Cálculo de los totales de ventas

La tarea por lotes Calcular los totales de ventas recalcula y actualiza las métricas agregadas para los pedidos de ventas y los presupuestos de ventas. Esta tarea de mantenimiento crítico garantiza que todos los totales de resumen, las métricas de entrega y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se muestran en las páginas de consulta, las áreas de trabajo y los paneles de análisis siguen siendo precisos y up-to-date. Las actualizaciones de recálculo:

• Totales de nivel de pedido
• Totales en el nivel de cotización
• Valores agregados usados por áreas de trabajo, análisis e informes
• Cachés de KPI en las experiencias de ventas, retail y comercio

Use el trabajo Calcular totales de ventas para mantener la integridad de los datos y la precisión de los informes, especialmente después de importaciones masivas de datos, actualizaciones masivas de documentos de ventas o como parte del mantenimiento normal del sistema. Al ejecutar este trabajo de forma programada (como por la noche o como parte de los procesos de cierre del mes), se asegura de que los equipos de ventas, los administradores y los ejecutivos siempre vean los totales actuales y confiables al revisar los pedidos, las cotizaciones y las métricas de rendimiento.

Esta característica proporciona ventajas a muchas partes de la organización:

• Los equipos de ventas y los gerentes de pedidos obtienen resúmenes de pedidos precisos e información de entrega sin cálculos manuales o retrasos.
• Las finanzas y la administración dependen de los datos actuales de KPI para obtener informes, previsiones y análisis empresariales precisos.
• Los administradores del sistema pueden controlar el ámbito y el tiempo de las actualizaciones para equilibrar la precisión de los datos con el rendimiento del sistema.
• Las operaciones de comercio electrónico y minoristas se benefician de métricas agregadas nuevas que se usan en áreas de trabajo de comercio y análisis.

Este artículo le guía por los parámetros configurables que le permiten controlar qué documentos se recalculan y cuánto lejos se van a examinar, se explica cómo programar el trabajo para que se ejecute automáticamente y se proporcionan procedimientos recomendados de rendimiento para garantizar que el trabajo se ejecute de forma eficaz en su entorno.

Obtenga más información sobre los trabajos por lotes en Introducción al procesamiento por lotes.

Cuándo recalcular los totales de ventas

Ejecute el trabajo Calcular totales de ventas por lotes en los escenarios siguientes:

• Después de las importaciones masivas de datos (integración y administración de datos).
• Después de actualizaciones masivas en pedidos de ventas o presupuestos.
• Como parte del proceso de cierre de mes.
• En una programación nocturna para mantener los totales precisos de KPI del área de trabajo.

Consideraciones sobre el rendimiento

Para mantener el sistema funcionando sin problemas, siga estos procedimientos recomendados de rendimiento:

• Evite el recálculo completo durante las horas pico laborales.
• Ejecute recálculos dirigidos ajustando el parámetro Omitir documentos actualizados antes de (días).
• Si los totales aparecen incorrectos, compruebe si tiene alguna personalización que omita los desencadenadores de actualización.

Configuración, ejecución y programación de cálculos totales de ventas

Para configurar, ejecutar y programar el trabajo por lotes Calcular totales de ventas, siga estos pasos:

1. Vaya a Ventas y marketing>Tareas periódicas>Calcular los totales de ventas.

2. En el cuadro de diálogo Calcular totales de ventas, realice las siguientes configuraciones en la vista rápida Parámetros:

   • Omitir documentos actualizados antes de (días): escriba el número de días para retroceder mirando para el recálculo. Solo se recalculan los documentos que se actualizaron por última vez después de esta fecha. El sistema usa la fórmula siguiente para calcular la fecha límite:

     Fecha límite = Hoy - Número especificado de días

     Para equilibrar la frescura de los datos con el rendimiento de los recalculos rutinarios, se recomienda revisar un historial de 7 a 30 días. Evite ejecutar recálculos históricos completos en entornos de gran volumen a menos que sea necesario.

   • Calcular los totales de los pedidos de ventas : se establece en Sí para recalcular los totales agregados de los pedidos de ventas, entre los que se incluyen:

     • Resumen de totales a nivel de pedido
     • Contribuciones agregadas de nivel de línea
     • Totales de entrega
     • Cantidades y valores restantes
     • Totales de KPI utilizados en espacios de trabajo y analítica

     Establezca esta opción en No solo en escenarios de nicho en los que los pedidos de ventas no forman parte del flujo de trabajo.

   • Calcular los totales de las cotizaciones de ventas : establézcalo en Sí para recalcular los totales agregados de las cotizaciones de ventas, entre los que se incluyen:

     • Resúmenes de valores de cotizaciones
     • Métricas de nivel de línea agregadas
     • Totales utilizados en la solicitud de cotización e informes

     Establezca esta opción en No si su organización no usa el proceso de presupuesto de ventas.

   • Número de subprocesos : escriba el número máximo de subprocesos paralelos que se usarán para el trabajo (o establezca en cero para permitir que el sistema decida automáticamente). Si los cálculos de totales de ventas tardan demasiado tiempo, considere la posibilidad de aumentar este valor. Para permitir más recursos para otros procesos al calcular los totales de ventas, reduzca este valor. El número máximo real de subprocesos usados nunca supera el máximo de subprocesos por lotes configurados para el sistema. El sistema distribuye pedidos y presupuestos seleccionados para el cálculo, de manera uniforme, entre los hilos.

3. En la pestaña desplegable Ejecutar en segundo plano , elija si desea ejecutar el trabajo en modo por lotes y configurar una programación recurrente. Seleccione Periodicidad para configurar la programación de ejecución (o elija ejecutar solo una vez). Sugerencias para cuándo y con qué frecuencia ejecutar este trabajo se proporcionan anteriormente en este artículo. Seleccione Alertas para configurar las notificaciones de finalización o errores del trabajo. La configuración aquí funciona igual que para otros tipos de trabajos de batch en Supply Chain Management.