Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas
Si el cliente ha aceptado su propuesta, ¡enhorabuena! Tanto si su cliente aceptó o rechazó su propuesta, es hora de cerrar esa oportunidad.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Cerrar una oportunidad
En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.
Abra la oportunidad que desea cerrar.
Seleccione la pestaña Ofertas y asegúrese de que todas las ofertas estén en estado Cerrado. Para obtener instrucciones sobre cómo cerrar una oferta, consulte Cerrar una oferta.
En la parte superior del formulario Oportunidad, siga uno de los siguientes valores:
Para cerrar su oportunidad como conseguida, seleccione Cerrar como lograda.
Para cerrar su oportunidad como perdida, seleccione Cerrar como perdida.
Al cierra la oportunidad como Ganada, en el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad, siga estos pasos y seleccione Aceptar:
En Ingresos reales, compruebe la cantidad y realice cambios, si es necesario.
En Descripción, especifique los detalles sobre qué contribuyó a lograr esta oportunidad.
Al cierra la oportunidad como Perdida, en el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad, siga estos pasos y seleccione Aceptar:
En Competidor, seleccione un competidor ante el que perdió esta oportunidad.
En Descripción, agregue más detalles acerca por qué la oportunidad se perdió.
Importante
Si el administrador del sistema ha habilitado campos personalizados en el formulario Cierre de oportunidad, es posible que se le pida rellenar datos en otros campos según lo defina su organización.
Al cerrar un registro de oportunidad, toda la información que especifique está disponible en el registro Cierre de oportunidad asociado. Para ver los registros Cierre de oportunidad asociados, en la pestaña Relacionado, seleccione Actividades. A continuación, en la pestaña Actividades, abra la Vista asociada a actividad cerrada.
Nota
Después de cerrar un registro de oportunidad, la categoría de pronóstico de la oportunidad se actualiza automáticamente a Ganada o Perdida dependiendo de su selección para el cierre de la oportunidad.
Para obtener información sobre cómo resolver errores comunes que puede ver mientras cierra una oportunidad, consulte el manual de solución de problemas.
Volver a abrir una oportunidad cerrada
Si ha cerrado una oportunidad como perdida, pero desea iniciar discusiones sobre una venta potencial, puede volver a abrir la oportunidad cerrada.
En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.
Para ver todas las oportunidades cerradas, en el seleccionador de vistas, seleccione la vista Oportunidades cerradas.
Seleccione la oportunidad que desea volver a abrir y, en la barra de comandos, seleccione Volver a abrir oportunidad. Las oportunidades que ha vuelto a abrir empiezan a aparecer en la lista de oportunidades abiertas.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
Manual de solución de problemas de Dynamics 365 Sales
Solucionar problemas con oportunidades