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Adición de una actividad a una fila con seguimiento

Cuando se sigue una fila usando Dynamics 365 App for Outlook, puede agregar actividades como llamada de teléfono, cita o tarea a la fila.

  1. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  2. Seleccione un elemento en su correo electrónico que esté rastreando usando la aplicación para Outlook.

  3. Seleccione Más comandosSeleccione el botón Más comandos. y luego seleccione Agregar actividad.

    Seleccionar más comandos.

  4. Seleccione una actividad.

    Seleccione una actividad.

  5. Complete la siguiente información. Los campos Sujeto y Descripción se completan automáticamente con la información del registro seguido, pero puede editar esta información.

    Agregar una actividad de tarea.

  6. Cuando esté listo, seleccione Guardar y cerrar. O bien, seleccione la flecha hacia abajo y seleccione Guardar y crear nueva.

La actividad que creó se agrega a su aplicación de interacción con el cliente (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) y se vincula a la fila a la que se agregó la actividad.