Administrar la configuración de cumplimiento de los usuarios en marketing en tiempo real
La gestión de la configuración de cumplimiento es clave para garantizar que sus procesos comerciales se ajusten a las leyes de privacidad, como el RGPD. Este artículo ofrece una descripción general de la configuración de cumplimiento del administrador, la configuración de la página de preferencias y la configuración del consentimiento saliente.
Términos y definiciones de cumplimiento
- Centro de consentimiento (Marketing en tiempo real>Audiencia>Centro de consentimiento): el área dentro del marketing en tiempo real donde puede administrar el consentimiento de sus clientes por punto de contacto, ya sea por correo electrónico o número de teléfono móvil.
- Cumplimiento (Configuración>Interacción con el cliente>Cumplimiento): el área dentro de la configuración de Dynamics 365 Marketing donde un administrador configura el cumplimiento para:
- Marketing en tiempo real: el administrador puede seleccionar el modelo de consentimiento, si solicitar el consentimiento de seguimiento al cliente, introducir la dirección física de la empresa y definir el contenido de la página del centro de preferencias del usuario final.
- Marketing saliente: el administrador puede habilitar el uso del atributo de nivel de consentimiento mínimo para los recorridos del cliente y auditar el campo Consentimiento dado (anteriormente llamado Configuración de RGPD).
- Modelo de consentimiento: el modelo que se aplica en todo el sistema. Hay dos opciones para seleccionar: restrictiva y no restrictiva (consulte los detalles a continuación).
- Página del centro de preferencias: una página web donde sus clientes pueden cambiar su configuración de consentimiento para recibir correos electrónicos y mensajes de texto, así como para realizar un seguimiento.
- Datos de audiencia (Configuración>Interacción con el cliente>Configuración de audiencia): el administrador puede definir qué campos de las entidades Perfil, Cliente potencial y Contacto contienen las direcciones de correo electrónico de los clientes y los números de teléfono móvil, y qué campos pueden usar los canales de correo electrónico y SMS en marketing en tiempo real.
- Consentimiento basado en contactos: consentimiento del cliente que se almacena a nivel de contacto (por ejemplo, en un registro de contacto). El consentimiento se aplica cada vez que se envía un mensaje de correo electrónico o SMS al contacto en cualquiera de las direcciones de correo electrónico o números de teléfono asociados. El consentimiento de marketing saliente se basa en contactos.
- Consentimiento basado en puntos de contacto: en este modelo, los clientes dan su consentimiento para determinados puntos de contacto, por ejemplo, una dirección de correo electrónico del trabajo o un número de teléfono privado.
- Si hay otros correos electrónicos o números de teléfono proporcionados por el mismo cliente, se debe solicitar un consentimiento por separado para cada uno de ellos.
- Si varias personas comparten la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono, también comparten el consentimiento. Por ejemplo, si el contacto A se excluyó del correo electrónico 1, el contacto B (que comparte el mismo correo electrónico) también se excluirá.
Configuración de cumplimiento
En el momento de la configuración o posteriormente, un administrador debe ir a Configuración>Interacción con el cliente>Cumplimiento, definir el modelo de consentimiento y la dirección de la empresa, y personalizar la página del centro de preferencias para sus usuarios finales.
En primer lugar, el administrador debe seleccionar qué modelo de consentimiento usará su sistema. La selección del modelo de consentimiento se realiza una vez y no se puede cambiar posteriormente.
De forma predeterminada, está seleccionado el modelo Restrictivo.
Hay dos opciones para seleccionar. Con el modelo Restrictivo, sus clientes deberán inscribirse para recibir correos electrónicos de marketing y mensajes de texto, y permitir el seguimiento del comportamiento. Los valores predeterminados para estos campos son los siguientes:
| Permitir correo electrónico | Permitir SMS | Permitir seguimiento |
|---|---|---|
| FALSO | FALSO | FALSO |
Nota
Actualmente, la opción de suscripción doble no se admite en los recorridos de los clientes en tiempo real.
Con el modelo No restrictivo, las suscripciones iniciales de sus clientes no serán necesarios para recibir correos electrónicos de marketing y permitir el seguimiento del comportamiento. Sin embargo, el envío de mensajes de texto aún requerirá que los clientes se inscriban primero. Los valores predeterminados para estos campos son los siguientes:
| Permitir correo electrónico | Permitir SMS | Permitir seguimiento |
|---|---|---|
| VERDADERO | FALSO | VERDADERO |
Puede definir si desea obtener el consentimiento de seguimiento de sus clientes seleccionando el control de alternancia Obtener consentimientos de seguimiento de los clientes. De forma predeterminada, el control de alternancia está establecido en Sí, que agrega el consentimiento a la página de preferencias. Si elige no obtener el consentimiento de seguimiento, se le pedirá que especifique el valor predeterminado para el tipo de consentimiento que utilizará el sistema.
Nota
Si el consentimiento de seguimiento está configurado en No, no podrá capturar las interacciones del cliente, como, por ejemplo, si el cliente ha abierto un correo electrónico.
El administrador también deberá introducir una dirección postal física válida para su organización. Puede cambiar la dirección en cualquier momento, ya sea en el centro de cumplimiento o directamente en el editor de correo electrónico. La dirección se incluirá de forma predeterminada en el contenido de todos los correos electrónicos de marketing.
Importante
Si el campo de la dirección física está vacío, verá una advertencia tanto en el editor de correo electrónico como en el diseñador del recorrido del cliente.
Página Preferencia
El segundo paso para configurar el centro de cumplimiento es definir el contenido de la página Preferencia. La página Preferencia es la página web pública a la que sus clientes pueden acceder para revisar y cambiar su configuración de consentimiento.
Nota
Los siguientes ejemplos de páginas Preferencia no son recomendaciones ni consejos sobre lo que está obligado legalmente a tener en su página Preferencia de cumplimiento. Es su exclusiva responsabilidad asegurarse de cumplir con todas las leyes aplicables, incluida la obtención de consentimientos válidos de sus usuarios finales.
La página Preferencia incluye el siguiente contenido:
- Título de página: el título de la página.
- Descripción: una descripción que explica el propósito de la página.
- Nombres y descripciones de las tres dimensiones de consentimiento.
- Permitir correo electrónico
- Permitir SMS
- Permitir seguimiento
- Texto legal: por lo general, contiene hipervínculos a sus Términos de servicio y Política de privacidad, que se muestran en la parte inferior de la página.
- Etiqueta de motivo del cambio de consentimiento: texto para el desplegable Motivo del cambio de consentimiento.
- Etiqueta de botón Enviar: texto para el botón Enviar.
- Página de agradecimiento: texto de la página de confirmación o agradecimiento (en caso de éxito).
- Página de error: texto de la página de error (en caso de error al enviar).
Nota
Puede obtener una vista previa de su página de preferencias seleccionando el vínculo Vista previa de la página en la parte inferior de la página. Se abrirá una nueva ventana y mostrará un ejemplo de la página de preferencias con los cambios que ha realizado.
Después de configurar las pestañas Cumplimiento y Página Preferencia, seleccione Guardar.
Nota
La configuración para el consentimiento de marketing saliente se extraerá de su entorno de Marketing (configuración de RGPD). Estas configuraciones son opcionales y dependen del enfoque que haya seleccionado para administrar el consentimiento en los recorridos de los clientes de marketing saliente. Más información: Administrar la configuración de cumplimiento de los usuarios
Consentimiento saliente
El marketing saliente tiene un modelo de consentimiento diferente al del marketing en tiempo real. Sin embargo, el modelo de consentimiento del marketing en tiempo real no afecta a la funcionalidad del marketing saliente. En otras palabras, si instala el marketing en tiempo real, todas las características y requisitos del marketing saliente quedan intactos.
Obtenga más información sobre el modelo de consentimiento del marketing saliente: Protección de datos y RGPD
Después de instalar el marketing en tiempo real, observará un ligero cambio en la configuración relacionada con la configuración del RGPD. Para habilitar la configuración del RGPD, vaya a Configuración>Cumplimiento>Consentimiento saliente.
De forma predeterminada, ambos conmutadores están desactivados. Si tenía una configuración del RGPD habilitada antes, el sistema respetará su configuración anterior.
En marketing saliente, puede configurar cada recorrido del cliente (y el modelo de puntuación de clientes potenciales) para procesar solo los contactos que han dado el nivel mínimo de consentimiento necesario. Para habilitar este control de consentimiento, active el conmutador Habilitar el menú desplegable de selección de nivel de consentimiento mínimo.
El segundo conmutador, Registrar cambios de consentimiento para este campo, permite registrar los cambios de Consentimiento dado del atributo de contacto.
Después de realizar cambios en la configuración de Consentimiento saliente, seleccione Guardar en la esquina superior izquierda de la ventana.
Usar consentimiento saliente en recorridos de los clientes
Para usar esta características en los recorridos de los clientes:
- Obtenga el consentimiento de sus usuarios finales. El consentimiento debe capturarse en el campo Consentimiento dado.
- Establezca un nivel mínimo de consentimiento para el recorrido del cliente.
Puede encontrar los datos de auditoría para el campo Consentimiento dado en el registro de contacto de un usuario.
Consulte también
Trabajar con la protección de datos y el RGPD
Características relacionadas con el RGPD