Crear un nuevo contacto, cliente potencial o fila de cuenta con una dirección de correo electrónico

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Agregue información rápidamente para un nuevo cliente en Dynamics 365 utilizando la dirección de correo electrónico del cliente.

Cuando reciba o cree un correo electrónico o una cita para un nuevo cliente, use su dirección de correo electrónico para agregarlo como un nuevo contacto, cliente potencial o cuenta en Dynamics 365.

  1. Abra un correo electrónico o una cita.

  2. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  3. En el panel Dynamics 365, seleccione Agregar a Dynamics 365 (+) y luego seleccione Agregar como contacto, Agregar como cliente potencial, o Agregar como cuenta

    Agregar un contacto, cliente potencial o cuenta.

  4. Rellene la información obligatoria y seleccione Guardar y cerrar. O, para guardar y crear otra fila, seleccione la flecha abajo y, después, seleccione Guardar y crear nuevo.

    Complete la información necesaria.

Si el remitente del correo electrónico es desconocido para Dynamics 365, cuando se agrega al sistema, el correo electrónico automáticamente es supervisado en Dynamics 365 y se establece en función de este contacto, cliente potencial o cuenta. Para detener el seguimiento sobre correo electrónico, puede hacerlo manualmente.