Configurar opciones de administración de eventos y cuentas de proveedor de seminarios web en marketing saliente

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Nota

Azure Active Directory es ahora Microsoft Entra ID. Más información

Importante

Este artículo solo se aplica a marketing saliente.

La configuración de Administración de eventos permite configurar las conexiones con sus cuentas de proveedor de seminarios web y configurar algunos valores predeterminados para la administración de eventos.

Para buscar esta configuración, abra Configuración y elija una de las páginas del encabezado Administración de eventos en la columna del extremo izquierdo. También puede acceder a esta misma configuración buscando la sección Administración de eventos en la información general de Configuración.

Vea las demás secciones de este tema para obtener información sobre cómo trabajar con cada página de la sección Administración de eventos.

Aplicaciones web

Los valores de Configuración>Administración de eventos>Aplicaciones web le permiten registrar aplicaciones web, cosa necesaria si se desarrollan características personalizadas que usan la API de eventos para interactuar mediante programación con las características de los eventos. Esto es principalmente interesante para los desarrolladores en lugar de los administradores.

Para obtener más información sobre cómo usar la API de eventos, incluido cómo usar la configuración de Aplicaciones web, consulte Uso de la API de eventos y Registrar su aplicación web para que use la API de eventos.

También debe registrar una aplicación web si decide hospedar la página web de evento en Azure. Más información: Hospedar su sitio web de eventos personalizado en Azure

Proveedores de seminarios web

Un proveedor de seminarios web es una aplicación o un servicio que hospeda seminarios web. El proveedor acepta registros, proporciona direcciones URL para que el presentador y los participantes puedan unirse al seminario web y también proporciona un servidor para ejecutar el seminario web. Los proveedores también suelen proporcionar estadísticas de asistencia y otras características del seminario web. Customer Insights - Journeys no proporciona su propia capacidad de hospedaje, pero puede utilizar Microsoft Teams como proveedor de hospedaje de seminarios web. Microsoft Teams es el proveedor preferido para seminarios web. También puede suscribirse con proveedor externo y, a continuación, configurar Customer Insights - Journeys con los detalles necesarios para conectarse a ese proveedor.

Cada proveedor de seminarios web que use debe tener un registro especificado en la página Proveedores de seminarios web. Para cada cuenta que tenga con su proveedor de seminarios web deberá configurar un registro de Configuración de seminario web de la manera descrita en la siguiente sección.

Importante

En la mayoría de los casos, nunca debe modificar o agregar registros en la página Proveedores de seminarios web . Microsoft se ha asociado con un tercero proveedor externo de seminarios web llamado On24. Cuando abre la página de lista Proveedores de semniarios web , verá que ya hay un registro preconfigurado On24. En casi todos los casos, no debe editar o eliminar el registro a menos que desee especificar una dirección URL alternativa de términos de servicio y/o directivas de privacidad. Asimismo, normalmente no hay razón para agregar otro registro de proveedor aquí a menos que se haya asociado con un programador que haya agregado una solución muy personalizada para la organización. Además, las credenciales de autorización de la cuenta de On24 no se administran mediante el registro de proveedor de seminarios web, sino un registro de configuración de seminarios web. Consulte Configuraciones de seminarios web, más adelante en este tema, para obtener más información acerca de cómo conectarse a su cuenta de On24.

Puede ver los proveedores de seminarios web yendo a Configuración>Administración de eventos>Proveedores de seminarios web. Pero, como se ha mencionado, normalmente no debe hacer nada aquí. Si abre o crea un registro aquí, encontrará los siguientes valores:

  • Nombre: muestra el nombre del proveedor.
  • URL de servicio base: para On24, puede estar en blanco. Si el sistema se ha personalizado para admitir otro proveedor, póngase en contacto con el equipo de desarrollo para obtener instrucciones sobre cómo usar esta opción.
  • Duración máxima en minutos: muestra el número máximo de minutos que el proveedor permite para una sola sesión. Los seminarios web de mayor duración deberán dividirse en varias sesiones.
  • Condiciones de servicio: muestra la dirección URL de las condiciones de servicio del proveedor de seminarios web. Seleccione el botón del globo para abrir esta dirección URL en una nueva ficha del explorador. Este vínculo se proporciona para los usuarios de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que van a habilitar la funcionalidad de seminarios web, que requiere estar de acuerdo con estos términos. Se proporciona un vínculo a los términos de servicio estándar de On24 de forma predeterminada. Es posible editarlo si prefiere usar una dirección URL alternativa.
  • Directiva de privacidad: muestra la dirección URL de una página web que muestre la directiva de privacidad del proveedor de seminarios web. Seleccione el botón del globo para abrir esta dirección URL en una nueva ficha del explorador. Este vínculo se proporciona para los usuarios de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que van a habilitar la funcionalidad de seminarios web, que requiere estar de acuerdo con esta directiva. Se proporciona un vínculo a la directiva de privacidad estándar de On24 de forma predeterminada. Es posible editarlo si prefiere usar una dirección URL alternativa.
  • Actualizar las credenciales: a menos que el sistema se haya personalizado para usar un proveedor distinto de On24, no use estos valores (e incluso en ese caso, póngase en contacto con el equipo de desarrollo para solicitar su ayuda). En su lugar, consulte Configuraciones de seminarios web, más adelante en este tema, para obtener más información acerca de cómo conectarse a su cuenta de On24.

Configuraciones de seminarios web para proveedores externos

Una vez configurada una cuenta con el proveedor externo de seminarios web (probablemente On24) y configurado el proveedor de la manera descrita en la sección anterior, debe especificar los detalles de la cuenta para permitir la autenticación de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y la interacción. Aunque solo use un único proveedor de seminarios web, puede tener varias cuentas con el proveedor y configurar cada una de ellas según sea necesario.

Nota

Cada vez que configure un evento o una sesión como un seminario web (o híbrido), debe elegir una configuración de seminario web. Así podrá controlar qué cuenta se usará para el evento o la sesión.

Para conectarse a una cuenta de seminarios web o actualizar las credenciales de la cuenta:

  1. Vaya a Configuración>Administración de eventos>Configuraciones de seminarios web. Aquí verá una lista de configuraciones existentes (si las hay) y las herramientas para agregar configuraciones nuevas.

  2. Para editar una configuración existente, selecciónela en la lista; para crear una configuración nueva, seleccione Nuevo. (También puede eliminar o desactivar un registro seleccionándolo en la lista y seleccionando el botón correspondiente en la barra de comandos).

  3. Configure los siguientes valores:

    • Nombre: escriba un nombre para la cuenta.
    • Proveedor de seminarios web: seleccione el nombre del registro de proveedor de seminarios web (se configura de la manera descrita en la sección anterior).

  4. La siguiente información de solo lectura también se proporciona aquí. Puede ser útil para solucionar problemas:

    • Condiciones de servicio: muestra la dirección URL donde el proveedor especifica las condiciones de servicio. Este valor procede de registro Proveedor de seminarios web seleccionado. Seleccione el botón de globo para abrir esta dirección URL en una nueva pestaña del explorador.
    • Directiva de privacidad: muestra la dirección URL en la que el proveedor especifica su directiva de privacidad. Este valor procede de registro Proveedor de seminarios web seleccionado. Seleccione el botón de globo para abrir esta dirección URL en una nueva pestaña del explorador.
    • Última actualización de métricas: muestra la última fecha y hora en las que el proveedor devolvió estadísticas de uso (como registros de asistencia) a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Estado del servicio de proveedor: muestra el estado actual del servicio de proveedor y su conexión a dicho servicio.
    • Mensaje: muestra un mensaje personalizado enviado por el proveedor (normalmente relacionado con el estado mostrado).

  5. Abra la pestaña Credenciales. Realice una de las acciones siguientes:

    • Si edita una configuración existente y necesita cambiar sus credenciales, establezca ¿Actualizar las credenciales? en Sí para exponer la configuración de las credenciales.
    • Si va a crear una nueva configuración, la configuración de las credenciales ya se muestra aquí.

  6. Configure los siguientes valores:

    • Id. de cliente, Clave de token de acceso y Secreto de token de acceso: estos valores identifican su cuenta y proporcionan las credenciales de autenticación (inicio de sesión) para acceder a la cuenta y comunicarse con su proveedor de seminarios web. Debería haber recibido estos valores cuando registró la cuenta. Si necesita ayuda para encontrar estos valores, póngase en contacto con el proveedor de seminarios web.

  7. Seleccione Comprobar en la barra de herramientas para confirmar que funcionan sus credenciales.

  8. Guarde el trabajo.

Administración de eventos

Use las configuraciones de Administración de eventos para configurar algunas opciones estándar de los eventos, como las opciones de correo electrónico, las plantillas de correo electrónico y la puerta de enlace de pago predeterminada. Estas opciones de configuración son opcionales.

Para establecer las opciones de administración de eventos:

  1. Vaya a Configuración>Administración de eventos>Administración de eventos. Aquí se proporciona una lista de los registros de administración de eventos existentes (si los hay) y las herramientas para agregar registros nuevos. Tenga en cuenta lo siguiente:

    • No puede tener más de un registro de administración de eventos activo al mismo tiempo.
    • Si no se muestra ningún registro de administración de eventos, seleccione Nuevo en la barra de comandos para crear uno.
    • Si ya existe un registro de administración de eventos, selecciónelo para abrirlo.
    • Para eliminar un registro existente de administración de eventos, selecciónelo y elija Eliminar en la barra de comandos.
    • Si desea deshabilitar temporalmente un registro de administración de eventos existente y crear otro nuevo para usarlo mientras tanto, seleccione el registro existente y elija Desactivar en la barra de comandos. Para ver, editar o reactivar un registro desactivado, cambie a la vista Administración de eventos inactiva mediante el menú de la vista del sistema (por encima de la lista).

  2. Configure los siguientes valores:

    • Nombre: escriba un nombre para el registro de administración de eventos actual.
    • Coincidencia de contacto basada en: elija la estrategia que desea usar para asociar un registro de evento nuevo a un registro de contacto existente. Si se encuentra un registro de contacto con valores coincidentes para todos los campos que elija aquí, el registro se vinculará a ese registro de contacto. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se creará un contacto nuevo y se vinculará al registro de evento nuevo. Puede elegir establecer la correspondencia por la dirección de correo electrónico únicamente, por nombre y apellidos, o por dirección de correo electrónico, nombre y apellidos. Más información: Establecer coincidencia de formularios.
    • Habilitar la confirmación de pago de demostración: esta característica le permite simular el pago en la página web de eventos con fines de demostración. Establezca esta opción en Sí para habilitar el pago de demostración. Establézcala en No para deshabilitar el pago de demostración. Para habilitar el pago en línea en un sitio de producción, debe asociarse con un proveedor de pagos externo y personalizar el sitio de eventos para que funcione con su sistema. Nunca habilite el pago de demostración en un sistema de producción porque puede presentar una vulnerabilidad de seguridad.

    Advertencia

    Solo debe establecer Habilitar confirmación de pago de demostración en Sí al mostrar una demostración del sitio web del evento. Es preciso que establezca esta opción siempre en No antes de pasar al entorno de producción porque la característica de pago simulado puede presentar una vulnerabilidad en la seguridad si se habilita en un entorno de producción.

    Nota

    Para que la estrategia de coincidencia de contactos basada en nombres funcione con Microsoft Entra ID, es preciso proporcionar su nombre y apellidos al suscribirse. Más información Configuración para Microsoft Entra ID.

    Para que la estrategia de coincidencia de contactos basada en nombres funcione con Autenticación del portal, es obligatorio proporcionar su nombre y apellidos después de registrarse.

    Nota

    No es posible eliminar registros duplicados para el mismo contacto para eventos de marketing listos para usar. Cuando se realizan registros duplicados para el mismo contacto, se crea un nuevo registro para el contacto.

    Nota

    Las plantillas de correo electrónico proporcionadas para enviar confirmaciones al comprador del evento o al asistente al evento comprador y/o el asistente de eventos están codificadas en el programa, por lo que no puede personalizar ni traducir su contenido. Si necesita enviar mensajes personalizados, debe configurar un recorrido del cliente con ventanas de evento, desencadenador y correo electrónico.

Configuraciones de tablas de sitio web

La configuración de Configuración>Administración de eventos>Configuraciones de tablas de sitio web le permiten exponer campos personalizados con la API de eventos. Esto puede resultar útil si desarrolla características personalizadas que usan la API de eventos para interactuar mediante programación con las características de evento. Esto es principalmente interesante para los desarrolladores en lugar de los administradores.

Para obtener más información sobre cómo usar la API de eventos, incluido cómo usar la configuración de Configuraciones de tablas de sitio web, consulte Uso de la API de eventos y Personalizar la respuesta de la API de eventos.

Aviso de privacidad

Al aceptar los términos y condiciones de la administración de eventos, se activa la característica de integración de seminarios web. La característica de integración de seminarios web utiliza un partner proveedor de seminarios web para llevar a cabo un evento o una sesión como un seminario web. Para usar el servicio de un proveedor de seminarios web, debe tener una cuenta con ese proveedor. En estos momentos, el único servicio de partner proveedor de seminarios web listo para usar que se proporciona es ON24. Cuando se utiliza la característica de integración de seminarios web, los datos esenciales para proporcionar y ejecutar el seminario web se procesan y almacenan en Azure Service Fabric y, después, se envían a ON24. Esos datos incluyen los datos de registro de los participantes en el seminario web, como sus nombres, direcciones de correo electrónico y nombres de compañía. Además, ON24 envía métricas de los seminarios web, como la duración de visualización de los mismos, a Dynamics 365 for Customer Engagement a través de Azure Service Fabric.

No es necesario activar la característica de seminarios web para usar el resto de la solución de administración de eventos. Un administrador puede desactivar la característica de integración de seminarios web si quita las credenciales en la configuración del seminario web.

La característica de integración de seminarios web utiliza estos componentes y servicios de Azure:

  • Azure Key Vault (Más información: ¿Qué es Azure Key Vault?)
    • Proporciona la clave de cifrado para cifrar o descifrar las credenciales de la cuenta de ON24 del cliente
  • Azure Service Fabric (Más información: Información general de Azure Service Fabric)
    • Procesa y envía a ON24 los datos de registro y las credenciales de cuenta de los seminarios web
    • Recupera las métricas de los seminarios web de On24 en Dynamics 365 for Customer Engagement: almacena las credenciales de la cuenta de ON24 del cliente (cifrado personalizado)