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Saber másActivar o desactivar tarjetas de información
Puede decidir qué tipos de tarjetas de información le gustaría ver u ocultar.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Nota
Puede anular la configuración Administrador para ciertas tarjetas, como Ninguna actividad con un registro, donde puede mostrar la tarjeta cuando hay actividad para el número establecido de días en el registro. Esta configuración será aplicable solo para usted.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración personal>Información.
En Estudio del asistente, seleccione Tarjetas de información.
La página Administrar tarjetas de información se abre con la lista de tarjetas de información ordenadas por estado y prioridad.
Para activar una tarjeta
Elija una tarjeta que esté apagada y luego seleccione Activar las tarjetas.
Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Activar la tarjeta.
Nota
Puede seleccionar varias tarjetas que están apagadas y luego encenderlas simultáneamente.
Para desactivar una tarjeta
Elija una tarjeta que esté encendida y luego seleccione Desactivar las tarjetas. La tarjeta ya no se mostrará.
Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Desactivar la tarjeta.
Nota
Puede seleccionar varias tarjetas que están encendidas y luego apagarlas simultáneamente.
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
Referencia de tarjetas de información
Recursos adicionales
Cursos
Módulo
Configurar Sales Insights - Training
Más información sobre la configuración de Sales Insights.
Certificación
Microsoft Certified: Asociado analista de experiencia del cliente de Dynamics 365 - Certifications
Como analista de la experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, es responsable de configurar, personalizar y expandir la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.
Documentación
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Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
Utilice el asistente para estar al tanto de su día a través de tarjetas de información que brindan información personalizada y procesable.
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Tarjetas de información predeterminadas
Descubra tarjetas de información predeterminadas que le ayudan a mantenerse actualizado con su trabajo en Dynamics 365 Sales, brindando información relevante para sus tareas.
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Cree sus propias acciones sugeridas a través de tarjetas de información personalizadas utilizando Microsoft Power Automate en Asistente en Dynamics 365 Sales.