Planificación y preparación para agentes financieros en Microsoft 365 en la segunda ola de lanzamientos de 2024

Importante

El segundo lanzamiento de versiones de 2024 incluye todas las nuevas funcionalidades que se prevén sacar al mercado a partir de octubre de 2024 y hasta marzo de 2025. En este artículo, encontrará la información general del producto y las novedades y planeadas para los agentes financieros en Microsoft 365.

Información general

Microsoft 365 Copilot for Finance ayuda a los profesionales de las finanzas a tener un impacto más rápido al proporcionar información que respalda la toma de decisiones estratégicas y reduce el tiempo dedicado al trabajo manual y repetitivo. Copilot permite a los profesionales de finanzas permanecer en el flujo de trabajo al conectarse de manera fluida a las herramientas de productividad, como Microsoft Excel, con los sistemas financieros existentes, como ERP, para respaldar procesos de negocio críticos y generar información y acciones en tiempo real.

Con Microsoft 365 Copilot for Finance, puede completar tareas financieras comunes en Excel, Outlook y Teams. Este enfoque reduce la necesidad de iniciar sesión en los sistemas ERP y, al mismo tiempo, mantiene la integridad y el cumplimiento de los datos financieros. Copilot for Finance se integra de forma nativa con Dynamics 365 Finance ERP, Business Central y SAP. Se adapta de forma independiente para proporcionar la flexibilidad necesaria para integrarse con las inversiones existentes en soluciones financieras y ERP de terceros, como Oracle.

Lanzaremos Microsoft 365 Copilot for Finance para disponibilidad global como parte de la oleada de versiones 2 de 2024. Con esta versión, Copilot for Finance es compatible con el proceso de cobros, el análisis de desviaciones y permite una conciliación de datos más optimizada.

Los usuarios pueden conectarse a Dynamics 365 Finance, Business Central y SAP directamente desde Outlook para acceder con facilidad a información valiosa de los datos de los clientes en ERP. Los usuarios pueden obtener ayuda al redactar respuestas por correo electrónico y guardar resúmenes de comunicación y elementos de acción para lograr un impacto escalado. Los partners y clientes pueden crear conectores para otros sistemas ERP y utilizarlos con Copilot para finanzas en Outlook.

Copilot para finanzas ofrece experiencias en Teams, apoyando las llamadas de cobros mediante las capacidades de telefonía de Teams, con guiones de conversación sugeridos basados en procedimientos definidos por la empresa e información financiera del cliente. Los elementos de acción y los seguimientos se pueden registrar automáticamente en el sistema financiero.

En Excel, Copilot le ayuda a conciliar sus datos financieros y analizar las desviaciones en los informes financieros. Entre las experiencias de conciliación se incluyen las solicitudes inteligentes al comparar estructuras de datos financieros, la capacidad de conciliar los registros con datos similares, el saneamiento de datos asistido y las rutinas preparatorias, la creación de informes de conciliación, la información generadas automáticamente y las sugerencias sobre posibles formas de abordar las discrepancias. Puede preparar automáticamente el resumen del informe de conciliación y los elementos de acción documentados, y guardarlos para futuras referencias y auditorías.

Puede realizar análisis de desviación en tablas dinámicas con datos de series temporales. Este análisis le ayuda a identificar las desviaciones utilizando los criterios que proporciona en lenguaje natural. También ofrece un análisis detallado de los datos subyacentes que explican los factores clave de estas variaciones. Puede ajustar los resultados del análisis de varianza mediante solicitudes de varios turnos, agregar información adicional y colaborar y compartir los resultados del análisis con las partes interesadas mediante formatos de informe personalizados.

Actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de 2024 para Microsoft 365 Copilot para finanzas

Áreas de inversión

Experiencias de Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot for Finance ayuda a los profesionales de las finanzas a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel a la vez que protege la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Con el soporte de IA de próxima generación de Copilot for Finance, los profesionales de las finanzas pueden conciliar sus datos financieros, comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación y solucionar y corregir discrepancias.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de funcionalidades que se entregan durante esta oleada de lanzamiento, consulte el plan de lanzamiento para los agentes financieros en Microsoft 365 a continuación:

Consultar el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios por administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Saca el máximo partido a los agentes financieros en Microsoft 365

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