Configurar miembros en Administrador de colaboraciones para préstamos

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Siga estos pasos para agregar miembros a un equipo de préstamos y asignar roles de seguridad a los miembros del equipo.

Image of the process to enable the Members experience. First, deploy Collaboration Manager for Loans. Then, deploy the Collaboration Manager for Loans Members Solution. Third, configure your loan team following the steps in this document. Finally, assign a loan application to the team.

  1. Implementar Administrador de colaboraciones para préstamos.
  2. Implemente la solución Miembros de Administrador de colaboraciones para préstamos desde el Centro de soluciones. Seguirá los mismos pasos para implementar la solución Miembros que los que siguió para la solución principal de Administrador de colaboraciones para préstamos.
  3. En el equipo de préstamos:
    1. Cree un equipo de préstamos.
    2. Agregar miembros al equipo de préstamos.
    3. Asigne roles de seguridad a los miembros del equipo de préstamos.
  4. Asigne una solicitud de préstamo al equipo.

Para realizar estos pasos, deberá ser miembro del equipo de administración del sistema y tener los siguientes permisos.

  • Acceso a administrar el equipo en Dataverse (Crear nuevo equipo, Agregar miembros y Eliminar miembros del equipo)
  • Acceder para asignar un registro de préstamo a un nuevo equipo de préstamo creado durante la hidratación de datos

Iniciar sesión y navegar a la configuración

Deberá seguir estos pasos primero para crear un equipo de préstamos, añadir miembros al equipo y asignar roles de seguridad a los miembros del equipo.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. Seleccione un entorno.
  3. Seleccione Configuración, luego Usuarios + permisos y finalmente Equipos.

Crear un equipo de préstamos

  1. Siga los pasos para iniciar sesión e ir a la configuración.

  2. Rellene los campos obligatorios.

    1. Nombre del equipo: asegúrese de que este nombre sea exclusivo en la unidad de negocio.
    2. Descripción: introduzca una descripción del equipo.
    3. Unidad de negocio: seleccione una unidad de negocio en la lista desplegable.
    4. Administrador: busque el usuario de su organización que desee asignar como administrador introduciendo caracteres.
    5. Tipo de equipo: seleccione el tipo de equipo como Equipo propietario en la lista desplegable.

    Image of the team creation pane showing the fields listed above.

  3. Anote el id. del equipo. Lo necesitará más adelante para asignar este equipo como propietario de un registro de préstamo.

Agregar miembros al equipo de préstamos

  1. Siga los pasos para iniciar sesión e ir a la configuración.

  2. Seleccione un equipo y, después, seleccione Administrar miembros del equipo.

  3. Para agregar nuevos miembros del equipo, seleccione + Agregar miembros del equipo y elija usuarios de su organización para agregarlos.

    Image of the new members field and + Add team members button.

  4. Para eliminar un miembro del equipo, seleccione el usuario y luego elija Eliminar.

Asignar roles de seguridad

  1. Siga los pasos para iniciar sesión e ir a la configuración.
  2. Seleccione un equipo de préstamos y después elija Administrar roles de seguridad.
  3. Seleccione los roles siguientes:
    1. Miembro del equipo de préstamos
    2. Usuario de controles de colaboración
    3. Usuario de Administrador de colaboraciones para préstamos
  4. Seleccione Guardar.

Asignar una solicitud de préstamo al equipo

Durante la hidratación de datos, el equipo de administración del sistema deberá asignar el valor de id. del propietario de un registro de préstamo al id. del equipo de préstamos que creó. Una vez que el registro se haya asignado al equipo, todos los miembros del equipo pueden acceder al registro. Aprenda a asignar préstamos.