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Configurar la impresión para el informe de retención de impuestos de IGV para Perú

Aprenda a configurar la impresión para el informe de retención de impuestos del Impuesto General sobre las Ventas (IGV) para Perú en Microsoft Dynamics 365 Finance.

El agente de retención debe declarar el monto total de las retenciones que se realizaron durante el mes, y debe utilizar el Formulario 626 para realizar el pago correspondiente. Si no puede usar el Formulario 626, debe usar un informe de retención de impuestos del IGV para generar un formato de texto del Formulario 626.

Requisitos previos

Antes de que pueda generar e imprimir los informes de retención de impuestos de IGV, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

  • El domicilio de la persona jurídica debe estar en Perú.

  • Debe activar tanto la función LATAM general como la función LATAM específica del país/región para Perú.

  • Debe descargar el informe de configuración relevante del repositorio de configuración de Dataverse. Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.

  • Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

  • Debe descargar los siguientes formatos:

    • Asignación de informes fiscales de los últimos doce meses (LTM)
    • Informe de impuestos LTM
    • Retenciones (PER) (texto)
    • Retenciones (PER) (Excel)

Se requiere configuración adicional para el informe de retención de impuestos de IGV

  • Debe crear un identificador de aplicación de impuestos para el informe con el fin de indicar los diferentes códigos de las clases de documento que representan facturas, notas de crédito y débito y otros documentos. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.
  • Debe configurar códigos de retención de impuestos de LATAM y utilizar la característica de LATAM para las retenciones de impuestos.
  • Debe configurar una clase de documento como un pedido de pago donde la opción Tipo de cambio de origen esté establecida en Sí. De esta forma, el tipo de cambio de la factura se utiliza para calcular los impuestos retenidos. Para obtener más información, consulte Clases de documento para América Latina.

Configurar los parámetros específicos de la aplicación

Para configurar los parámetros específicos de la aplicación, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo y seleccione Configuraciones de informes.
  2. En el grupo Informe de impuestos LTM, seleccione el formato deseado.
  3. En el panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configurar.
  4. En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha desplegable Búsquedas, seleccione VendorInvoiceIsApplicable.
  5. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  6. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
  7. En el campo Id de clasificación de documentos (VoucherClassId), seleccione todas las clases de documentos internos que deben aparecer en el informe.
  8. En la ficha desplegable Búsquedas, seleccione Retenciones.
  9. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  10. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Retenciones.
  11. En el campo Id. de clasificación de documento (VoucherClassId), seleccione las clases de documento que representan los impuestos retenidos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que deben aparecer en el informe.
  12. Para asegurarse de que el informe muestre las transacciones que cumplen con las condiciones configuradas, complete los campos Resultado de búsqueda como No aplicable o No y especifique condiciones Blanco o No en blanco.

Generar informe de retención de impuestos de IGV

Para generar un informe de retenciones de IGV, siga estos pasos.

  1. En Finance, vaya a Impuestos>Consultas e informes>LATAM>Informes de impuestos.
  2. En el campo Asignación de formato, especifique o seleccione un valor.
  3. Seleccione Aceptar.
  4. En el campo ID de aplicación fiscal, introduzca el código de aplicación fiscal que se creó para este informe.
  5. En los campos Fecha inicial y Fecha final, seleccione el rango de fechas del informe.
  6. Seleccione Aceptar.