Usar la aplicación Preparar reuniones financieras

2025-07-01

La aplicación Preparar reuniones financieras proporciona una vista detallada de una organización a través de los informes que genera. La aplicación prepara estos informes utilizando el contenido del proveedor de datos, London Stock Exchange Group (LSEG).

Cómo se conecta Preparar reuniones financieras con el área de trabajo de LSEG

Para usar Preparar reuniones financieras, el administrador debe habilitarlo y dar su consentimiento en su nombre para acceder a los datos de LSEG. La aplicación se conecta con un espacio de trabajo de LSEG para iniciar la ingesta de datos en Preparar funciones. La aplicación utiliza su token de inicio de sesión, que incluye su nombre, apellido y dirección de correo electrónico, para confirmar su licencia de LSEG Workspace. Cuando genere un informe de Preparar reuniones financieras, debe proporcionar el nombre de la empresa para la que desea generar el informe. La aplicación comparte este detalle con el área de trabajo de LSEG para solicitar datos para el informe.

Importante

Los datos que Microsoft comparte con el área de trabajo de LSEG se rigen por los términos y condiciones de su contrato aplicable con LSEG y no con Microsoft.

Preparar reuniones financieras procesa y almacena datos en función de la configuración de su inquilino. La aplicación puede usar una cookie para conservar el enrutamiento geográfico designado, lo que garantiza el enrutamiento correcto de las solicitudes y la comunicación. La cookie se almacena en su dispositivo en el primer uso o después de que borre su almacenamiento de cookies.

Requisitos para usar Preparar reuniones financieras

Configuración de administración

Puede usar la aplicación Preparar reuniones financieras solo después de que el administrador la configure y configure los usuarios. Para obtener más información, consulte Configuración e implementación de la aplicación Preparar reuniones financieras.

Requisitos previos

Copilot para Microsoft 365: Copilot para Microsoft 365 combina la potencia de los modelos de lenguaje grandes (LLM) con su contenido en Microsoft Graph y las aplicaciones de Microsoft 365. Puede crear resúmenes de reuniones, que pueden aparecer en la sección Recursos relacionados del informe Preparar reuniones. Obtenga más información acerca de Microsoft Copilot para Microsoft 365.

La aplicación Preparar reuniones financieras no está disponible con Microsoft 365 Copilot Chat. Debe tener la licencia completa de Copilot para Microsoft 365 para usar la aplicación.
Licencia de proveedor de datos: para generar, actualizar y eliminar el informe de preparación de reuniones financieras, debe tener un área de trabajo de LSEG válida y vincular su cuenta de área de trabajo de LSEG a su cuenta de Teams. Los asistentes a reuniones internas que no tengan la licencia de LSEG Workspace pueden tener acceso a la aplicación y a los informes generados, pero no pueden actualizar ni eliminarlos.

El contenido disponible en los informes de Preparar reuniones financieras depende de los términos de la licencia de su espacio de trabajo. La descripción del servicio LSEG Workspace proporciona información adicional sobre las licencias de workspace. Para obtener más información sobre las áreas de trabajo, vaya a LSEG Workspace.

Usar Preparar reuniones financieras

Inicialmente, debe adjuntar Preparar reuniones financieras a una reunión de Microsoft Teams. Para usar la aplicación, puede seleccionar la organización de destino y luego generar los informes. Además, puede actualizar los datos generados en los informes y reiniciar el proceso de generación de informes.

La aplicación también proporciona un borrador de plantilla de correo electrónico basado en la información del informe. Puede personalizar esta plantilla para redactar un correo electrónico para el cliente, si es necesario.

Adjuntar la aplicación Preparar reuniones financieras a una reunión de Teams

Debe instalar Preparar reuniones financieras y luego adjuntarla a todas las reuniones de Teams para las que desee prepararse.

Vaya al marketplace de AppSource y busque Preparar reuniones financieras.
En los resultados de la búsqueda, vaya a la página de detalles del producto de Preparar reuniones financieras y seleccione Obtener ahora. La página de detalles le redirige a Microsoft Teams.
Agregue la aplicación desde el Marketplace de Microsoft Teams.

Nota

También puede buscar Preparar reuniones financieras en el marketplace de Microsoft Teams y agregar la aplicación. La aplicación agregada aparece en el panel lateral desde donde puede ver toda su información relevante.

Abra una reunión de Microsoft Teams con uno o más participantes de la organización cliente.
Seleccione el icono para abrir la galería de la aplicación.
Busque la aplicación y seleccione Preparar reuniones financieras.

Se abre una pantalla de bienvenida donde puede leer los términos y condiciones de la aplicación junto con la declaración de privacidad, antes de agregarla a la reunión como una pestaña.
Seleccione Save.

Seleccionar la organización de destino

Debe buscar la organización de destino introduciendo su nombre en el campo Prepararse para su reunión con.

Generar el informe

Puede generar el informe solo si tiene una licencia de proveedor de datos válida. De lo contrario, solo puede ver el informe.

Después de seleccionar la empresa de destino, seleccione Comenzar.
Seleccione la información que desee incluir en el informe y seleccione Crear.

Detalles del informe

Un informe generado por la aplicación Preparar reuniones contiene información en las siguientes secciones:

Aspectos destacados clave: muestra los aspectos más destacados importantes de las noticias más populares sobre la organización cliente, mediante resúmenes de temas generados por IA.

Puede proporcionar comentarios sobre la calidad del contenido generado por IA.
Datos financieros: muestra información financiera de proveedores de datos de confianza. Puede ver los siguientes detalles financieros:
- Información financiera general: proporciona una vista de los conocimientos financieros y las métricas derivadas de los datos del mercado.
- Resumen financiero: proporciona una instantánea del rendimiento de las ganancias y la rentabilidad operativa.
- Calificaciones de los analistas: captura las recomendaciones de los corredores y proporciona una vista de las calificaciones de los analistas.
- Principales competidores: proporciona información sobre el rendimiento de sus compañeros y competidores.
- Administración: contiene información sobre los funcionarios y directores de la empresa.
Temas de actualidad: muestra los temas de actualidad y los artículos de noticias correspondientes sobre la empresa. Puede ver un resumen generado por IA de cada tema. Puede expandir los temas de tendencia para ver artículos de noticias. También puede seleccionar vínculos para ver contenido detallado sobre los temas y artículos, incluido el contenido completo del artículo.

Puede proporcionar comentarios sobre la calidad del contenido generado por IA. También puede abrir y leer el contenido completo de los artículos o examinar todos los artículos de un tema específico.
Recursos relacionados: muestra información útil sobre la organización del cliente que puede utilizar para prepararse para la reunión. La aplicación usa Microsoft Graph con datos de Microsoft 365 para obtener información a la que puede tener acceso. Este contenido se genera en tiempo real y puede cambiar cada vez que abra el informe. El tipo y el volumen de información que se muestra en esta sección dependen de sus niveles de acceso y disponibilidad de datos.

Con la ayuda de las capacidades de Información de la reunión, puede tener acceso a archivos y correos electrónicos que probablemente sean relevantes para la reunión. Obtenga más información en Información de la reunión: Asistencia contextual para todos.

Además, para las reuniones que forman parte de una serie recurrente, la función de resumen proporciona acceso a las grabaciones y resúmenes de las sesiones anteriores, si están disponibles.

Nota

El administrador de inquilinos puede activar o desactivar esta sección.
Si la implementación tiene esta característica activada para grabar y transcribir reuniones, también puede ver resúmenes de reuniones en la sección Recursos relacionados. Si la aplicación no puede encontrar ninguna transcripción relevante de la reunión o si el administrador ha deshabilitado el característica, los resúmenes de la reunión no estarán disponibles.

Tareas adicionales

Además de ver y generar informes, puede usar la aplicación para realizar otras tareas como:

Preparación de borradores de correo electrónico con información sobre la organización del cliente.
Actualizar los datos de informe
Eliminar informes

Redactar correo electrónico para cliente

La aplicación proporciona un borrador de plantilla de correo electrónico que puede personalizar y enviar al cliente, si es necesario. La aplicación utiliza la información del informe y prepara el contenido para la plantilla utilizando IA generativa.

Para producir el borrador de contenido, seleccione Redactar correo electrónico para cliente.

Puede copiar el contenido en el portapapeles y personalizarlo según sus requisitos. También puede proporcionar comentarios sobre la calidad del borrador del correo electrónico generado por IA.

Actualizar los datos del informe

Para asegurarse de que el informe contiene la información más reciente disponible, puede actualizarlo siempre que lo desee.

Para actualizar el informe con nueva información, seleccione Actualizar datos.

Confirme o cambie las secciones del informe que desea regenerar y seleccione Actualizar datos.

Eliminar el proceso de generación de informes

Puede eliminar un informe y todas sus versiones existentes en función de sus requisitos.

Seleccione Eliminar informe.

En la pantalla de advertencia, seleccione Eliminar para confirmar el proceso de eliminación del informe y de todas las versiones existentes. Si no desea continuar con el proceso, seleccione Cancelar.

Importante

Cualquier informe de Preparar reuniones financieras que genere se eliminará automáticamente en un plazo de 97 días a partir de su generación.