Confirmación de pedidos de ventas

Este procedimiento muestra cómo confirmar pedidos de ventas. Se le mostrará cómo confirmar un solo pedido y cómo confirmar varios pedidos de una vez. Estas tareas las realizará normalmente la persona encargada de procesar los pedidos de ventas.

Confirmación de un solo pedido de ventas

1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de ventas.
2. En la lista, busque y seleccione el pedido que desee confirmar.
3. Seleccione el vínculo en el número de pedido de ventas para abrir el pedido seleccionado.
4. En el panel de acciones, seleccione Vender.
5. Seleccione Confirmar pedido de ventas.
6. Expanda la sección Parámetros. Compruebe que la opción Registro está establecida en Sí.
7. Establezca la opción Imprimir confirmación en Sí. El campo Comprobar límite de crédito especifica el método que se usa para calcular el crédito que le queda a un cliente. De forma predeterminada, se copia desde la página Parámetros de crédito y cobros. Si desea omitir la comprobación del límite de crédito al confirmar un pedido de ventas específico, defina Comprobar límite de crédito en Ninguno. No obstante, incluso si este campo está establecido en Ninguno, la comprobación del límite de crédito se seguirá realizando si la opción Límite de crédito obligatorio está seleccionada en los datos maestros del cliente.
8. Seleccione Aceptar.
9. Seleccione Sí.
10. Cierre la página.
11. En el Panel de acciones, seleccione Opciones.
12. Seleccione Cambiar vista.
13. Seleccione Visualización de encabezado. Cuando se confirma un pedido, el estado del documento se establece en Confirmación.
14. En el panel de acciones, seleccione Vender.
15. Seleccione Confirmación del pedido de ventas.
16. Cierre la página.

Confirmación de varios pedidos de ventas a la vez

1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Confirmación de pedido > Confirmar pedido de ventas.
2. Seleccione Seleccionar.
3. En la lista de la ficha Rango, localice y seleccione el registro que hace referencia al campo Cuenta de cliente.
4. En el campo Criterio, busque y seleccione la cuenta de cliente con los varios pedidos para confirmar.
5. Seleccione Aceptar.
   • La ficha Visión general muestra una lista de los pedidos que coinciden con los criterios de la consulta. Estos pedidos se incluirán en la confirmación.
   • El campo Actualización conjunta para de la sección Parámetros especifica el parámetro por el cual se reunirán varios pedidos en un documento de confirmación. De forma predeterminada, la opción se copia de la configuración Valores predeterminados del ajuste de actualización conjunta en la página Parámetros de clientes.
6. En el campo Actualización conjunta para, seleccione Pedido. Los parámetros mínimos requeridos para crear actualizaciones conjuntas son la Cuenta de facturación y la Divisa. Este requisito significa que no se permiten actualizaciones conjuntas con diferentes cuentas de facturación y divisas. Puede configurar otros parámetros adicionales en la página Parámetros de actualización conjunta, disponible desde la página Parámetros de clientes.
7. En el campo Pedido de ventas, seleccione el número del pedido que desea que sea el pedido de resumen.
8. Seleccione Organizar.
9. Seleccione Aceptar.
10. Seleccione Aceptar.