Configurar Administrador de colaboraciones para préstamos

Después de implementar Administrador de colaboraciones para préstamos en su entorno, deberá configurar capacidades adicionales para que sea completamente funcional. Se le pedirá que configure estas capacidades después de la implementación exitosa en el Centro de soluciones de Microsoft Cloud. También deberá configurar las integraciones con otros productos de Microsoft.

Después de descargar la aplicación Administrador de colaboraciones para préstamos del catálogo de aplicaciones de Teams de la organización, puede acceder a la aplicación y comenzar el proceso de configuración. Una vez que complete la configuración, la aplicación estará disponible para todos los usuarios autorizados.

Nota

Administrador de colaboraciones para préstamos ya no incluye la función de conversaciones. Sus equipos de préstamo pueden usar Microsoft Teams chat para comunicarse.

Nota

Debe tener el rol de Collaboration Toolkit Administrador o System Administrador para configurar Administrador de colaboraciones para préstamos. También se requiere el rol de usuario de Collaboration Toolkit para acceder al tablero y actualizar la configuración después de la configuración inicial.

Configurar la aplicación

Nota

Para acceder a la página de configuración, debe haber creado al menos un registro comercial.

1. abra el Administrador de colaboraciones para préstamos y seleccione un registro empresarial.

2. Navega a la pestaña Tareas, luego selecciona el botón Configuración.

3. Seleccione Empezar para iniciar la configuración.

4. Seleccione Siguiente para navegar por las tarjetas de instrucciones introductorias.

   

Obtenga su ID de grupo

1. Elija el canal de Microsoft Teams donde desea agregar la aplicación Administrador de colaboraciones para préstamos. Seleccione los puntos suspensivos junto al canal de la lista en Teams y elija Obtener vínculo al canal en el menú.

2. La URL tiene este formato: "https://teams.microsoft.com/1/channel/< ID. DE CANAL >/< Nombre del canal > ?groupId=< ID. DE GRUPO >&tenantId=< Id. de inquilino>".

3. Extraiga el valor de ID de GRUPO

4. Agregue su ID de grupo que extrajo en el paso 3 en el campo ID de grupo.

   

5. Seleccione Guardar.

Configurar su configuración

Deberá configurar todos los ajustes obligatorios antes de poder activar la aplicación.

• Configurar reuniones y reservas

Finalizar y activar

Una vez que haya configurado estos ajustes, puede seleccionar Activar para que la aplicación esté disponible para su organización. Todos los usuarios autorizados tendrán acceso una vez que lo active. Los usuarios de su organización ahora verán Administrador de colaboraciones para préstamos en lugar de un mensaje de error cuando abran la aplicación.

Nota

La activación de la aplicación no cambia los permisos de Dataverse.

1. Una vez que haya configurado todas sus configuraciones, el banner superior se volverá verde. En la pancarta, seleccione Activar.

2. En la ventana emergente, seleccione Activar.

3. Seleccione Ir al panel de control para ver la página de inicio del Administrador de colaboraciones para préstamos.

4. Pruebe la aplicación abriendo un registro de préstamo y cargando cada pestaña para asegurarse de que todas las configuraciones se hayan configurado correctamente. Consulte Usar Administrador de colaboraciones para préstamos para obtener más detalles sobre cómo usar las diferentes pestañas.

5. Puede editar la configuración en cualquier momento seleccionando Editar configuración desde los puntos suspensivos en la parte superior derecha del tablero. Los cambios que realice en la configuración se aplican a todos los usuarios de Administrador de colaboraciones para préstamos.

Compartir Administrador de colaboraciones para préstamos con usuarios

1. Inicie sesión en Power Apps como usuario administrador y seleccione el entorno.
2. Navegue a Aplicaciones en el panel de navegación izquierdo
3. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación Préstamos.
4. Seleccione el comando Compartir.
5. Escriba el nombre de la persona o grupo con el que desea compartir en el campo Personas.
6. Seleccione los roles de seguridad Usuario de controles de colaboración, Usuario de administrador de colaboraciones para préstamos, Responsable de préstamos y Administrador del kit de herramientas sde colaboración y, a continuación, seleccione Compartir.

Los roles de seguridad proporcionan los siguientes permisos:

• Usuario del kit de herramientas de colaboración: permisos necesarios para crear y acceder a reservas, notas y tareas.
• Usuario de Administrador de colaboraciones para préstamos: Permisos necesarios para acceder a la aplicación basada en modelo de Collaboration Manager.
• Responsable de préstamos: permisos necesarios para ver los registros de solicitud de préstamo.
• Administrador del kit de herramientas de colaboración: permisos necesarios para administrar la configuración.

Asignación de préstamos a usuarios

Para permitir a los miembros de un equipo de Microsoft Teams colaborar en un registro, se debe configurar el control de acceso en el registro para garantizar que tengan los permisos necesarios. Esto se hace creando un equipo de Microsoft Dataverse y asignándole el grupo Office del equipo. A continuación, puede asignar registros al equipo en el momento de la hidratación de datos o después, mediante el comando Asignar.

Crear un equipo de Dataverse para un equipo de Microsoft Teams

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes.
2. Vaya al Centro de administración de Power Platform.
3. Vaya a Entornos y seleccione el entorno con Administrador de colaboraciones para préstamos en él.
4. Navegue a Acceso>Equipos>Ver todo.
5. En la barra de comandos, seleccione+ Crear equipo.
6. Introduzca un nombre del equipo, una descripción, la unidad de negocio raíz y el administrador.
7. SeleccioneGrupo Office AAD como tipo de equipo.
8. Busque el nombre del equipo de Teams que se asignará a este equipo de Dataverse.
9. Seleccione Siguiente.
10. Seleccione los roles de seguridad siguientes: Usuario del kit de herramientas de colaboración, Usuario de Administrador de colaboraciones para préstamos y Responsable de préstamos.
11. También seleccione el siguiente rol de seguridad para los equipos que deberían poder administrar la configuración: Kit de herramientas de colaboración Administrador.
12. Seleccione Guardar.

Para aprender más sobre equipos de Dataverse, consulte la documentación de gestión de equipos Dataverse.

Asignación de registros durante la hidratación de datos

Para habilitar la asignación de registros al equipo, el valor de id. del propietario de un registro debe establecerse en el id. del equipo de Dataverse. Luego, el registro es propiedad del equipo, lo que permite que todos los miembros del equipo accedan al registro.

Anulación de privilegios

La configuración del rol de usuario det de herramientas de colaboración incluye permisos establecidos en el nivel "Local" (ver Roles de seguridad para obtener detalles). Esto permite a los usuarios realizar operaciones como ver y editar tareas, reuniones y notas creadas por otros usuarios dentro de la misma unidad comercial.

Para habilitar un nivel de acceso superior, edite los roles existentes o cree un rol de seguridad y asígnelo a los usuarios de la aplicación.

Habilitar tema de Teams

1. Inicie sesión en Power Apps como usuario administrador y seleccione el entorno.
2. Vaya a Configuración avanzada > Personalizaciones.
3. Seleccione Temas para ver la lista de temas disponibles en el entorno. Seleccione el Tema de Collaboration Manager, luego seleccione Publicar tema en la parte superior.

Personalización adicional de la aplicación

Si desea personalizar la aplicación, puede personalizarla completamente usando Microsoft Power Platform. Si no está familiarizado con la creación y personalización de una aplicación basada en modelos en Power Apps, puede seguir elcontenido de Microsoft Learn para aplicaciones basadas en modelos.

Los siguientes artículos le muestran cómo realizar cambios comunes en Administrador de colaboraciones para préstamos:

• Personalizar formularios: agregue o elimine capacidades de la experiencia principal de préstamo.
• Personalizar vistas: edite la vista de lista que aparece en la primera pantalla del panel.
• Crear gráficos: cree gráficos adicionales que pueda mostrar en la página del panel.

Desinstalar

1. Inicie sesión en Power Apps como usuario administrador y seleccione el entorno.
2. Seleccione Soluciones desde el panel de navegación izquierdo para ver las soluciones instaladas en el entorno.
3. Seleccione Administrador de colaboraciones para préstamos en la lista de soluciones y luego elija Eliminar en la barra de comandos.
4. Repita el paso 3 para las soluciones de Kit de herramientas de colaboración y Modelo de datos bancarios.

Solución de problemas

Es posible que experimente problemas al actualizar de una versión anterior de Administrador de colaboraciones a la última versión. Es probable que esto ocurra si configuró la ID del canal en la versión anterior de la aplicación.

Para resolver esto, deberá seguir estos pasos para eliminar la configuración de ID del canal.

1. Inicie sesión en PowerApps con su cuenta de administrador.
2. Vaya a Dataverse y seleccione Tablas.
3. Seleccione Todos debajo de las Tablas, luego busque Configuración usando la barra de búsqueda en la esquina superior derecha de la página.
4. Seleccione la flecha hacia abajo junto al botón Editar y elija Editar datos en Excel.
5. Abra el archivo de Excel y seleccione Habilitar edición en el banner.
6. Seleccione Aceptar y continuar.
7. Seleccione Iniciar sesión e inicie sesión con la cuenta de administrador. Si ya ha iniciado sesión, asegúrese de haber iniciado sesión en la misma cuenta que utilizó en PowerApps. De lo contrario, cierre sesión y vuelva a iniciar sesión con la misma cuenta que utilizó para PowerApps.
8. Seleccione toda la fila de ID de canal y elimínela.
9. Seleccione Publicar y luego seleccione Sí.
10. Ahora podrá implementar la nueva versión del Administrador de colaboraciones para préstamos.