala.
  2. Complete el campo Fecha de referencia.
  3. Complete el campo Número de documento de referencia con el número completo del documento al que se hace referencia.
  4. Complete el campo Motivo de referencia con un motivo (no obligatorio).

Nota:

El documento al que se hace referencia debe estar ya validado o aprobado por la autoridad fiscal y la respuesta XML adjunta en el diario de facturas.

Obtenga más información en Configurar referencias de documentos electrónicos.

Configuración de referencias de servicios e informes de SSRS

Para la facturación electrónica, debe configurar las referencias de informes o servicios de SSRS siguiendo estos pasos.

  1. Vaya a >
  2. Crear un nuevo registro.
  3. Complete el Id. de servicio/informe y el Nombre del servicio/informe con un código y una descripción.
  4. En la pestaña Configuración, seleccione Servicio para el campo Tipo de informe o servicio .
  5. En el tipo punto de ventas , seleccione Pre-printed (debe coincidir con el tipo de punto de venta usado para la facturación electrónica).
  6. En la sección Parámetro, agregue las líneas siguientes:
    1. Nombre: TaxApplicationId - Valor: GTFE (este código debe coincidir con la aplicación fiscal utilizada para la facturación electrónica)

Nota:

Esta configuración se aplica a todos los puntos de venta usados para cada factura, nota de crédito y nota de débito.

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