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Creación de una campaña rápida mediante el marketing en la aplicación

Envíe una explosión de correo electrónico a los clientes que se ajusten a un datos demográfico específico, una campaña de correo a los clientes de una región específica, o quizás una campaña de llamada telefónica a los compradores anteriores de un producto determinado mediante una campaña rápida en Dynamics 365 Sales.

Cuándo usar campaña rápida

Una campaña rápida es una sola actividad de campaña orientada a un público dirigido. Realice un seguimiento del éxito de su campaña rápida a través de las respuestas de la campaña y convierta las respuestas positivas en nuevos clientes potenciales, citas, pedidos o oportunidades.

Si necesita realizar más de una actividad para su campaña, como una explosión de correo electrónico y una llamada telefónica, cree una campaña estándar en su lugar. Más información: Creación o edición de una campaña mediante marketing en la aplicación

Creación de una campaña y una actividad rápidas

Al crear una actividad de campaña rápida, se crea una actividad para cada miembro de la lista de marketing que forma parte de la campaña rápida.

Nota:

  • El promedio de tiempo para distribuir una actividad de campaña rápida a 100 000 miembros es de 24 horas. Para campañas más grandes y una distribución de actividad más rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obtener más información, vaya a la documentación de Dynamics 365 Marketing.
  • Al crear una campaña rápida con las siguientes opciones, la aplicación comprueba la configuración de preferencias de registro para asegurarse de que la campaña se envía solo a los registros que lo permiten. Esta configuración se encuentra en la pestaña Detalles de un registro.
    • A través de lista de marketing, el registro de destino debe permitir tanto correo electrónico masivo como materiales de marketing.
    • A través de cuentas, contactos o cuadrícula de clientes potenciales, el registro de destino debe permitir materiales de marketing.

  1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.

  2. Abra un registro y, a continuación, en el área Campañas rápidas , seleccione Nueva campaña rápida.

    Nota:

    No puede agregar miembros a una campaña rápida después de crearla.

  3. En el Asistente para crear una campaña rápida , lea las instrucciones de la página principal y, a continuación, seleccione Siguiente.

  4. En el paso Especificar el nombre de la campaña, escriba un nombre para la campaña rápida y, a continuación, seleccione Siguiente.

  5. En el paso Seleccionar el Tipo de Actividad y Propietarios, en la lista Tipo de Actividad, seleccione el tipo de actividad del que desea crear.

    Nota:

    Los tipos de actividad admitidos son correo electrónico, cita, llamada telefónica, fax y carta. No se admiten actividades personalizadas u otras actividades listas para usar.

    Captura de pantalla del asistente de campaña rápida en Dynamics 365 Sales.

    También puede seleccionar a quién desea que Dynamics 365 Sales asigne la actividad a y si Dynamics 365 Sales debe realizar la actividad automáticamente para las actividades adecuadas, como enviar mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, si va a crear una actividad de llamada telefónica para todos los representantes de ventas, puede seleccionar el tipo de actividad como llamada telefónica y, a continuación, seleccionar Los propietarios de los registros en las listas de marketing de destino. Cada representante de ventas puede ver la actividad y tomar medidas sobre ella. Sin embargo, si va a crear un gran número de actividades de correo electrónico que quiere que Dynamics 365 Sales realice automáticamente, puede asignar la actividad de correo electrónico a sí mismo en lugar de a los propietarios de registros.

  6. Al seleccionar el tipo de actividad como correo electrónico, verá una casilla adicional Marcar mensajes de correo electrónico que se enviarán y cerrarán las actividades de correo electrónico correspondientes. Realice una de las siguientes acciones:

    • Active la casilla si desea que el sistema cree una actividad de correo electrónico para cada miembro de la lista de marketing, envíe el correo electrónico y cierre la actividad. En este caso, una actividad se considera correcta cuando el correo electrónico está marcado para enviarse.

    • Desactive la casilla si desea que el sistema solo cree una actividad de correo electrónico para cada miembro de la lista de marketing y quiera enviar manualmente el correo electrónico y cerrar la actividad. En este caso, una actividad se considera exitosa cuando se crea.

    Verá el número de éxitos y errores después de crear la campaña.

  7. Seleccione Siguiente.

  8. En el paso Especificar el contenido de la actividad , especifique los detalles de la actividad que se va a crear y, a continuación, seleccione Siguiente.

    Nota:

    Para la actividad de correo electrónico, al elegir una plantilla que tenga campos de texto dinámicos relacionados con el usuario, el sistema rellenará automáticamente esos campos de datos con la información del usuario actual. Por ejemplo, si tiene una plantilla con la línea de asunto como "Hello, user.fullname", el sistema reemplazará user.fullname por el nombre completo del usuario actual.

  9. En el paso Completar el Asistente para crear campaña rápida , seleccione Crear.
    La actividad de campaña se agrega a la sección Campañas rápidas .

  10. Después de marcar el campo Motivo de estado como Completado, compruebe los campos No. de Correctos y No. de Errores para conocer el número de actividades que se han realizado correctamente o con errores. En el caso de las actividades de correo electrónico, los éxitos y los errores no indican el estado de entrega de correo electrónico, en su lugar indican el estado de creación de la actividad de correo electrónico en Dynamics 365.

  11. Para ver más detalles sobre las actividades, abra la campaña rápida:

    • Para ver más información sobre el tipo, el propietario y el estado de las actividades creadas para la campaña, vea la sección Escala de tiempo .

      Nota:

      Si tu campaña tiene actividades de carta o fax, no se mostrarán en la línea de tiempo por defecto. Para verlos, seleccione Actividades relacionadas>.

    • Para ver los motivos de los errores, seleccioneMiembros> y seleccione la vista de error correspondiente. Por ejemplo, si su campaña estaba orientada a cuentas, seleccione la vista Errores de operaciones masivas de cuenta.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Introducción al marketing en la aplicación
Creación de una lista de marketing mediante marketing en la aplicación
Creación o edición de una campaña mediante marketing en la aplicación
Adición de una actividad a una campaña mediante marketing en la aplicación
Agregar una lista de marketing, literatura de ventas o producto a una campaña mediante marketing en la aplicación
Rastrear la respuesta de una campaña de marketing mediante marketing dentro de la aplicación
Personalizar formularios de distribución de actividades de campaña exprés y campaña

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