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Configurar y generar el informe de ventas de la Declaración Anual de Transacciones con Terceros (DAOT) para Perú

Este artículo explica cómo configurar y generar el informe de ventas de la Declaración Anual de Transacciones con Terceros (DAOT) para Perú en Microsoft Dynamics 365 Finance.

El DAOT es una declaración informativa que las empresas deben presentar ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la autoridad fiscal en Perú. Esta declaración incluye información detallada sobre transacciones con proveedores y clientes que superan umbrales de valor específicos.

Este artículo se centra exclusivamente en el informe de ventas. Conozca el informe de compras en Configurar y generar el reporte de compras de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT) para Perú.

Requisitos previos

Antes de que pueda generar el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

  • El domicilio de la persona jurídica debe estar en Perú.

  • Debe activar tanto la función general de Latinoamérica (LATAM) como la función LATAM específica del país/región para Perú.

  • Debe descargar el informe de configuración relevante del repositorio de configuración de Dataverse. Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.

    Los siguientes formatos constituyen el informe de ventas de DAOT:

    • Exportación de archivos DAOT Ventas
    • Ventas DAOT (Excel)

  • Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Se requiere configuración adicional para el DAOT

  • Debe crear un código de aplicación fiscal de la SUNAT para utilizarlo en los informes. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.
  • Configure el código de aplicación de impuestos de todos los tipos de contribuyentes que se utilizan con los códigos SUNAT "tabla 2". Más información sobre Tipos de contribuyentes para América Latina.
  • Configure el código de aplicación de impuestos de todos los tipos de ID fiscal que se utilizan con los códigos SUNAT "tabla 1". Más información sobre Tipos de identificación fiscal para América Latina.
  • Cuando crea un cliente del tipo persona, puede agregar un segundo apellido en el campo de apellido fonético según sea necesario.

Configurar parámetros específicos de la aplicación para el informe de ventas de DAOT y el formato basado en Excel

Para configurar los parámetros específicos de la aplicación, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Información electrónica y seleccione Configuraciones de informes.
  2. En el informe de impuestos de los últimos doce meses (LTM) y para cada formato que se enumera en la sección Requisitos previos , en el Panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccionar Configuración.
  3. En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha desplegable Búsquedas, seleccione CustomerApplicableInvoices.
  4. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  5. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
  6. En el campo Id de clasificación de documentos (VoucherClassId), seleccione todas las clases de documentos necesarias para las transacciones de clientes.
  7. Para asegurarse de que el informe muestra las transacciones que cumplen las condiciones configuradas, establezca los campos Resultado de búsqueda en No y especifique las condiciones En blanco y No en blanco.
  8. En la ficha desplegable Búsquedas, seleccione TaxType.
  9. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  10. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione IVA.
  11. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para el Impuesto General sobre las Ventas.
  12. Para asegurarse de que el informe muestra las transacciones que cumplen las condiciones configuradas, establezca los campos Resultado de búsqueda en N/A y especifique las condiciones en Blanco y No en blanco.

Generar el informe de ventas DAOT

Para generar el informe de ventas de DAOT en cualquiera de los formatos mencionados anteriormente, seguir estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Impuestos>Consultas e informes>LATAM>Informes de impuestos.
  2. En el campo Formato asignación, introduzca o seleccione uno de los formatos mencionados anteriormente y, a continuación, seleccione Aceptar.
  3. En el campo ID de solicitud de impuestos, ingrese código de aplicación fiscal creado para este informe.
  4. En los campos Fecha inicial y Fecha final, seleccione el rango de fechas del informe.
  5. Seleccione Aceptar.