2014 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
En este documento se ofrece información importante de última hora sobre estas versiones del producto:
· Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014
· Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Dynamics CRM 2013
· Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013
· Actualización de servicio de Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013
· Microsoft Dynamics CRM 2013
· Paquete acumulativo de actualizaciones 1 (UR1) de Microsoft Dynamics CRM 2013
También encontrará información sobre los problemas conocidos. Cuando sea posible, se proporcionarán soluciones para los problemas conocidos.
Esta es la versión 1.7 del archivo Léame, publicada el 15 de mayo de 2014.
Esta sección trata sobre los problemas generales que se producen en CRM Online Primavera 2014 y CRM 2013 SP1, Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013, la Actualización de servicio de Microsoft Dynamics CRM Online Otoño de 2013, Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2013 UR1.
Para mantenerse al tanto de los cambios introducidos en CRM 2013 y aprovechar las nuevas características, debe comprobar que todo el código JavaScript que usa está listo para una actualización. El modelo de objetos del formulario de CRM 4.0 y los puntos finales del servicio web 2007 han quedado obsoletos. Para obtener información acerca de lo que puede realizar, vea el blog del equipo de Microsoft Dynamics CRM titulado: Compruebe el código JavaScript para preparar su actualización
Si tiene Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) y se instala el paquete acumulativo de actualizaciones 2 después de desinstalar SP1 para CRM 2013 Server, la instalación pueden generar errores.
La solución alternativa es desinstalar CRM 2013 Server totalmente y reinstalarlo, y después aplique el paquete acumulativo de actualizaciones 2.
Si los valores predeterminados para ingresos están calculado por el sistema, el campo Valor estimado Ingresos se debe quitar del formulario de creación rápida. De lo contrario, no se guardarán sus datos en el sistema.
Es posible que observe que los cuadrados rojos en la imagen de fondo no coinciden con la ubicación del texto en el Paseo de navegación de CRM en idiomas de derecha a izquierda (como hebreo y árabe). Esto podría provocar las dificultades al leer el texto y completar el Paseo de navegación.
Aunque los personalizadores pueden definir un formulario de creación rápida para el tipo Actividad, al hacer clic en la opción Creación rápida el usuario siempre pasa a la experiencia de creación completo.
No hay solución conocida para este problema en esta versión.
Cuando navegue a través de un proceso creando un nuevo registro, los vínculos al registro más antiguo se pierden en el flujo del proceso de negocio, dejándolo huérfano y deshabilitando la navegación.
Por ejemplo, supongamos un proceso que pasa por las entidades Campaña a Correo electrónico a Respuesta de campaña a Cliente potencial a Oportunidad. Con este proceso, el usuario crea un registro para correo electrónico (E1), respuesta de campaña (CR1), cliente potencial, (L1) y oportunidad (O1). Ahora, el usuario navega de nuevo a una fase de la campaña y crea un nuevo flujo E2 > CR2 > L2 > O2. El usuario a continuación vuelve a una fase de la campaña, selecciona el registro antiguo E1 y navega a través de CR1 y L1.
En este punto, el usuario no puede explorar más a la "antigua" oportunidad O1, dado que en cuanto el usuario navegó hasta E2 desde una fase de la campaña, se perdió la ruta navegada anteriormente de L1 a O1.
Cuando hace clic en una dirección de correo electrónico válida en un campo de destinatario en un correo electrónico que se encuentra en modo de solo lectura, no se le notificará la necesidad de crear un registro para esta dirección de correo electrónico.
Los campos Para, CC y CCO en un formulario de actividad de correo electrónico pueden contener direcciones de correo electrónico desconocidas. En CRM 2011, si hizo clic una dirección de correo electrónico de este tipo, se abrió un cuadro de diálogo que le pidió resolver el problema eligiendo un registro existente o creando manualmente un nuevo registro.
En CRM 2013 y CRM Online Otoño 2013, estas direcciones de correo electrónico desconocidas no aparecerán en formularios de correo electrónico de correo electrónico de solo lectura, como en correo electrónico enviado o correo electrónico entrante. Sin embargo, si el formulario de correo electrónico está en estado editable, como cuando se responde a un correo electrónico entrante, estas direcciones de correo electrónico aparecerán correctamente. Este problema solo es visual. El correo electrónico se enviará correctamente a las direcciones de correo electrónico desconocidas.
Además, estas direcciones de correo electrónico desconocidas se mostrarán correctamente en las cuadrículas y en el muro Actividad del formulario.
El error genérico se produce porque se agota el tiempo de espera de Safari en MAC para los operaciones sincrónicas de larga ejecución y Microsoft Dynamics CRM captura el tiempo de espera agotado y muestra un error genérico. Normalmente, se trata de operaciones que ejecuta el administrador, como crear entidades, importar o exportar traducciones y publicar personalizaciones. Tenga en cuenta que, a pesar del error, puede que algunas operaciones se completen igualmente. El servidor completa igualmente el procesamiento de la solicitud en algunos casos y, al actualizar la página, se muestran los resultados.
Para solucionar el problema, use un sistema operativo Windows para realizar estas operaciones.
Los iconos de presencia de Microsoft Lync solo funcionan en Internet Explorer. No funcionan en otros exploradores.
El control compuesto como el nombre completo del contacto en un proceso de negocio definido en la Actualización de servicio de diciembre de 2012 de Microsoft Dynamics CRM o el Paquete acumulativo de actualizaciones 12 de Microsoft Dynamics CRM 2011 dejará de aparecer en los procesos.
La solución alternativa es agregar campos contribuyentes individuales a la definición del proceso.
Se muestra un error al guardar la cuenta creada al hacer clic en el botón + Nuevo para la búsqueda de cuenta en un formulario de cuenta.
Cree una cuenta mediante Creación rápida o la acción Nueva en Cuentas y, a continuación, elíjala como cuenta primaria en el formulario de cuenta.
Con Internet Explorer 10 y 11, el botón atrás del explorador no navega más allá de un nivel.
Con Internet Explorer 11, verá una utilización de memoria mayor cuando edita y se desplaza por las páginas.
Con el área de trabajo eliminada de CRM 2011, al actualizar organizaciones se mantendrán su mapa del sitio, pero el área de trabajo será solo otra área, sin capacidades especiales. Las nuevas organizaciones que están buscando los elementos que solían estar en el área de trabajo, como Calendario e Informes, los puede encontrar en la sección Herramientas de las áreas Ventas, Marketing, y Servicios.
Al intentar agregar un producto fuera de catálogo a la oportunidad, porque el campo está vacío de forma predeterminada y la validación se activa demasiado pronto, se produce un error que se sitúa sobre el campo, bloqueando cualquier entrada posible. Existen formas de evitarlo, concretamente anulando la selección de la fila (haciendo clic en el enfoque sobre el formulario, etc.) y luego haciendo clic directamente en el campo. Eso deberá llevarle a la entrada y, según el explorador, apartará el mensaje de error.
Si no hay ninguna regla de enrutamiento activa para una organización, haga clic en el botón Aplicar regla de enrutamiento para mostrar un mensaje de error que le informe de la ausencia de una regla de enrutamiento activa. Al cerrar el mensaje de error, el formulario del caso se cerrará y se abrirá la última página por la que navegó.
La regla de creación de casos siempre la debe activar o desactivar un usuario que sea el propietario de la regla.
La subcuadrícula Derecho del formulario del caso sólo debe mostrar todos los derechos activos que existen con el cliente primario igual que el cliente especificado en el formulario del caso.
Debido a este problema, los derechos con el cliente primario establecido como la cuenta primaria del contacto especificado como cliente en el formulario del caso también aparecen en la subcuadrícula. Esto causa una disparidad entre lo que se puede seleccionar en la búsqueda y lo que es visible en la subcuadrícula.
No utilice el campo Aplicable desde para crear reglas de negocio para la entidad del SLA.
En el flujo del proceso de negocio, cuando se agrega Actividad social como entidad para una fase del proceso y navega a esa fase haciendo clic en el botón Siguiente en la fase, aparece una opción Crear. Al hacer clic en Crear se carga el formulario de actividad social. Puesto que no es válido crear Actividad social desde la interfaz de usuario de la aplicación de CRM, no podrá guardar el formulario después de proporcionar la información necesaria y recibirá un mensaje de "error inesperado".
Solo Chrome: Al hacer clic en Guardar o en Guardar y cerrar en un elemento de la regla de enrutamiento cuando una o más de las condiciones son incompletas, el formulario se convierte en de solo lectura (306915)
Si esto ocurre, el formulario ya no se puede editar. El formulario de elementos de la regla de enrutamiento está bloqueado para editar y no podrá realizar cambios para corregir las condiciones para configurar una regla de enrutamiento válida.
No hay solución conocida para este problema. Necesitará crear una nueva regla en su lugar.
Los roles de seguridad del flujo de proceso de negocio no se mantienen al abrir un registro (310082)
En Microsoft Dynamics CRM, es posible asociar roles de seguridad con flujos de procesos de negocio. Esta asociación se usa para determinar el flujo de proceso que se cargará cuando un registro se crea primero y los flujos de proceso que están disponibles para que el usuario cambie a registros existentes. No define la visibilidad de un flujo de proceso de negocio en un registro existente. Es por consiguiente posible que un usuario que no tiene privilegios cambie a un flujo de proceso de negocio para verlo si dicho proceso ya lo ha asignado al registro otro usuario con el privilegio adecuado.
Un usuario puede ver elementos de la cola que están presentes en la cola privada de otro usuario cuando los ve en CRM para tabletas.
Si crea una oportunidad haciendo clic en Agregar existente en un contacto o una cuenta y la relación próximas procede del valor del campo Cliente potencial, se mostrará la oportunidad solo en una lista, en la de contactos o en la de cuentas, pero no en las dos listas.
Además, es posible que aparezca un mensaje que indica que la oportunidad no se asoció con éxito con el contacto o la cuenta, si los campos de contactos y cuentas están rellenos en el formulario de creación.
La acción de calificar cliente potencial especificada anteriormente puede producir error en el cliente para tableta cuando se actualizan los bits del servidor de CRM, pero no la base de datos.
La solución consiste en calificar el cliente potencial desde el formulario y no desde la cuadrícula. Una vez se actualiza la base de datos, el problema desaparece.
Si realiza una búsqueda a través de varias entidades que incluyen entidades secundarias (como Producto de oportunidad o Elemento de cola), los resultados de estas entidades específicas no se cargarán. La búsqueda parecerá que deja de responder sin generar resultados de la búsqueda.
El campo de derecho en el formulario del caso no se filtra en función de cliente, contacto y producto (301282)
El campo de búsqueda de derecho mostrado en un formulario del caso se filtra en función de los campos Cliente, Contacto y Producto en el cliente web. Este filtrado no funciona en CRM para tabletas y todos los derechos que pertenecen a todos los clientes aparecen en el campo.
Sin embargo, no puede guardar un derecho incorrecto en el caso. Si se eligiera un derecho que no pertenezca al cliente, contacto, o producto seleccionados, aparece un mensaje de error.
Las etiquetas y los atributos pueden no sincronizarse con Microsoft Dynamics CRM para tabletas.
La solución alternativa para la entidad afectada es editar los metadatos en la sección Entidad de la página Personalización y publicar.
Si está usando Microsoft Dynamics CRM para tabletas ejecutándose en un iPad, y la la aplicación para tabletas se ha configurado con una organización 2013 y el servidor se actualiza CRM Online Primavera 2014, la aplicación para tabletas podría dejar de responder o mostrar un error.
1. Si la actualización se hizo cuando la aplicación se ejecutaba (ejecutándose o en segundo plano): Si un usuario interactúa con la aplicación, acciones como crear un registro desconectará a los usuarios. Cuando intentan volver a conectarse, recibirán un error "no autorizado". Después de presionar el botón Atrás, el usuario puede reautenticarse y conectarse al servidor.
2. Si un usuario inicia la aplicación después de actualizarse, verá una pantalla de carga y la aplicación se conectará al servidor de CRM 2013.
Los usuarios con velocidades de red lentas quizá deban volver a instalar la aplicación.
Cuando los usuarios intentan conectarse a Microsoft Dynamics CRM Server 2013 (local) configurado para un servidor de implementación con conexión a Internet (IFD) en un dispositivo Windows, se mostrará un mensaje en una pantalla de autenticación de Active Directory, que se superpone y oculta la pantalla de autenticación adecuada destinada al usuario. Los usuarios pueden intentar escribir credenciales en esta pantalla de autenticación, que no funciona y solicita repetidamente las credenciales de inicio de sesión.
Este problema se produce cuando el servidor que ejecuta IIS donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM tiene proveedores de autenticación Negotiate y NTLM de Windows habilitados en ciertas características del sitio web de Microsoft Dynamics CRM.
La solución es hacer clic o pulsar en Cancelar en la pantalla de autenticación de Active Directory para revelar la pantalla de autenticación de IFD correspondiente situada por detrás.
Para resolver el problema, ejecute una Reparación de Microsoft Dynamics CRM Server en el servidor que ejecuta IIS donde está instalada la función del servidor de aplicaciones Web. Para resolver este problema mediante la ejecución de Reparación, la implementación de Microsoft Dynamics CRM ya debe estar configurada para la autenticación basada en notificaciones e IFD.
En los formularios de edición en Microsoft Dynamics CRM para tabletas, los usuarios no pueden modificar el campo Propietario. Esto significa que después de guardar un formulario de Creación, esta información no se puede editar. Para solucionar este problema, el usuario puede usar Asignar en la barra de comandos para asignar el registro a un nuevo usuario.
Si un usuario no tiene cualquiera de estos privilegios de lectura, recibirá un mensaje de error de privilegios insuficientes.
CRM para tabletas no admite actividades como fax y carta. Los resultados de la búsqueda devuelven y muestran estos tipos de actividades al usuario.
La solución consiste en cambiar las entidades de búsqueda. Para ello, siga estos pasos:
1. En Configuración > Administración > Configuración del sistema > Seleccionar entidades para buscar en CRM para tabletas, haga clic en Seleccionar.
2. Quite la entidad Actividad que no desee en la búsqueda, seleccionándola en la columna Entidades seleccionadas y haciendo clic en Quitar.
3. Agregue entidades de actividad secundarias, como Llamada de teléfono, Tarea y Cita, que se admiten en la aplicación de CRM para tableta seleccionándolas en la columna Entidades disponibles y haciendo clic en Agregar.
4. Haga clic en Guardar y cerrar.
El valor predeterminado debe ser Existente para el campo Seleccionar producto. Pero puede seleccionar Fuera de catálogo como el valor predeterminado de campo.
Puede guardar citas que entran en conflicto con otras entradas del calendario. CRM para tabletas no comprueba si existen estos conflictos y usted no recibe información.
CRM para tabletas solo muestra la vista del sistema como vista predeterminada.
Si reinicia la aplicación después de 10 segundos o guarda el registro (navegando fuera o haciendo clic en Guardar), no habrá pérdida de datos.
Mientras se carga un formulario, si intenta editar un campo, se mostrará una vista de solo lectura de ese campo y sus datos. Cuando el formulario termine de cargarse, si este campo sigue encontrándose en un estado ampliado, seguirá siendo de solo lectura.
La solución es hacer clic o pulsar fuera del campo y después intentar modificarlo de nuevo. El campo debe cambiar al modo de edición.
Durante la primera configuración de una aplicación de CRM para tabletas, se generan una gran cantidad de operaciones y definiciones de la interfaz de usuario. Si el registro detallado está activado para un servidor de CRM, las operaciones por volumen que se registran impiden la correcta generación de definiciones.
La solución consiste en desactivar el registro detallado y conectar con la organización con CRM para tabletas. A continuación, vuelva a activar el registro. La generación de definiciones ocurre solo la primera vez tras publicar personalizaciones.
Si a un campo de un formulario se le asigna un valor no válido (o se requiere, pero no se completa) y pasa a estar oculto por la lógica del formulario (antes o después de que se convierta en error), e intenta guardar el formulario, el campo no será visible. Se le indica que se ha producido un error en alguna parte en la página.
La solución es salir de la página, lo que significa que perderá los cambios y deberá volver a empezar.
Si crea una vista personal, y comparte esa vista con otro usuario, éste no podrá usar esta vista en CRM para tabletas. Sin embargo, estará disponible para ellas en el cliente web.
Si ancla un registro a la pantalla de inicio y, a continuación, utiliza la navegación por conjuntos de registros para moverse a otro registro que aún no se ha anclado a la pantalla de inicio, el comando para ese registro indicará Desanclar de Inicio en lugar Anclar a Inicio.
La solución consiste en actualizar manualmente la página.
Las ventanas en formularios de entidad no se actualizan automáticamente cuando la información correspondiente se cambia en el formulario.
La solución consiste en actualizar manualmente la página.
La solución alternativa es volver a iniciar sesión e intentarlo de nuevo.
Cuando va a la lista de casos asociados en cualquier formulario de entidad y recibe la barra de comandos deslizándose rápidamente por debajo de ella, no se muestran las acciones Agregar nuevo y Agregar existente. Se produce un problema parecido si se va al área de casos asociados. Estas acciones no se mostrarán.
La solución consiste en realizar estas acciones desde el botón Agregar (+) que está en la lista de casos.
No está permitida la creación o la actualización de registros de perfiles sociales. Al intentar guardar el registro se muestra un mensaje de error.
La solución es abrir el control de búsqueda y eliminarlo quitando el valor en el cuadro de diálogo.
El menú contextual de cuadrículas, que se puede ver al hacer clic con el botón secundario en un registro en la cuadrícula, no se mostrará en un explorador iPad. En su lugar se mostrará el menú del explorador predeterminado de Safari. Esto se debe a que el menú contextual del explorador de Safari no se puede reemplazar en dispositivos iOS.
Microsoft admitirá una configuración que es Citrix XenApp 6.5 con virtualización de sesión para Microsoft Dynamics CRM para Outlook en una sola instancia de XenApp. Esa compatibilidad es solo para Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 para Outlook.
Tenga en cuenta que la implementación de Citrix puede incluir una compleja topología de configuración basada en otras configuraciones, y éstas no son compatibles. Por ejemplo, estas configuraciones no son compatibles:
· Productos Citrix como XenApp (excepto la versión 6.5), XenDesktop y XenServer y versiones de estos productos
· Modos de streaming de aplicaciones
· Modos de implementación de aplicaciones
· Opciones para equilibrio de carga
· Virtualización de aplicaciones superpuesta a otras tecnologías de virtualización (como tecnologías de virtualización de almacenamiento y red)
Una vez que actualice la versión de CRM para Outlook al Service Pack 1, no podrá desinstalar SP1 para revertir de nuevo a CRM 2013 o a cualquier paquete acumulativo de actualizaciones.
La solución alternativa consiste en desinstalar CRM para Outlook, volver a instalar CRM 2013, y aplicar el paquete acumulativo de actualizaciones que tenía antes.
Las actividades sociales y su vista en Actividades no están presentes en CRM 2013 para Outlook cuando está conectado a un Servidor del Service Pack 1 de CRM 2013 que tenga actualizaciones de productos instaladas (302034)
La solución es actualizar CRM 2013 para Outlook a Service Pack 1 de CRM 2013 para Outlook.
No admitimos la actualización desde la versión preliminar Early Access de CRM para Outlook a la versión final. Debe desinstalar la versión Early Access del cliente e instalar la versión operativa.
Si tiene un servidor de Early Access y actualiza a la versión final, no se admite Early Access CRM para Outlook con un servidor de la versión final. Si tiene este escenario, debe asegurarse de que si los usuarios finales están sin conexión, debería volver a conectarse antes de actualizar el servidor a la versión final. Una vez actualizado el servidor, deberán actualizar todos los clientes a la versión final.
Al usar CRM para Outlook en modo sin conexión, cualquier acción que intente abrir un registro de buzón mostrará un error.
El formulario de entidad del buzón no se admite en modo sin conexión. No haga clic en los vínculos a registros de buzón. Si lo hace, simplemente navegue a otros registros o cierre el formulario.
Este problema es muy intermitente pero a veces la primera vez que un formulario se abre desde Outlook en una nueva instalación o actualización tarda bastante en abrirse realmente. Esto se puede percibir como que el formulario nunca se va a abrir. El reinicio de Outlook debe resolver este problema, ya que se produce solo en una nueva instalación o actualización.
En algunos casos, cuando personaliza entidades y publica las personalizaciones e inmediatamente desea crear un registro con CRM para Outlook, no se realizará correctamente. Esto se debe a que los metadatos en CRM para Outlook aún no se actualizaron.
La solución alternativa consiste en reiniciar simplemente Outlook y esperar alrededor de un minuto para tener la memoria caché de metadatos más reciente.
Cuando sigue y envía un correo electrónico, solo si el destinatario responde inmediatamente, a veces esta primera respuesta puede no obtener seguimiento automático en CRM. Esto se debe a un problema de temporización de que el primer correo electrónico enviado aún no había creado en CRM, y la correlación de correo electrónico no pudo correlacionar esta respuesta con ningún otro mensaje de correo electrónico de CRM.
La solución alternativa es asegurarse de que se realiza el seguimiento en CRM del primer correo electrónico enviado o se realiza un seguimiento manual de la primera respuesta de correo electrónico.
El rol de seguridad Comercial no tiene permisos para crear nuevos casos en CRM para Outlook o el cliente web, y el botón Nuevo caso está oculto de la cinta de opciones. Sin embargo, en CRM para Outlook, los usuarios con este rol de seguridad pueden seguir abriendo un nuevo formulario de caso haciendo clic con el botón secundario en la lista y eligiendo Nuevo caso en el menú contextual. El nuevo formulario de caso se abrirá, aunque no se puede editar.
Para resolver este problema, aplique el reinicio de Outlook; Outlook funcionará normalmente. Este problema puede producirse cuando:
1. Prepara dos organizaciones del Service Pack 1.
2. Prepara un cliente de CRM 2013 y lo configura con esas organizaciones.
3. La organización principal se desconecta y luego vuelve a conectarse.
4. Cambia la organización principal, se desconecta y luego vuelve a conectarse.
5. Actualiza el cliente de CRM 2013 a Service Pack 1.
6. Inicie Outlook.
7. Outlook deja de responder.
8. Aplique el reinicio a Outlook para resolver el problema.
A veces la lista o el panel de lectura no se actualiza tras actualizar un registro en CRM o después de la sincronización.
No garantizamos que la sincronización funcione como se espera si establece el modo de intercambio como sin almacenamiento en caché en Outlook. Por ejemplo, en ocasiones, el seguimiento de correo electrónico desde la carpeta de búsqueda de Outlook produce un error cuando el modo de intercambio en caché está desactivado al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en Outlook. Se recomienda activar el modo de intercambio en caché al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en Outlook.
Esto sucede cuando no puede aceptar una actualización a una cita bajo seguimiento en un entorno y una configuración particulares. Imagine que hay Usuario1 que es un usuario externo que acaba de configurar su cuenta de correo electrónico con Outlook o usa Outlook Web Access; y Usuario 2 es un usuario de CRM que tiene su cuenta de correo electrónico predeterminada configurada en Outlook con el modo de intercambio en caché desactivado y la organización de CRM agregada a la cuenta de correo electrónico predeterminada.
1. Usuario 1 envía solicitud de reunión a Usuario 2.
2. Usuario 2 aceptará la solicitud de reunión del buzón de Outlook y enviará una respuesta.
3. Usuario 2 abre el mismo registro de cita en el calendario de Outlook y lo cierra sin realizar ningún cambio.
4. Usuario 1 reprograma la hora de la reunión y envía una actualización al Usuario 2 nuevamente.
5. Usuario 2 intentará aceptar la misma actualización de la reunión del buzón de Outlook, pero recibirá un mensaje de error: "La función no se puede realizar porque ha cambiado el mensaje".
El seguimiento de un correo electrónico en CRM con datos adjuntos agrega el propio correo electrónico como datos adjuntos en el registro de correo electrónico de actividad de CRM después de la sincronización.
Si elimina el filtro del usuario para una entidad específica, como Contacto, los filtros del sistema para contactos tampoco se incluirán en futuras sincronizaciones. Necesita los filtros de usuario habilitados para sincronizar si también está usando los filtros del sistema.
Cuando cambie los valores de los campos de CRM en CRM para Outlook y guarde y cierre el formulario, la próxima vez que la abra no se mostrarán los valores cambiado.
La solución alternativa es abrir el formulario en CRM y cambiar los valores ahí.
La recomendación no es tener el nivel de requisito del campo principal establecido como Sin restricciones si desea establecer referente a para los mensajes de correo electrónico, citas, contactos o tareas a los registros de esta entidad personalizada.
Cuando usa Búsqueda avanzada para buscar registros y luego hace clic en el botón Combinar correspondencia de la cinta de opciones, la combinación de correspondencia no funcionará a veces. Hasta que corrijamos completamente el problema en el futuro próximo, se recomienda usar la combinación de correspondencia en una vista.
La cinta de opciones a veces no se muestra cuando tiene el cliente de CRM 2013 para Outlook con CRM 2013 SP1 y las actualizaciones de productos instaladas en el servidor.
La solución alternativa consiste en reiniciar o reconfigurar Outlook.
Se muestran formularios de CRM 2013 para caso, contacto, y cuenta cuando se usa el cliente de CRM 2013 para Outlook en modo conectado configurado con un servidor que ejecuta el Service Pack 1 para CRM 2013 con actualizaciones de productos instaladas (308216)
Este comportamiento se limita solo a las entidades de caso, contacto, y cuenta, que tienen la subcuadrícula Derecho.
No se admite la instalación de CRM para Outlook en escenarios de la versión lado a lado de Office (como Outlook 2010 y Outlook 2013 Hacer clic y ejecutar instalado en el mismo equipo).
El formulario del caso se cierra cuando se aplica manualmente la acción Aplicar regla de enrutamiento (305563)
Tras la aplicación correcta de una regla de enrutamiento activa, el formulario del caso se cierra y se carga de la lista de casos.
Cuando se desactiva la opción Permitir creación rápida en Configuración > Personalización > Entidades > Caso, no podrá abrir el formulario del caso cuando haga clic en la opción Crear caso secundario. El formulario de creación rápida se cargará en parte y si hace clic en Cancelar recibirá un error de script.
La solución alternativa es desplazarse a la subcuadrícula Casos secundarios en la pestaña Relaciones de caso para crear un nuevo caso secundario.
En Búsqueda avanzada para casos, las acciones Combinar y Asociar casos secundarios son visibles y producen un error de "Registro no disponible" cuando se accede a ellas (aplicable a organizaciones que no han instalado actualizaciones de productos) (305219)
Las acciones Combinar y Asociar casos secundarios son aplicables para organizaciones que han instalado actualizaciones de productos correctamente. Hasta entonces se marcan todas las entidades y atributos "Para uso interno solo" y la ejecución de funciones de CRM en ellas puede causar condiciones de error o comportamiento no compatible.
La acción de la barra de comandos Combinar casos aparece dos veces en la cinta de opciones de Búsqueda avanzada cuando se realizan búsquedas con la entidad de casos (305028).
Este problema es aplicable a las organizaciones que se han actualizado a Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 o Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 y tienen actualizaciones de productos instaladas. No hay impacto en la funcionalidad. La opción de la barra de comandos Combinar casos aparece dos veces.
Imposible agregar el nuevo caso o de agregar el caso existente desde la vista asociada de casos para un registro de perfil social (304744)
Al intentar agregar un nuevo caso, se abre el formulario de creación rápida de caso y luego de proporcionar detalles importantes y guardar el formulario, el caso se crea pero no aparece en la vista Casos asociados del registro del perfil social.
Al intentar agregar un caso existente y seleccionar un caso desde la búsqueda, la asociación del caso al registro del perfil social produce un error.
La opción de crear un caso únicamente si existe un derecho válido no funciona de la forma esperara para una regla de creación de caso que se ha configurado para el canal de correo electrónico. Se creará un caso aunque esté habilita esta opción y no exista ningún derecho activo.
El error se produce si la cola es privada y el usuario seleccionado no pertenece a la cola.
No puede editar una regla activa. Si una regla está activa, cuando intenta importar la regla con el mismo identificador, la importación de la solución generará un error.
No debería seleccionar las siguientes entidades de configuración servicio de atención al cliente en el paso Crear registro de ningún proceso de CRM (como flujos de trabajo y diálogos):
· Regla de creación de casos
· Elemento de regla de creación de casos
· Derecho
· Canal de derecho
· Canal de plantilla de derecho
· Conjunto de reglas de enrutamiento
· Elemento de regla
Suministramos sincronización del lado del servidor en CRM Online Primavera 2014 para organizaciones de CRM Online para tipos de servidor de correo electrónico seleccionados*. Espere a configurar la sincronización del lado del servidor hasta que su organización se actualice a CRM Online Primavera 2014 para la base de datos del servidor y de la organización.
* Servidores de Exchange Online (correos electrónicos, citas, contactos y tareas) y POP3/SMTP de lista blanca (correos electrónicos solo).
CRM 2013 SP1 admite sincronización del lado del servidor para:
· CRM local con Exchange local. Los clientes de Microsoft Dynamics CRM local que utilizan Microsoft Exchange local o servidores de correo compatibles POP3/SMTP (Outlook.com, Windows Live Mail, Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail y MSN). Esta capacidad funciona con usuarios, colas y buzones de enrutamiento.
· CRM Online con Exchange Online. La capacidad también está disponible para los clientes de CRM Online que usan servidores de correo electrónico compatibles de Microsoft Exchange Online o POP3/SMTP (Gmail, Yahoo! Mail).
· Servidores de correo POP3/SMTP compatibles para correo electrónico. Para estos servidores POP3/SMTP de lista blanca, solo se admite la sincronización de correo electrónico y, se recomienda configurar el método de sincronización como Ninguno para citas, contactos y tareas en este caso.
Pese a que se permite en la interfaz de usuario, no admitimos la sincronización del lado del servidor para citas, contactos y tareas con los servidores de correo electrónico POP3/SMTP. Si ha configurado de esta manera, un mensaje de notificación aparece en el formulario del registro del buzón y el procesamiento de buzón producirá error para citas, contactos y tareas. Puede haber mensajes engañosos en el muro de alerta. Si está configurando sincronización del lado del servidor para los servidores de correo electrónico POP3/SMTP admitidos, lo más conveniente es establecer el método de sincronización para las citas, contactos y tareas como Ninguno o CRM para Outlook (Sincronización de Outlook). No establezca la sincronización del lado del servidor si el perfil del servidor de correo adjunto no es un servidor de Exchange.
Asegúrese de que cuenta con pruebas y hardware suficiente para CRM local y Exchange Server local antes de usar la sincronización del lado del servidor en el entorno diario.
La carga y el impacto en el rendimiento de la sincronización del lado del servidor depende en gran parte de:
· Número de buzones habilitados
· Carga de uso del usuario (diaria o pico) de correo electrónico, citas, contactos y tareas
· Carga en el servidor de Exchange y el servidor asincrónico (como flujos de trabajo, etc.)
· Optimización de los servidores SQL
· Topología de datos del servidor de Exchange
· Especificación de hardware y conexión a Internet de los entornos.
Para habilitar la sincronización del lado del servidor, deberá instalar el rol de servidor del servicio de procesamiento asincrónico y el rol de servidor del servicio de integración de correo electrónico
La sincronización del lado del servidor puede mostrar errores debido a posibles interbloqueos en la sincronización de citas periódicas. En la mayoría de los casos, estos errores se comprobarán correctamente en la siguiente ejecución de sincronización del lado del servidor. Sin embargo, estos interbloqueos pueden afectar al rendimiento del servidor.
En Outlook con la sincronización del lado del servidor, en un caso raro donde usted cambia un campo de un elemento sincronizado que no está sincronizado con CRM, el icono de ese elemento no cambia al icono de CRM. Esto se debe a que la sincronización del lado servidor no detecta los cambios.
La solución consiste en modificar otros campos del elemento que se sincronizará con CRM. Una vez que se realiza la sincronización, volverá a aparecer el icono de CRM.
Si el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) está habilitado en Microsoft Dynamics CRM, no puede usar la sincronización del lado del servidor para enviar correos electrónicos a través de sistemas de correo electrónico Hotmail, Outlook, Live y MSN.
La solución consiste en no habilitar FIPS en Microsoft Dynamics CRM si desea configurar la sincronización del lado del servidor utilizando SMTP para enviar correos electrónicos a través de sistemas de correo electrónico Hotmail, Outlook, Live o MSN. Para obtener más información acerca de FIPS, vaya a Cumplimiento de FIPS 140-2 con Microsoft Dynamics CRM.
Esto se aplica a Sincronización de Outlook y a la sincronización del lado del servidor. Alguien que tenga el permiso para actualizar la cita en CRM puede realizar una difusión o una actualización en el calendario de Outlook/Exchange del asistente.
La solución alternativa es dejar que el organizador que también es el usuario de CRM realice un seguimiento de la cita antes de enviar.
Incluso si hace clic en Sí en el mensaje de confirmación que le pregunta si desea eliminar el contacto, el contacto en CRM no se eliminará.
La solución consiste en eliminar el contacto en CRM manualmente.
Esto solo ocurre si tiene un elemento de Outlook al que se realiza un seguimiento y se sincroniza con CRM y, a continuación, se copia y pega en Outlook.
La solución consiste en crear otra tarea por separado, o copiarla y pegarla antes de realizar un seguimiento de ella.
Si realizó seguimiento de una cita y después de que se haya sincronizado con CRM decidió dejar de realizar seguimiento y, posteriormente, decidió volver a realizarlo e intentar actualizar la cita en Outlook.
La solución consiste en actualizar la cita en CRM para que se sincronicen correctamente.
Si usted y el asistente utilizan Microsoft Dynamics CRM, pero en distintas organizaciones de CRM, la cita bajo seguimiento pueden seguirse involuntariamente también en su organización de CRM. Esto ocurre solo si la cita no se han creado en la organización antes de enviar el asistente que se encuentra en otra organización de CRM.
La solución consiste en dejar de realizar seguimiento a la cita de la otra organización.
Esto se produce cuando tiene dos usuarios de CRM que envían invitaciones a la reunión mientras el organizador aún está en sincronización con Outlook y el asistente está en sincronización del lado del servidor. Si el organizador de este caso crea o actualiza la cita en CRM, y no abre nunca la misma cita en Exchange o Outlook. La actualización no estará en el calendario del asistente.
La solución consiste en crear o cambiar la cita en Outlook y después enviar. La recomendación es no tener los métodos de sincronización mezclados en la misma organización de CRM.
Se recomienda no mover para un contacto que ya está bajo seguimiento a otra carpeta de contactos.
La dirección de correo electrónico en el registro del buzón del usuario de CRM tiene que ser la misma que la cuenta de correo electrónico principal configurada en Outlook para realizar seguimiento y sincronización. Sin embargo, no hay aplicación del sistema de este requisito.
Esto se aplica también a la sincronización de Outlook.
Si ha configurado la sincronización del lado del servidor con un perfil de servidor de correo electrónico que tiene el Tipo de servidor configurado como Exchange y Detectar automáticamente ubicación del servidor está configurado como Sí, puede sufrir problemas intermitentes durante la sincronización de correo electrónico, citas, contactos o tareas (o durante la acción Probar y habilitar buzones). Verá un error que indica que no pudo determinarse la ubicación del buzón.
La solución consiste en configurar el perfil de servidor de correo electrónico con Detectar automáticamente ubicación del servidor establecida como No, y proporcionar una Ubicación de servidor entrante y/o Ubicación de servidor saliente.
Si un usuario intenta ordenar/filtrar por una columna de orden no predeterminada y la biblioteca de documentos a la que acceden tiene más de 5.000 registros, el usuario puede ver una excepción de límite.
La entidad Documento de SharePoint no es compatible con flujos de trabajo.
Cuando un panel de Microsoft Dynamics CRM o un formulario que contiene uno o varios controles de Enfoques sociales se carga en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, los controles de Enfoques sociales pueden no pueden representarse o mostrar un error si aún no ha iniciado sesión en Microsoft Social Listening.
La solución para esto es abrir una nueva ficha del explorador de Internet Explorer e iniciar sesión en Microsoft Social Listening con sus credenciales. También debe activar las casillas Mantener la sesión iniciada para seguir trabajando. Una vez que ha iniciado sesión en Microsoft Social Listening, vuelva a CRM para Outlook y vuelva a cargar el panel o el formulario para que los controles de Enfoques sociales se representen.
Para Servicios unificados, el paquete de solución para Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 con actualizaciones de productos no se implementará correctamente si no se aplican actualizaciones de productos en la organización de CRM.
La implementación de paquete producirá un error en esos escenarios dado que las personalizaciones se hacen para entidades que se habilitan después de que las actualizaciones del producto se instalen en la organización de CRM donde se está implementando el paquete.
Servicios unificados no tiene roles estándar. Por lo tanto, mientras que implementa Servicios unificados en aplicaciones de producción, los personalizadores del sistema deben asegurarse de que los roles correspondientes se crean en CRM de modo que los agentes tengan los privilegios correspondientes en el conjunto seleccionado de entidades.
El instalador de Servicios unificados no es compatible con derecha a izquierda (RTL) y, por tanto, la interfaz de usuario no se representará correctamente para idiomas árabes.
En el paquete SP1 de Microsoft Dynamics CRM 2013, al hacer clic en Resolver caso en determinados scripts de llamadas, el script de llamada puede cambiar. Esto produce una situación en la que algunos pasos del script de llamada que ya estaban completados aparezcan como incompletos. Esto se puede corregir a través de los cambios de configuración.
Puede encontrar algunos errores de script en paquetes de ejemplo. Puede continuar después de cancelar el error de script.
La definición del SLA que se entrega con el paquete de muestra no está correctamente definida. Por lo tanto, se recomienda revisar la definición del SLA adecuadamente antes de usarla.
En la Herramienta de migración de la configuración, cuando los datos propiedad de los equipos se importan en una nueva organización de CRM, la propiedad cambia al usuario que importó los datos.
Ocurre se debe a que el trabajo asincrónico de CRM para importar datos no se ha completado - por consiguiente algunos de los datos no están disponibles. Los usuarios pueden obtener errores aleatorios si intentan iniciar Servicios unificados inmediatamente después de la implementación. El administrador de CRM debe ser notificado si se recibe el problema después de un tiempo razonable porque puede indicar que el trabajo se ha atascado por alguna razón y necesita la atención del administrador de CRM.
El Sistema de información del cliente (CIS) es una aplicación de ejemplo para demostrar la integración de aplicaciones de línea de negocio en Servicios unificados. Cuando esta aplicación se inicia en Servicios unificados, existen algunas instancias en las que los usuarios pueden obtener un error. Este error no obstaculizará la experiencia posterior.
Si usa Paquetes de idioma de Microsoft Dynamics CRM para idiomas adicionales en el sistema, advertirá que al actualizar desde la Actualización de servicio de diciembre de 2012 de Microsoft Dynamics CRM a la Actualización de servicio de Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013, las traducciones del idioma base se mantienen pero algunas de las etiquetas localizadas para flujos de procesos de negocio no se trasladan. En su lugar se muestran en el idioma base en la aplicación web de CRM o CRM para Outlook.
Las traducciones que faltan pertenecen a objetos que se agregaron o modificaron en el flujo del proceso de negocio antes de actualizar el sistema a Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013. Por ejemplo, si modificó una fase o agregó nuevos pasos en la fase del flujo del proceso de negocio estándar, las traducciones de etiquetas del paquete de idioma para estos objetos faltan en el sistema CRM actualizado. Las traducciones para las etiquetas de los objetos estándar no modificados se muestran en los idiomas no base correctos.
Es muy fácil restaurar las traducciones que faltan si sigue el siguiente procedimiento. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
· Si utiliza la aplicación web de CRM, en la barra de navegación, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM > Configuración. Configuración aparece en la barra de navegación. Haga clic o pulse en Configuración > Personalizaciones Personalización del sistema.
· Si utiliza CRM para Outlook en el panel de navegación, expanda la organización en caso necesario, y luego haga clic o pulse en Configuración > Sistema > Personalizaciones > Personalización del sistema.
En la aplicación web o Outlook, continúe:
1. EnPersonalización del sistema, haga clic o pulse en Exportar traducciones para exportar las etiquetas y las traducciones correspondientes. Guarde el archivo .zip con las traducciones exportadas en el disco local.
2. Abra el archivo .zip de las traducciones con el Explorador de Windows. Copie el archivo de CrmTranslations.xml a otra carpeta en el disco local y edítelo con Microsoft Office Excel como libro.
3. En el archivo de CrmTranslations.xml, en la hoja de cálculo Etiquetas localizadas, busque las filas de las entidades Categorías de flujo de trabajo que representan etiquetas del flujo del proceso de negocio en Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013. En la fila Categorías de flujo de trabajo, las columnas que contienen los valores de etiqueta usan los códigos de idioma para nombres de columnas. Por ejemplo, para inglés, el nombre de columna es "1033". Tenga en cuenta que las celdas de las etiquetas de los idiomas no base están en blanco, pero la etiqueta del idioma base contiene el valor correcto.
4. En la misma hoja de cálculo Etiquetas localizadas, busque las filas de las entidades ComplexControl que representaban las etiquetas del flujo del proceso de negocio en la Actualización de servicio de diciembre de 2012 de Microsoft Dynamics CRM. Use la etiqueta del idioma base en la fila Categorías de flujo de trabajo y para buscar la fila ComplexControl correspondiente. Por ejemplo, si la fila Categorías de flujo de trabajo incluye una etiqueta de idioma base inglés llamada "Nuevo paso personalizado", la fila ComplexControl que tiene la misma etiqueta es una coincidencia.
5. Copie y peque los valores de las etiquetas de idiomas no base desde la fila ComplexControl hasta las celdas correspondientes en la fila Categorías de flujo de trabajo que coincide. Repita esto para todas las filas Categorías de flujo de trabajo.
6. Guarde el archivo CrmTranslations.xml y cópielo en el archivo .zip exportado de traducciones.
7. Vuelva a importar el .zip de traducciones. En la aplicación web de CRM, haga clic o pulse en Configuración > Personalizaciones > Personalización del sistema y haga clic o pulse en Importar traducciones. Si utiliza CRM para Outlook, haga clic o pulse en Configuración > Sistema > Personalizaciones > Personalización del sistema y luego haga clic o pulse en Importar traducciones.
8. En Importar traducciones, seleccione el archivo zip de traducciones actualizadas e impórtelo.
9. En Personalización del sistema, haga clic o pulse en Publicar todas las personalizaciones, para publicar las personalizaciones.
10. Para comprobar que las traducciones de etiquetas se importan correctamente para los idiomas no base, cambia su idioma de usuario (un idioma del usuario es uno de los idiomas disponibles en su organización de CRM que selecciona como su idioma preferido) a un idioma para el que se hayan actualizado las traducciones. Por ejemplo, si actualizó las etiquetas del idioma alemán, cambie el idioma de usuario a alemán (1031) y abra un formulario de entidad que contenga el flujo del proceso de negocio con las traducciones actualizadas. Verá las traducciones adecuadas en las etiquetas que antes aparecían en el idioma base.
Es posible que las automatizaciones basadas en interfaz de CRM no funcionen para Internet Explorer 8 (272798)
La implementación de referencia del Acelerador de atención al cliente (CCA), que es una aplicación de ejemplo, no se ha actualizado para CRM 2013 y CRM Online Otoño 2013. Los ejemplos de SDK de CCA no se ha actualizado para CRM 2013 y CRM Online Otoño 2013 y por tanto no funciona como se espera. Se aconseja a los clientes que desean usar automatizaciones basadas en interfaz de usuario que usen Internet Explorer 9.
La documentación de UII tiene las siguientes inexactitudes:
· La documentación de UII indica que para Framework y Java DDA se admite Windows XP.
Se trata de un error; no se admite Windows XP para UII.
· La documentación de UII indica que el programador es responsable de crear el componente WPF Cab.
Esto ya no es necesario. Este componente está integrado en el marco de UII.
· La documentación de UII menciona CRM 2011 varias veces.
Esto se debe entenderse como CRM 2013.
El kit de herramientas de aplicaciones hospedadas de UII no está en la implementación SDK.
La solución consiste en usar el kit de herramientas HAT del sistema publicado actualmente para crear automatizaciones y actualizarlas a CRM. Puede buscar la versión actual aquí: http://dynamics.pinpoint.microsoft.com/en-US/applications/Customer-Care-Accelerator-for-Microsoft-Dynamics-CRM-2011-12884949176
UII incluye ahora WPFCAB como parte de la implementación. Para cualquier activo que contiene una referencia a Microsoft.Practices.CompositeUI.Windows.dll, debe quitarla y reemplazarla con Microsoft.Uii.Practices.CompositeUI.Windows.dll en el directorio UII\<buildtype>\Framework.
Varias herramientas de SDK siguen usando iconos e imágenes más antiguos, y referencias ocasionales a CRM 2011.
La solución consiste personalizar el formulario de tener Cuenta o Contacto en el formulario móvil. De lo contrario, puede seguir usando los formularios estándar y rellenar manualmente el campo Cliente.
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