Administrar oportunidades de manera más eficaz con la nueva vista de canalización
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente | - |  6 de feb. de 2023 |
24 de abr. de 2023 |
Valor empresarial
La nueva vista de oportunidades en Dynamics 365 Sales le permite obtener una vista panorámica de su canalización y administrar sus oportunidades de manera más fácil e intuitiva que nunca. La nueva experiencia de oportunidades se ha diseñado pensando en los vendedores y les ahorra tiempo para dedicarlo a la venta, ya que elimina muchos pasos redundantes y mejora la eficacia. Elimina muchas de las tareas que los vendedores tienen que hacer, y lo simplifica y agrupa todo en un solo espacio de trabajo. Los vendedores pueden detectar las operaciones que necesitan su atención y actuar así de inmediato. Además, pueden adaptar su experiencia y personalizar la vista.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede:
- Organizar las oportunidades de un modo que le resulte práctico.
- Personalizar sus vistas.
- Actualizar la información rápidamente con la ayuda de un panel lateral y una cuadrícula editable.
- Añadir notas, tareas y mucho más.
- Ver agregaciones para el valor de la canalización, el número de operaciones en la canalización y otras métricas.
Como administrador, puede:
- Personalizar los formularios de panel lateral de registro con atributos personalizados.
- Agregar compatibilidad con reglas de negocio.
- Configurar los gráficos.
Consulte también
Administrar oportunidades de manera más eficaz con la nueva vista de canalización (blog)
Administrar oportunidades mediante la vista de canalización de oportunidades (documentación)