Preguntas frecuentes sobre IA responsable para la aplicación Preparar reuniones financieras

Preguntas frecuentes

Este artículo responde preguntas frecuentes (FAQ) sobre la aplicación Financial Meeting Prep . También explica cómo Microsoft utiliza sus datos de manera responsable.

¿Qué es la aplicación Financial Meeting Prep?

Un producto que reúne datos financieros externos con contenido interno para ayudar a los profesionales de la banca de inversión a prepararse rápidamente para las reuniones con los clientes.

¿Qué puede hacer la preparación de reuniones financieras?

La aplicación combina información del mercado, datos de rendimiento financiero y noticias procedentes de proveedores de datos especializados, junto con correos electrónicos, archivos y resúmenes de reuniones de un individuo, entre otras cosas, para crear una visión integral de una empresa que cotiza en bolsa.

¿Cuáles son los usos previstos de la aplicación Financial Meeting Prep?

• Informe de preparación de reuniones: El informe que un banquero de inversión genera utilizando la aplicación Meeting Prep sobre la organización cliente se pone a disposición de todos los colegas internos del banquero de inversión, para que puedan estar preparados antes de asistir a cualquier reunión con la organización cliente. Si la reunión se programa con suficiente antelación, cualquier participante con los niveles de acceso adecuados puede actualizar el informe para recuperar los datos más recientes. Una vez generado el informe, el modelo de lenguaje amplio (LLM) asociado con Meeting Prep extrae los puntos clave de todo el informe para que el banquero de inversiones pueda comprender fácilmente su contenido. Para la sección de Noticias, el LLM puede crear resúmenes de los artículos recuperados para cada tema. Estos resúmenes sirven como insumos para crear un resumen completo de los puntos clave tratados en los artículos.
• Borrador de correo electrónico: la aplicación crea un borrador de correo electrónico que los banqueros de inversión pueden usar para contactar a sus clientes antes de la reunión programada. La aplicación utiliza resúmenes de los dos temas principales relacionados con la organización del cliente para darle al borrador del correo electrónico un toque personal.

¿Qué partes del informe están generadas por IA?

Las siguientes secciones del informe están generadas por IA:

• La sección Puntos destacados clave en la parte superior del informe.
• El resumen de cada tema de noticias.
• El borrador de correo electrónico personalizado basado en el contenido del informe.

¿Cómo se evalúa la aplicación Financial Meeting Prep? ¿Qué métricas se utilizan para medir el rendimiento?

Hemos realizado pruebas exhaustivas para validar la precisión de la información del informe, incluido el trabajo en equipo para evaluar cada resultado incluido en el informe. Además, brindamos a los usuarios opciones de calificación con pulgares arriba o pulgares abajo para que puedan brindar comentarios sobre la precisión de la salida. Utilizamos sus comentarios para evaluar nuestro desempeño y resolver cualquier problema.

¿Cuáles son las limitaciones de la aplicación Financial Meeting Prep? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el efecto de las limitaciones de Financial Meeting Prep al usar la aplicación?

• Visualización de noticias de tendencia: debe haber un solo artículo de noticias por tema para garantizar que se pueda crear un resumen.
• Selección de una empresa: Para realizar la búsqueda es necesario acceder al proveedor de datos.
• Redacción de un correo electrónico: Los dos temas principales deben estar disponibles. De lo contrario, la aplicación muestra un mensaje de error.
• Lectura de puntos clave: debe estar presente al menos una categoría de datos para garantizar que se puedan generar puntos clave.
• Financial Meeting Prep admite los siguientes idiomas. ...
  • Si lo utiliza en un idioma que Financial Meeting Prep no admite, el resultado se proporciona en inglés. Microsoft Teams
  • Microsoft está trabajando activamente para mejorar la calidad del idioma, con el foco puesto en mejorar la experiencia de los clientes que generan contenido en español y japonés.

¿Qué factores y entornos operativos permiten un uso eficaz y responsable de los servicios de preparación de reuniones financieras?

• Instalación de la aplicación Financial Meeting Prep desde Microsoft Teams.
• Seleccionar la empresa objetivo para la que se debe crear el informe.
• Iniciando el proceso de generación de informes.
• Personalizar el informe seleccionando las categorías de datos que se incluirán: se debe seleccionar al menos una categoría de datos
• Actualizar los datos generados para garantizar que el informe proporcione la última información disponible.
• Reiniciar el proceso de generación de informes, si es necesario.

¿Cuál es el diagrama arquitectónico de alto nivel para la preparación de reuniones financieras?

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