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Manténgase al día de su trabajo pidiendo a Copilot que le ayude a prepararse para las reuniones. Puede utilizar instrucciones predefinidas o hacer preguntas en lenguaje natural. Este artículo describe algunas de las indicaciones predefinidas que puede utilizar para mantenerse a la vanguardia con Copilot. Obtenga más información sobre chatear con Copilot en lenguaje natural.
Preparar las citas de ventas
Si tiene reuniones programadas en su calendario de Outlook en los próximos siete días, Copilot puede ayudarle a prepararlas.
Nota:
Actualmente, la preparación de reuniones está disponible solo para oportunidades.
Seleccione Ir un paso por delante>Preparar las próximas reuniones de ventas.
Copilot enumera las reuniones programadas para el día actual y los próximos siete días a partir de los registros a los que tiene acceso. Las reuniones que se enumeran aquí tienen un participante externo cuya dirección de correo electrónico está vinculada a un contacto en Dynamics 365 y esta dirección de correo electrónico debe estar asociada con una oportunidad.En la lista de citas de ventas, coloque el cursor sobre la reunión para la que desee prepararse y seleccione Preparar.
Aparecerá una lista de reuniones recientes. El primer punto de las ideas de la reunión siempre muestra el breve resumen de la oportunidad.
Seleccione el Origen correspondiente a la información para ver el registro a partir del cual se crea la información.
Las informaciones se generan a partir de las siguientes consideraciones para la oportunidad:- Notas agregadas a la escala de tiempo.
- Todas las tareas abiertas.
- Cualquier oportunidad abierta relacionada y casos de la cuenta asociada.
(Opcional) Para ver la reunión en Outlook, seleccione Abrir reunión. 15 minutos antes de la hora de inicio, la opción cambia para unirse a la reunión de equipos. Puede unirse a la reunión directamente seleccionando esta opción.
Conectarse a Outlook o desconectarlo
Copilot usa Outlook para recopilar datos de sus contactos de ventas (externos) y muestra las próximas reuniones y horarios. Si no ha proporcionado acceso a Copilot para usar Outlook, verá un mensaje que solicita este acceso al intentar prepararse para las reuniones. Proceda a otorgar el acceso.
Para desconectar de Outlook después de conceder acceso, seleccione Cambiar preferencia en la respuesta del mensaje de preparación de la reunión y seleccione Desconectar.
