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Agregar una actividad a una fila rastreada

Cuando se realiza un seguimiento de una fila mediante la aplicación dynamics 365 para Outlook, puede agregar actividades como una llamada telefónica, una cita o una tarea a la fila.

  1. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365 .

    Abra el panel Aplicación para Outlook.

  2. Seleccione un elemento en el correo electrónico que va a realizar el seguimiento mediante App for Outlook.

  3. Seleccione Más comandosSeleccione el botón Más comandos y, a continuación, seleccione Agregar actividad.

    Seleccione más comandos.

  4. Seleccione una actividad.

    Seleccione una actividad.

  5. Rellene la información. Los campos Asunto y Descripción se rellenan automáticamente mediante la información del registro con seguimiento, pero puede editar esta información.

    Agregue una actividad de tarea.

  6. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar. O bien, seleccione la flecha abajo y seleccione Guardar y crear nuevo.

La actividad que creó se agrega en la aplicación de involucración del cliente (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) y se vincula a la fila a la que se agregó la actividad.

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