Usar tareas en la aplicación Administrador de colaboraciones para préstamos

Importante

A partir del 1 de septiembre de 2023, Collaboration Manager para préstamos está en desuso y no está disponible para su implementación. Los usuarios existentes pueden continuar usando la característica como de costumbre si ya lo implementaron y configuraron.

Las tareas en Administrador de colaboraciones para préstamos permiten el seguimiento sencillo de los elementos de trabajo. Además, la creación de una tarea genera automáticamente una entrada en la aplicación Planificador. La integración de tareas con Planner está impulsada por Microsoft Graph.

Puede crear tareas tanto para los miembros de su propio equipo como para los solicitantes de préstamos actuales. Las tareas creadas para los miembros del equipo solo son visibles para los agentes de crédito de su organización y a través de la aplicación Planner. Las tareas creadas para los clientes solo son visibles en Administrador de colaboraciones para préstamos.

Ver, ordenar, y filtrar tareas

Vaya a la ficha Tareas de un registro de préstamo para ver todos los registros de tareas. De forma predeterminada, todas las tareas se ordenan de forma descendente por fecha. Puede ordenar las tareas en orden ascendente o descendente por Título de la tarea, Asignado a, Tipo de tarea, Prioridad, Fecha de inicio, Fecha de vencimiento y Progreso.

También puede utilizar la función Filtrar para mostrar tareas que cumplen un criterio específico.

Crear una tarea

1. Vaya a la ficha Tareas de un registro de préstamo y elija el botón + Agregar una tarea.

2. Elija Para un miembro para crear una tarea para un miembro del equipo o Para un invitado para asignar una tarea a un solicitante de préstamo.

   

3. Ingrese un título, luego asigne la tarea a una o más personas. Si intenta crear una tarea sin asignarla a nadie, recibirá un mensaje de error.

   1. Si está asignando una tarea a un cliente, podrá ver su función en el préstamo, como prestatario o garante. La primera imagen a continuación muestra la asignación de tareas a un cliente y la segunda imagen muestra la asignación de tareas a un miembro del equipo.

      

4. Elija un nivel de prioridad y un estado de progreso, y luego elija las fechas de inicio y vencimiento.

5. Opcionalmente, agregue una nota en el campo Notas.

   

6. Seleccione Guardar. La tarea aparecerá entonces en la pestaña Tareas.

Actualizar el progreso y el estado de una tarea

Puede actualizar el progreso y el estado de una tarea seleccionando su nombre o los puntos suspensivos (...) en el lado derecho. Puedes cambiar la Prioridad o el Progreso para la tarea.

Editar una tarea

Para editar una tarea existente, seleccione su título de la pestaña Tareas. Esta acción abrirá el panel de detalles. Asegúrate de seleccionar Guardar después de hacer sus cambios.

Eliminar una tarea

Para eliminar una tarea, seleccione su nombre o los puntos suspensivos (...) en el lado derecho, luego elija Borrar. Luego se le pedirá que confirme que desea eliminarlo.