Configurar la integración de CDP externo en Clienteling

La función de tarjeta de cliente (clientelización) en operaciones de tienda para dispositivos móviles proporciona una vista detallada del cliente a los asociados de la tienda para generar conversaciones con el cliente más detalladas y significativas, ayudando a los empleados de la tienda a vender desde la aplicación.

Al configurar la integración CDP (Plataforma de datos del cliente) externa, puede unificar datos entre sistemas y brindar a los empleados de la tienda información sobre los clientes. Al proporcionar datos de clientes a los asociados de la tienda, les permite entablar conversaciones significativas y fomentar un Relaciones más sólido con clientes clave.

Para brindar soporte a clientes externos de CDP, debe implementar la lógica comercial en los complementos que proporcionamos. Estos complementos se activan mediante las API personalizadas que se les asignan.

Requisitos previos

Necesitará permisos de administrador del sistema en Dynamics 365 Customer Insights para integrar la integración CDP externa en clientelización.

Crear y registrar sus propios complementos

Para Clienteling, las API personalizadas relevantes y sus valores clave se proporcionan en la siguiente tabla:-

API personalizada	Valores de clave de entidad
Capturar resumen de compras	contactId averageOrderValue totalValueOfOrdersToDate
Capturar información de fidelización	loyaltyPoints membershipId membershipStartDate expiryDate expiryPoints nivel
Capturar información del cliente	address1_composite birthdate emailaddress1 msret_mainphone msret_languageofpreference
Capturar saldo de donaciones	amount
Capturar saldo de recompensas	totalAmount expiryDate expiryAmount
Capturar historial de compras (colección de entidades)	productName productImage orderDate orderValue orderChannel orderStatus

Puede descargar ejemplo de API personalizada de Clienteling para su referencia. Puede utilizar estos complementos de muestra para aplicar su lógica empresarial personalizada.

Para crear y registrar su propio complemento, consulte Usar complementos para ampliar los procesos comerciales y Escribir un tutorial sobre complementos.

Vincule sus nuevos complementos con las API personalizadas correspondientes

Las API personalizadas deben estar vinculadas con los complementos correctos para poder obtener la información requerida. Por lo tanto, cada complemento que cree debe coincidir con la API personalizada correspondiente.

1. Inicie sesión en Power Apps y vaya a la pestaña Soluciones.

2. Seleccione Interfaz de usuario de operaciones de tienda de la lista de soluciones disponibles en la página de inicio.

3. Seleccione API personalizada en el panel izquierdo.

4. Ahora, en la lista de API personalizadas, seleccione la API personalizada correspondiente.

   1. Seleccione la API personalizada Obtener información del cliente. Será redirigido a un formulario.

   2. Desplácese hacia abajo por el formulario. En el campo Tipo de complemento, elimine el complemento personalizado, busque y seleccione el conjunto de complemento que ha creado.

      

   3. Seleccione Guardar y cerrar.

5. Repita los pasos anteriores para las API personalizadas restantes. Debe actualizar el complemento correspondiente en cada una de las API personalizadas para que los PCF de Clienteling puedan recuperar datos.

Cambie la fuente de datos de Dataverse a cualquier CDP utilizando API personalizadas

De forma predeterminada, la tarjeta de béisbol del cliente recupera datos de Dataverse. Debe modificar la configuración de origen de datos y especificar la API personalizada como la nueva fuente de datos para la característica de la tarjeta de béisbol del cliente.

Importante

Necesitará permisos de administrador en Power Apps o el administrador de operaciones de tienda debe completar todos los pasos.

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Vaya a la pestaña Soluciones. Seleccione Nueva solución para crear una nueva solución no administrada. Especifique todos los detalles relevantes y seleccione Crear.

   

3. Vaya a la solución que acaba de crear y seleccione Agregar existente > Tabla. Se abriría una ventana emergente con la lista de tablas.

   

4. Seleccione la tabla Contacto y agréguela a la solución.

5. En la solución, seleccione la tabla Contacto y luego seleccione Formularios, que está disponible en la pestaña Experiencias de datos.

   

6. Agregue el formulario UCP de contacto a la solución.

7. Seleccione y abra Formulario UCP de contacto y agregue API personalizada como fuente para todos los controles. Puede editar el formulario y cambiar la fuente a API personalizada para cada control/mosaico.

   1. Seleccione la tarjeta purchasesummarycontrol y luego expanda la sección Componentes.

   2. Seleccione PurchaseSummaryControl e introduzca other para DATA_SOURCE_TYPE.

      

      Nota

      Mantenga DATA_SOURCE_NAME y CUSTOMER_ID_TABLE_NAME sin cambios.

   3. Seleccione Hecho y después Guardar y publicar. Los datos de resumen de compras en la tarjeta de béisbol del cliente ahora comenzarán a obtener datos de las API personalizadas en lugar de Dataverse.

8. Repita los mismos pasos para habilitar todas las tarjetas, como PurchaseSummary, Recompensas, Regalos, Pestaña Perfil (Instantánea del cliente, Lealtad) y Pestaña Actividad (Historial de compras).

   Nota

   Actualmente, la integración de CDP externa no es compatible con las tarjetas de béisbol Gasto por categoría de producto y Marcas más compradas. Puede ocultar estas tarjetas para el asociado de la tienda. Selecciona cada mosaico y luego selecciona Ocultar en el teléfono. Tampoco admitimos la integración de CDP externo para cronogramas y citas.

9. Una vez que todas las tarjetas estén habilitadas para obtener datos de API CDP externas de cliente, seleccione Guardar y publicar.

Ahora, los PCF de Clienteling obtienen datos de las API personalizadas de CDP externas.