Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange

Puede usar el cuadro de diálogo Definir opciones personales de Microsoft Dynamics 365 for Outlook o de Dynamics 365 for Customer Engagement para establecer numerosas opciones que afecten al seguimiento y la sincronización.

Para abrir el cuadro de diálogo Definir opciones personales:

• En Dynamics 365 for Outlook, en el menú Archivo, haga clic en Aplicaciones de Dynamics 365 y, a continuación haga clic en Opciones.

  -O bien-

• En Customer Engagement, haga clic en el botón Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en Opciones.

  La siguiente tabla resume las opciones de seguimiento y la sincronización disponibles en el cuadro de diálogo Definir opciones personales. La columna Disponible indica si la opción está disponible en aplicaciones de Dynamics 365 for Outlook. Customer Engagement o ambos. Esta columna también indica si la opción está disponible para la sincronización de Outlook, la sincronización del lado del servidor (también conocida como "sincronización de Exchange"), o ambas. Más información: Preguntas frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Outlook

Nota

Algunas de las opciones de la pestaña Sincronización solo están disponibles si usa CRM 2015 o una versión posterior, o si usa Customer Engagement.

Para	En esta pestaña	En esta sección	Vea esta opción	Disponible
Ver o editar los filtros de sincronización en línea que se usan para determinar los registros de Customer Engagement copiados en su disco duro local	Sincronización	Sincronizar elementos de Dynamics 365 for Customer Engagement con Outlook o Exchange	Vea o administre los filtros que determinan los registros de Customer Engagement que se sincronizan con sus carpetas de Outlook o Exchange. Más información: Elegir los registros que sincronizar entre las aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange	- En Dynamics 365 for Outlook o en Customer Engagement - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor
Ver o modificar los filtros de sincronización sin conexión que se usan para determinar los registros de Customer Engagement copiados en su disco duro local cuando se desconecta	Sincronización	Administrar su filtros sin conexión y desconectar la información en Dynamics 365 for Outlook	Administre sus filtros sin conexión para determinar qué datos de Customer Engagement necesita tener cuando se desconecta. Más información: Elegir registros con los que trabajar sin conexión en Dynamics 365 for Outlook	- En Dynamics 365 for Outlook o en Customer Engagement - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor
Ver los campos que están sincronizados entre Outlook y Customer Engagement	Sincronización		Ver o administrar los campos sincronizados de elementos de Outlook o Exchange, incluidos citas, contactos y tareas. Más información: Ver los campos que están sincronizados entre aplicaciones de Dynamics 365 y Dynamics 365 for Outlook	- En Dynamics 365 for Outlook o en Customer Engagement - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor
Sobrescribir los nombres en el campo Compañía de contactos de Outlook con la cuenta primaria de contactos de Customer Engagement	Sincronización	Actualizar el campo de compañía para los contactos de Outlook	Actualizar campos Compañía con los nombres de las cuentas primarias	- Solo en Dynamics 365 for Outlook - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor
Establezca el cliente de sincronización que sincroniza registros entre Outlook y aplicaciones de Dynamics 365	Sincronización	Definir cliente de sincronización	Defina su equipo como el cliente para realizar la sincronización entre Outlook y la organización principal de Dynamics 365 for Customer Engagement	- Solo en Dynamics 365 for Outlook - Solo para la sincronización de Outlook. Nota: Esta opción sólo aparece cuando tiene varios clientes de Outlook que están conectados a la misma organización.
Establezca el intervalo de sincronización para sincronizar elementos de Customer Engagement	Sincronización	Programar sincronización automática con Outlook	Sincronizar los elementos de Customer Engagement de mis carpetas de Outlook cada	- Solo en Dynamics 365 for Outlook - Solo para la sincronización de Outlook
Habilitar Customer Engagement para enviar un correo electrónico con Dynamics 365 for Outlook	Email	Seleccione cómo Microsoft Dynamics 365 for Outlook debe integrar el correo electrónico con Dynamics 365 for Customer Engagement	Permita que Dynamics 365 for Customer Engagement envíe un correo electrónico con Microsoft Dynamics 365 for Outlook	De Dynamics 365 for Outlook solo
Realizar seguimiento automático de correo electrónico entrante	Email	Seleccione la forma en que Microsoft Dynamics 365 for Outlook tiene que integrar el correo con aplicaciones de Microsoft Dynamics 365	Compruebe el correo entrante en Outlook y determine si se tiene que vincular y guardar un correo como registro de Dynamics 365 for Customer Engagement. Más información: Establecer una opción para realizar seguimiento automático del correo electrónico entrante de Outlook en Dynamics 365 for Outlook	De Dynamics 365 for Outlook solo
Realizar seguimiento automático de correo electrónico entrante	Email	Seleccione los mensajes de correo cuyo seguimiento se realizará en Dynamics 365 for Customer Engagement	Seguir Más información: Establecer una opción para realizar seguimiento automático del correo electrónico entrante de Outlook en Dynamics 365 for Outlook	En Dynamics 365 for Outlook o en Customer Engagement
Realizar seguimiento automático de correo electrónico entrante	Email	Seleccione los mensajes de correo cuyo seguimiento se realizará en Dynamics 365 for Customer Engagement	Configurar reglas de seguimiento de carpetas Más información: Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de Exchange con seguimiento	- En Dynamics 365 for Outlook o en Customer Engagement - Solo para sincronización del lado del servidor
Crear automáticamente registros de contacto o cliente potencial si el remitente del mensaje de correo o de invitación de la reunión aún no tiene un registro en Customer Engagement	Email	Crea automáticamente registros en Dynamics 365 for Customer Engagement	Create Más información: Establecer una opción para realizar seguimiento automático del correo electrónico entrante de Outlook en Dynamics 365 for Outlook	En Dynamics 365 for Outlook o en Customer Engagement
Seleccione cómo se asociarán los destinatarios de correo electrónico con los registros de las aplicaciones de Dynamics 365	Libreta de direcciones	Seleccione cómo se conciliarán los destinatarios de correo con los registros de Dynamics 365 for Customer Engagement	Todas las opciones Más información: Establecer opciones de libreta de direcciones en Dynamics 365 for Outlook	De Dynamics 365 for Outlook solo
Establecer el intervalo de sincronización para actualizar sus datos locales al desconectarse	Datos locales	Establecer la frecuencia de actualización de los datos locales	Actualizar los datos locales cada Nota: Es posible que no pueda cambiar el intervalo si su administrador ha limitado cambios.	De Dynamics 365 for Outlook solo
Seleccione cómo deben tratarse los registros duplicados al pasar de estar sin conexión a estar en línea	Datos locales	Seleccionar la forma en que se deben administrar los registros duplicados durante la sincronización	Habilitar detección de duplicados durante la sincronización de desconexión a conexión	De Dynamics 365 for Outlook solo

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