Crear un pedido de devolución de compra

Utiliza órdenes de devolución de compra (POs de devolución) cuando necesites enviar mercancías de vuelta a un vendedor. Aquí se muestran algunos escenarios comunes en los que podría crear un pedido de devolución de compras:

• Recibiste mercancías que necesitan ser devueltas
• Creaste una factura pero no recibiste los productos
• Necesitas devolver algunos de los productos que recibiste (devolución parcial de mercancías)
• Recibiste artículos que no se habían pedido (recibo no planeado)
• Recompra por parte del vendedor o devolución por consignación

En este artículo se explica cómo crear un pedido de devolución de compras con la acción Nota de abono para copiar líneas de un documento de factura de proveedor a un nuevo pedido de compra. También le muestra cómo confirmar el pedido y procesar el envío de las mercancías de vuelta al proveedor. Normalmente es un agente de compras quien realiza esta tarea.

Crear una nueva PO de devolución

1. Vaya a Adquisición y abastecimiento>Pedidos de compra>Todos los pedidos de compra. El primer paso es crear una nueva orden de compra para usarla como orden de devolución.
2. Seleccione Nuevo.
3. En el campo Cuenta de proveedor, especifica el proveedor al que haces la devolución.
4. Selecciona Aceptar.
5. En el panel de acciones, selecione Compra.
6. Seleccione Nota de abono. Esta página te permite copiar de una factura de proveedor existente a tu pedido de devolución. Esta página es la misma que se usa para otras acciones de copia. Pero, como ha abierto esta página desde la acción Nota de crédito, la página está configurada para admitir la creación de un pedido de devolución que compensa las facturas de proveedor.
7. Expanda la sección Parámetros.
   • La opción de Invertir signo se selecciona automáticamente y no puedes cambiarla. Esta opción garantiza que el signo se cambia para las cantidades y que las líneas de pedido que agregue compensarán la factura de proveedor.
   • La opción Copiar cargos se selecciona automáticamente y no se puede cambiar. Esta opción significa que los cargos de la factura del proveedor se suman a la orden de devolución para compensar el cargo original. Puedes modificar posteriormente los cambios realizados en la cabecera del pedido y en las líneas.
   • La opción Copiar con precisión se selecciona automáticamente y no puedes cambiarla. Esta opción garantiza que se haga una copia exacta de los valores en todos los campos en la cabecera y líneas de la factura del proveedor. Esta opción significa que se crea una orden de devolución con valores que coinciden con todos los términos utilizados en el documento de factura del proveedor.
   • La opción Eliminar las líneas de compra elimina cualquier línea de pedido de compra que ya existe en el pedido de compra antes de agregar las líneas nuevas. En este ejemplo, aún no has añadido ninguna línea al PO de devolución, así que esta opción no tiene efecto. Utilice esta opción con precaución, ya que elimina todas las líneas existentes sin ninguna advertencia adicional.
   • La opción Copiar cabecera del pedido se selecciona automáticamente y no se puede cambiar. Esta opción garantiza que la información se copia de la factura de proveedor y se aplica al encabezado del pedido de devolución de compra. Esta opción es útil porque ayuda a asegurar que la orden de devolución compense la factura usando términos similares.
8. Contraiga la sección Parámetros.
9. Expanda la sección Facturas. Abriste la página desde la acción de nota de crédito , así que la única opción disponible es copiar la información de las facturas del vendedor. Esta pestaña muestra todas las facturas disponibles para la cuenta del proveedor que especificaste en la orden de devolución. Las facturas se identifican por el asiento de factura o los id. de pedido de compra.
10. Busca la factura del proveedor que incluye los artículos que quieres devolver y rescintírala seleccionando cualquier campo de esa línea.
11. Selecciona la casilla de verificación correspondiente a la línea. Las líneas disponibles en la factura del proveedor se seleccionan automáticamente junto con el pedido.
12. Resalta la línea del elemento que quieres devolver seleccionando cualquier campo de esa línea. En el campo Cantidad , introduce la cantidad que quieres devolver al vendedor.
13. Desmarca la casilla de verificación de cada línea cuyos artículos no quieras devolver. Solo las líneas que seleccionas se copian a tu pedido.
14. Contraiga la sección Facturas.
15. Expanda la sección Líneas o encabezados seleccionados que se copiarán. Esta vista muestra un resumen de todos los documentos y líneas que seleccionaste para copiar en tu pedido.
16. Contraiga la sección Líneas o encabezados seleccionados que se copiarán.
17. Selecciona Aceptar. La línea que ha seleccionado se ha copiado a su pedido de devolución de compra. El campo Cantidad muestra un valor negativo para cada artículo que devuelves.
18. En la sección de Línea de orden de compra , selecciona Inventario.
19. Seleccione Marcado. La línea de pedido que creó se marca en la transacción de inventario de la factura del vendedor. Esta marca asegura que el inventario devuelto al vendedor sea el mismo que el que se recibió anteriormente. Hay situaciones en las que no se produce marcado, por ejemplo, si el inventario ya está marcado como Consumido, o si el producto no utiliza marcado.
20. Selecciona Aceptar.

Confirmar y registrar el envío de mercancías

1. Selecciona acciones>Confirmar.
2. En el Panel de acciones, seleccione Recibir.
3. Seleccione Recepción de producto.
   • Utiliza esta página para registrar el recibo de los pedidos de compra y para procesar la devolución de los productos al vendedor. Las líneas de pedido con cantidad negativa significan que los productos deben ser devueltos al vendedor, y el documento que puedes generar desde esta página puede usarse como hoja de embalaje para este uso.
   • En el campo Cantidad, seleccione Cantidad pedida. Este paso garantiza que el envío procese la cantidad completa solicitada que incluyen las líneas de pedido.
4. En el campo Recepción de producto, escriba un valor. Use este campo para introducir una referencia que actúe como justificante para el diario de recepción de productos.
5. Selecciona Aceptar. Los productos ahora se registran como enviados en la orden de devolución y se crea un diario de recibo del producto. Utiliza la acción de recibo de producto para revisar los diarios creados con la orden de compra y ver qué se recibió o devolvió, y cuándo.