Planificar y preparar Microsoft 365 Copilot para ventas en el segundo lanzamiento de versiones de 2024

Importante

El segundo lanzamiento de versiones de 2024 incluye todas las nuevas funcionalidades que se prevén sacar al mercado a partir de octubre de 2024 y hasta marzo de 2025. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y previstas para Microsoft 365 Copilot para ventas.

Información general

Microsoft 365 Copilot for Sales es un asistente de IA que combina la eficacia de Copilot para Microsoft 365 con información y flujos de trabajo específicos del vendedor. Ayuda a los vendedores a ahorrar tiempo, centrarse en las actividades más importantes, generar ideas innovadoras, establecer relaciones más sólidas con los clientes y cerrar más acuerdos. 

En la oleada de versiones 2 de 2024, nos centramos en las siguientes funcionalidades:

• Dotar a los responsables de ventas de información acerca de su potencial de ventas.
• Ayuda a los vendedores a encontrar clientes potenciales de alta calidad mediante información con tecnología de IA.
• La experiencia de reunión de principio a fin para los vendedores mientras hablan con los clientes y los clientes potenciales.
• Profundizando en la integración de Copilot for Sales en Copilot for Microsoft 365, concretamente en Outlook y Teams.
• Próximas acciones sugeridas para los vendedores directamente en Outlook y Teams.
• Capacidades de lenguaje natural que permiten a los vendedores hacer preguntas sobre los datos en su CRM.

Actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de 2024 para Microsoft 365 Copilot para ventas

Áreas de inversión

Experiencias en las aplicaciones
Microsoft 365 Copilot para ventas es un asistente de IA que proporciona a los vendedores información, recomendaciones, acciones y datos de CRM actualizados. Funciona directamente dentro de las aplicaciones de Microsoft 365 que los vendedores ya usan a diario. Copilot for Sales es una aplicación que da prioridad a Copilot y que funciona tanto con Dynamics 365 Sales como con Salesforce. Se basa en Copilot para Microsoft 365. Las experiencias entre aplicaciones abarcan varias aplicaciones de Microsoft 365 y sus sistemas CRM para que los vendedores sigan siendo productivos dentro del flujo de trabajo.

Los vendedores utilizan diferentes aplicaciones para diversos aspectos de su trabajo. Usan Outlook para el correo electrónico, Teams para las reuniones y Dynamics 365 o Salesforce para CRM. Copilot para ventas conecta estas aplicaciones y permite a los vendedores llevar a cabo sus tareas de manera más eficiente dentro del mismo flujo de trabajo. Por ejemplo, los vendedores pueden actualizar su CRM desde Outlook o Teams sin cambiar de aplicación. Copilot for Sales también proporciona información de otras aplicaciones que ayudan a los vendedores a comunicarse mejor con sus clientes, generar confianza y cerrar más acuerdos.

Experiencias de Microsoft Outlook
Microsoft 365 Copilot para ventas es un asistente de IA diseñado para vendedores. La aplicación Copilot for Sales de Outlook le ofrece recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con sus clientes, reducir la entrada de datos y personalizar sus interacciones. Con Copilot, puedes cerrar tratos más rápido y disfrutar de tasas de ganancias más altas.

Con Copilot, puede obtener información relacionada de su sistema CRM, como detalles de contacto, historial de cuentas y oportunidades. Puede guardar actividades como correos electrónicos y reuniones en su sistema CRM. Obtiene una visión general de las interacciones recientes con sus clientes, incluidos los resúmenes de correo electrónico, las notas de las reuniones y los elementos de acción. Utilice las capacidades de IA para redactar correos electrónicos, resumir conversaciones y generar seguimientos. La experiencia de Copilot for Sales en Microsoft Outlook se produce a través de una experiencia de aplicación integrada. Enriquece las capacidades de Copilot en Microsoft Outlook con habilidades, datos y acciones específicas de ventas.

Experiencias de Microsoft Teams
Copilot para ventas es un asistente de IA diseñado para vendedores. La aplicación Copilot for Sales de Teams le ofrece recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con sus clientes, minimizar la entrada de datos y personalizar sus interacciones para que pueda cerrar acuerdos más rápido con mayores tasas de ganancias. Colabore en operaciones con compañeros, prepárese y organice reuniones de ventas efectivas, consiga entender en profundidad las necesidades de los clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritas y emprenda las medidas correctas en el momento adecuado gracias a los seguimientos generados automáticamente. Trabaja con Copilot para ventas en Microsoft Teams a través de una aplicación integrada que mejora las funcionalidades de Copilot con capacidades, datos y acciones específicos de ventas.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft 365 Copilot para ventas a continuación:

Consultar el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios por administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Microsoft 365 Copilot para ventas

Vínculos útiles	Descripción
Plan de lanzamiento	Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.
Licencias	Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Microsoft 365 Copilot para ventas.
Documentación del producto	Busque documentación de Microsoft 365 Copilot para ventas.
Comunidad de usuarios	Interactúe con homólogos y expertos en Microsoft 365 Copilot para ventas en la comunidad.
Próximos eventos	Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.
Versiones de prueba del producto	Empiece a utilizar Microsoft 365 Copilot para ventas.