Agregar contactos, guardar mensajes de correo electrónico en CRM desde el banner de correo electrónico de Outlook

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	-	22 de oct. de 2024

Valor empresarial

Vea con facilidad las acciones de CRM sugeridas en un banner que aparece dentro del correo electrónico de un cliente. Esta función ayuda a mejorar la calidad de los datos de CRM sin interrumpir su flujo de trabajo. Las acciones sugeridas, como agregar un nuevo contacto o cliente potencial a CRM o vincular el correo electrónico para realizar un seguimiento del historial, aparecen dentro de los mensajes de correo electrónico y le permiten seleccionarlos o descartarlos.

Detalles de características

Los banners de mensajes accionables ofrecen las siguientes capacidades:

• Cada banner de mensaje accionable le da acceso a acciones de CRM de alto valor que coinciden con el contexto del correo electrónico en el que aparece el banner.
• Las acciones rápidas incluyen agregar nuevos contactos o prospectos desde el correo electrónico del cliente a la plataforma CRM, o guardar el correo electrónico en CRM.
• Al seleccionar una acción, puede completarla rápidamente a través del panel lateral de Copilot for Sales en Outlook.

Nota:

Con esta versión, los banners de mensajes accionables aparecen solo en un máximo de dos correos electrónicos de clientes externos (en la superficie de lectura de correo electrónico) por bandeja de entrada del vendedor cada día. Cada vendedor debe tener Copilot para ventas instalado para usar esta característica.

Recursos adicionales

Conectar un contacto a su CRM (documentos)