Compartir a través de

Configurar la impresión para el informe del Registro Electrónico de Ventas e Ingresos (RVIE) para Perú

En este artículo se explica cómo configurar la impresión del reporte del Registro Electrónico de Ventas y Rentas (RVIE) para Perú en Microsoft Dynamics 365 Finance, incluyendo la salida de Excel del anexo 5.

El informe RVIE en Perú es un registro de ventas e ingresos. Se utiliza para modificar los informes propuestos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El informe del RVIE incluye los anexos 2, 3 y 5.

Requisitos previos

Antes de que pueda generar e imprimir informes RVIE, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

  • El domicilio de la persona jurídica debe estar en Perú.

  • Debe activar tanto la función LATAM general como la función LATAM específica del país/región para Perú.

  • Debe descargar el informe de configuración relevante del repositorio de configuración de Dataverse. Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.

  • Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

  • El informe RVIE consta de los siguientes formatos que debe importar:

    • Asignación de informes fiscales LTM
    • Informe de impuestos LTM
    • RVIE-ANEXO 2
    • RVIE-ANEXO 3
    • RVIE-ANEXO 5
    • PE IVA de venta (salida de Excel)

Se requiere configuración adicional para los informes anexos de RVIE, incluida la salida de Excel

  • Debe crear un código de aplicación fiscal de la SUNAT para utilizarlo en el informe. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.

  • Cuando configura clases de documento para facturas de compra, notas de débito y notas de crédito el código de aplicación del impuesto debe establecerse de acuerdo con la tabla 3 de la SUNAT, "Tipos de Comprobantes de Pago o Documentos".

  • Puede asociar facturas, notas de débito y notas de crédito con facturas a través del documento de origen, según sea necesario.

    1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores>Consultas e informes>Factura>Diario de factura.
    2. En la ficha desplegable de la transacción deseada, seleccione LATAM>Documentos de origen.
    3. Seleccione Nuevo.
    4. Agregue el registro requerido.

  • Configure el código de aplicación de impuestos de los tipos de id. de impuestos que se utilizan con los códigos de la tabla 1 de la SUNAT. Más información sobre Tipos de identificación fiscal para América Latina.

  • Cuando crea una persona del tipo Persona, puede usar el campo Apellido fonético para agregar un segundo apellido según sea necesario.

  • Vaya a Libro mayor>Monedas>Monedas y complete el código de aplicación del impuesto de moneda con el código de tres letras correspondiente de la tabla 2 de la SUNAT, "Tipo de moneda".

Configurar los parámetros específicos de la aplicación para los informes anexos de RVIE, incluida la salida de Excel

Para configurar parámetros específicos de la aplicación para un informe RVIE, siga estos pasos.

  1. En Finanzas, vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo, y seleccione Configuraciones de informes.
  2. En el informe de impuestos de los últimos doce meses (LTM) y para cada formato que se enumera en la sección Requisitos previos , en el Panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccionar Configuración.
  3. En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha desplegable Búsquedas, seleccione CustomerInvoiceIsApplicable.
  4. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  5. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
  6. En el campo Id de clasificación de documentos (VoucherClassId), seleccione todas las clases de documentos necesarias para las transacciones de clientes.
  7. Para asegurarse de que el informe muestra las transacciones que cumplen las condiciones configuradas, establezca todos los campos Resultado de búsqueda en No y especifique las condiciones En blanco y No en blanco.
  8. En la ficha desplegable Búsquedas, seleccione TaxType.
  9. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  10. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione IGV/IPM.
  11. En el campo Código de impuestos, seleccione Código del impuesto general sobre las ventas o del impuesto municipal de promoción.
  12. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  13. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione BIA.
  14. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para "Base gravable".
  15. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  16. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione ME.
  17. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para el "Importe exento".
  18. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  19. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione MI.
  20. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para "Importe no imponible".
  21. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  22. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione OT.
  23. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para otros "Otros impuestos".
  24. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  25. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione IVAP.
  26. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para "Impuesto sobre la venta de arroz pulido".
  27. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  28. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione ISC.
  29. En el campo Código de impuestos, seleccione el código de impuestos configurado para el "Impuesto sobre el consumo selectivo".
  30. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  31. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione ICPB.
  32. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para el "Impuesto sobre el consumo de bolsas de plástico".
  33. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  34. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione VFE.
  35. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para el "Valor de exportación facturado".
  36. Para asegurarse de que el informe muestra las transacciones que cumplen las condiciones configuradas, establezca todos los campos Resultado de búsqueda en NotApplicable y especifique las condiciones En blanco y No en blanco.

Generar un informe de anexo RVIE

Para generar cualquier informe del anexo RVIE, siga estos pasos.

  1. En Finance, vaya a Impuestos>Consultas e informes>LATAM>Informes de impuestos.
  2. En el campo Asignación de formato, seleccione un valor indicado en la sección Requisitos previos.
  3. Seleccione Aceptar.
  4. En el campo ID de aplicación fiscal, introduzca el código de aplicación fiscal que se creó para este informe.
  5. En los campos Fecha inicial y Fecha final, seleccione el rango de fechas del informe.
  6. Seleccione Aceptar.