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Crear una nueva fila de contacto, cliente potencial o cuenta mediante una dirección de correo electrónico

Agregue rápidamente información para un nuevo cliente en Dynamics 365 mediante la dirección de correo electrónico del cliente.

Cuando reciba o cree un correo electrónico o una cita para un nuevo cliente, use su dirección de correo electrónico para agregarlos como un nuevo contacto, cliente potencial o cuenta en Dynamics 365.

  1. Abra un correo electrónico o una cita.

  2. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365 .

    Abra el panel Aplicación para Outlook.

  3. En el panel Dynamics 365, seleccione Agregar a Dynamics 365 (+) y, a continuación, seleccione Agregar como contacto, Agregar como cliente potencial o Agregar como cuenta.

    Agregue un contacto, un cliente potencial o una cuenta.

  4. Rellene la información necesaria y seleccione Guardar y cerrar. O bien, para guardar y crear otra fila, seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione Guardar y crear nuevo.

    Rellene la información necesaria.

Si el remitente del correo electrónico es desconocido para Dynamics 365, cuando los agrega al sistema, se realiza un seguimiento automático del correo electrónico en Dynamics 365 y se establece con respecto a este contacto, cliente potencial o cuenta. Para detener el seguimiento, puede anular manualmente el seguimiento con respecto al correo electrónico.

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