Gestionar retenciones de pedidos

Este procedimiento demuestra cómo poner en espera los pedidos de ventas del cliente, cómo trabajar con retenciones de pedidos desprotegidas y cómo quitar retenciones de pedido. Un pedido se puede retener por una variedad de motivos. Por ejemplo, puede retener un pedido hasta que la dirección o el método de pago de un cliente se pueda comprobar o hasta que un director pueda revisar el límite de crédito del cliente. Mientras el pedido se encuentra en espera, el almacén no se puede procesar para su envío.

Puede ejecutar este procedimiento con los datos de la empresa de demostración USMF o utilizar sus propios datos.

Configuración de retenciones de pedidos

1. Vaya a Ventas y marketing > Configuración > Pedidos de ventas > Códigos de retención de pedido.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Código de retención, escriba un valor. Por ejemplo, tipo "Volver a llamar".
4. En el campo Descripción, escriba un valor.
   • Por ejemplo, el Pedido se encuentra retenido en espera de devolución de llamada del cliente.
   • De manera opcional, seleccione la casilla Quitar reservas para eliminar las reservas físicas del pedido cuando se agrega este código de retención.
5. Haga clic en Guardar.

Retenga el pedido

1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de ventas.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Cuenta de cliente, especifique o seleccione un valor.
4. Haga clic en Aceptar.
5. En el campo Número de artículo, especifique o seleccione un valor.
6. En el campo Cantidad, especifique un número.
7. En el panel de acciones, haga clic en Pedido de ventas.
8. Haga clic en Retenciones de pedido.
9. Haga clic en Nuevo.
10. En el campo Código de retención, seleccione el código que ha creado en la subtarea anterior.
11. Haga clic en Guardar.
12. Cierre la página.
13. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de ventas.
14. En la lista, marque la fila seleccionada. Los pedidos que están actualmente en espera tienen marcados los campos "No procesar" y "En espera".
15. En el panel de acciones, haga clic en Seleccionar y empaquetar.

Gestionar retenciones de pedidos

1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Pedidos abiertos > Retenciones de pedido. La página de retenciones de pedidos funciona como un área de trabajo donde puede obtener una descripción general de todas las retenciones actuales y procesadas, y gestionarlas junto con los pedidos de venta asociados.
2. En la lista, marque la fila seleccionada.
3. En el Panel de acciones, haga clic en Retener finalización de la compra.
4. Haga clic en Registro de salida del conductor.
5. En la lista, desmarque la fila seleccionada. El campo Desprotegido para ahora muestra su Id. de usuario.
6. Haga clic en Liberar desprotección.
7. En el Panel de acciones, haga clic en Liberar retención.
   • Cuando esté listo para quitar la retención y permitir que el pedido pase a la siguiente fase de la entrega, deberá desactivar la retención. Si el pedido no requiere ninguna modificación, puede ejecutar la acción Liberar retenciones. Sin embargo, puede usar la acción Liberar y modificar si el pedido necesita actualizarse en el momento de liberar la retención.
   • La acción Borrar y Enviar solo es aplicable cuando utilice la funcionalidad del Centro de llamadas.
8. Haga clic en Liberar retenciones. La retención se ha liberado del pedido y se ha quitado de la lista de retenciones activas. Para ver todas las retenciones o su subconjunto en función de un estado específico, cambie el valor del campo Mostrar.