Nota
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
El conector PromoMats de Veeva Vault Microsoft 365 Copilot permite a las organizaciones indexar materiales de marketing promocionales de Veeva Vault en Microsoft Graph, lo que los hace accesibles en todas las experiencias de Microsoft 365, incluidos Microsoft 365 Copilot.
El conector integra el modelo de permisos integrados de PromoMats de Vault, lo que garantiza que los usuarios solo accedan al contenido autorizado y admitan una generación y revisión de contenido más rápidas a través del análisis y la preparación del contenido. Ayuda a mantener la coherencia de la marca mediante la mejora de la eficiencia a lo largo del ciclo de vida del contenido. Esta funcionalidad es beneficiosa para el marketing, los asuntos médicos y los equipos normativos, lo que permite tomar decisiones informadas y reducir el tiempo de comercialización de los materiales promocionales.
Las siguientes son las principales ventajas del conector Veeva Vault PromoMats Copilot:
- Administración y recuperación de contenido mejoradas: El conector sugiere etiquetas para organizar y acceder más fácilmente a los documentos pertinentes.
- Reutilización y localización de contenido asistido por IA: Facilita la adaptación de contenido para diversos mercados, lo que ahorra tiempo y garantiza la relevancia para diferentes audiencias.
- Revisión y resumen completos de documentos: Las herramientas de inteligencia artificial ayudan con la gramática, la ortografía, la semántica y el cumplimiento normativo, lo que garantiza la precisión y los materiales promocionales actualizados.
Además, el conector aumenta la productividad al minimizar el tiempo dedicado a buscar información en varios orígenes. Al integrar Microsoft 365 Copilot y Microsoft Search con datos PromoMats, simplifica la preparación del contenido y el uso de campos. También mejora la eficacia haciendo referencia a documentos y contenido compatibles existentes para ayudar a generar nuevos mensajes y preparar materiales de forma eficaz.
Esta guía está destinada a administradores de Microsoft 365 o a cualquier persona responsable de configurar, administrar y supervisar el conector Veeva Vault PromoMats Copilot.
Capacidades
El conector PromoMats Copilot de Veeva Vault permite las siguientes funcionalidades:
- Genera resúmenes para comprender y tomar decisiones basadas en materiales promocionales y documentos clave.
- Mejora la capacidad de búsqueda de los documentos promocionales mediante funcionalidades avanzadas de búsqueda de Microsoft 365.
- Obtiene información y recomendaciones de datos indexados para mejorar la eficacia del flujo de trabajo, incluida la comprobación del uso de frases específicas en documentos PromoMats.
- Indexa el contenido promomats para crear una experiencia de búsqueda unificada en los entornos de Microsoft 365.
- Mantiene la privacidad y el cumplimiento de los datos, ya que admite permisos de ACL y permisos de nivel de documento, simplifica el modelo de permisos y reduce el riesgo de una configuración incorrecta.
- Usa condiciones de cadena de consulta para controlar con precisión la sincronización de artículos, lo que garantiza una indexación eficaz.
En la tabla siguiente se enumeran los mensajes de ejemplo que muestran cómo Microsoft 365 Copilot, integrado con el conector Veeva PromoMats Copilot, puede mejorar significativamente la productividad y optimizar los procesos mediante los datos PromoMats.
| Escenario | Indicación de ejemplo |
|---|---|
| Generar contenido | Genere contenido personalizado para las interacciones con los clientes en función de los documentos de investigación más recientes almacenados en PromoMats. |
| Etiquetado de contenido | Sugerir etiquetas que se pueden usar con el contenido promocional seleccionado para facilitar la administración y recuperación en el futuro. |
| Generación de correo electrónico HTML | Cree correos electrónicos HTML generados automáticamente a partir de plantillas HTML y documentos proporcionados previamente almacenados en PromoMats. |
| Planeamiento de llamada previa | Resuma la información pertinente y prepare los materiales para los representantes de ventas antes de las reuniones de clientes. |
| Reutilización del contenido asistido por IA | Identifique las etiquetas, la traducción y la localización adecuadas para mejorar la reutilización del contenido. |
| Coherencia del contenido | Cree nuevos materiales promocionales, lo que garantiza la coherencia con el contenido existente. |
| Revisiones asistidas por inteligencia artificial previa a MLR | Revise la gramática, la ortografía y la semántica, y valide de forma cruzada los siguientes documentos promocionales. |
| Resumen de documentos | Resuma los puntos clave de los documentos normativos para asegurarse de que todos los miembros del equipo estén informados de los requisitos de cumplimiento más recientes. |
| Preparación de reuniones | Prepare un script para una próxima reunión en función de los subprocesos de correo electrónico de los clientes recientes y los documentos PromoMats. |
| Proceso de notificación de soporte técnico | Buscar reclamaciones que se pueden reutilizar, hechas sobre la eficacia de los medicamentos, para asegurarse de que se validan y aprueban médicamente y legalmente. |
Limitaciones
- Indexa solo las versiones más recientes de los documentos.
- Admite tipos de archivo, incluidos documentos de Microsoft Office, ARCHIVOS PDF y solo archivos basados en texto; no admite archivos PNG, JPG o de vídeo.
- Indexa parcialmente archivos de más de 4 MB.
Requisitos previos
Para configurar Microsoft Entra ID OAuth 2.0/OpenID Connect para el conector copilot de Veeva Vault, siga estos pasos.
Registro de una aplicación en Microsoft Entra ID
Vaya a Centro de administración Microsoft Entra>Aplicaciones>Registros de aplicaciones>Nuevo registro.
En el formulario de creación, rellene el nombre como prefiera.
En Tipos de cuenta admitidos, elija Solo cuentas en este directorio organizativo.
En el URI de redireccionamiento, seleccione Web y agregue los vínculos siguientes al campo URI de redirección :
- Para Microsoft 365 Enterprise, copie y pegue:
https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback - Para Microsoft 365 Government, copie y pegue:
https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
- Para Microsoft 365 Enterprise, copie y pegue:
En Certificados & secretos, genere un secreto de cliente y almacénelo de forma segura.
Configuración de OAuth en Veeva Vault
Cree un nuevo perfil.
- Vaya a Administración>Configuración de>perfiles de OAuth 2.0/OpenID Connect.
- Rellene la etiqueta, el nombre y la descripción como prefiera.
- Establezca Estado como activo.
- En Proveedor de servidores de autorización, seleccione Azure AD.
- Haga clic en Cargar como metadatos y seleccione Proporcionar dirección URL de metadatos del servidor de autorización.
- Use el vínculo siguiente, reemplace {tenant-id} por el identificador de inquilino y péguelo en el campo .
https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/v2.0/.well-known/openid-configuration - Seleccione Identity is in another claim (Identidad está en otra notificación) y escriba "UPN".
- En Tipo de id. de usuario, seleccione Id. federado y desactive Realizar validación estricta de restricción de audiencia.
Nota:
Asegúrese de que el UPN es el mismo que el identificador federado.
En la página de perfil recién creada, haga clic enAgregaraplicaciones> cliente. Use el identificador de cliente de la aplicación recién creada en el Centro de administración de Entra para ambos campos: Id. de cliente de aplicación e Id. de cliente del servidor de autorización. En Etiqueta de aplicación, escriba cualquier etiqueta de su preferencia.
Nota:
Para habilitar la marca Realizar validación estricta de restricciones de audiencia, agregue el valor id. de cliente en el campo Audiencia .
Cree directivas de seguridad.
- Vaya a directivas deseguridadde Administración>Settings>.
- Haga clic en Crear>inicio de sesión único.
- Rellene el nombre y la descripción como prefiera.
- En estado, elija activo.
- En Tipo de autenticación, elija Inicio de sesión único. (No se admite la autenticación básica)
- En Perfil de inicio de sesión único, elija un perfil creado en función del inicio de sesión único. Para obtener más información, consulte la documentación de Veeva Vault.
- En perfil de eSignature, seleccione Ninguno.
- En perfil de OAuth 2.0/ OpenID Connect, seleccione el perfil de OAuth 2.0 recién creado.
Para el resto de la configuración, mantenga los valores predeterminados.
Vincule el usuario con la directiva de seguridad.
- Vaya a Administración>Usuarios y grupos.
- Seleccione un usuario: idealmente el propietario del almacén, pero, de lo contrario, cualquier persona con permiso para ejecutar consultas de VQL, use la API RESTful, exporte documentos al almacenamiento provisional de archivos, descárguelos del almacenamiento provisional de archivos y tenga acceso a todos los archivos en todas las fases, los detalles de configuración de Doclifecycle y la configuración de DAC.
- Haga clic en Editar.
- En Directivade seguridad dedetalles>, cambie los valores a la directiva recién creada.
- En Id. federado, cámbielo por el UPN (Nombre principal de usuario) de la cuenta de Entra ID que se usa para configurar el conector, como la cuenta de administrador.
Introducción
Configuración del nombre para mostrar
Proporcione un nombre para mostrar significativo para el conector en el Centro de Administración de Microsoft 365. Este nombre ayuda a identificar la conexión en el área de trabajo.
Adición de la dirección URL de Veeva Vault
Escriba la dirección URL de la instancia de Veeva Vault. Por ejemplo: https://<your-vault-domain>.veevavault.com.
Proporcionar detalles de autenticación
Para configurar el conector Veeva Vault PromoMats Copilot, seleccione Azure Active Directory (OIDC) y rellene la siguiente información:
- Dirección URL del identificador de sesión del almacén: Puede encontrar la dirección URL del identificador de sesión en la interfaz de Veeva Vault en la ruta de acceso: Administración panel>Configuración>OAuth 2.0/ Perfiles> de OpenID Connect el perfil que se crea para la dirección URL de id. de sesión del almacén de conexión>.
- Id. de cliente: Identificador de aplicación de la aplicación Entra registrada para Veeva Vault.
- Secreto de cliente: Secreto de cliente asociado a la aplicación Entra. Asegúrese de que se almacena de forma segura y solo es accesible para el personal autorizado.
Importante
Configure los valores de administrador de Microsoft Entra ID y Veeva Vault para habilitar la autenticación Microsoft Entra ID.
Configuración de la asignación de identidades
Para que los clientes que necesiten la configuración de seguridad de su instancia de Veeva PromoMats se respeten, haga clic enUsuario de configuración> personalizada. En Asignar identidades, seleccione Non-ME-ID como tipo de identidad para el origen de contenido.
Escriba la información necesaria para la asignación de identidades. Por ejemplo, si desea asignar identidades basadas en direcciones de correo electrónico, puede seguir estos pasos.
- Seleccione Mail (Correo) como la propiedad de usuario Microsoft Entra.
- En la propiedad de usuario que no es Microsoft Entra, seleccione Agregar propiedad de identidad. Seleccione Email como propiedad de identidad de usuario y use una expresión como
([^@]+)para capturar una secuencia de uno o más caracteres que no sean el@símbolo. - Cree una fórmula para completar la asignación, como
{0}@<your-domain>.
Este proceso garantiza que las asignaciones de identidad de usuario se establezcan correctamente y que los permisos de seguridad se apliquen correctamente.
Implementación a un público limitado
Implemente esta conexión en un grupo limitado de usuarios para validar la funcionalidad de indexación y control de acceso antes de un lanzamiento completo.
Configuración predeterminada
En la tabla siguiente se enumeran los valores predeterminados para el conector de Copilot PromoMats de Veeva Vault. Para modificar estos valores predeterminados, elija Configuración personalizada durante la configuración.
| Sección | Configuración | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Usuarios | Permisos de acceso | Respeta los permisos de Veeva Vault; solo se puede acceder a los documentos visibles. |
| Contenido | Metadatos de índice | Indexa los metadatos clave, como el nombre del documento, el propietario y la fase del ciclo de vida. |
| Contenido | Administrar propiedades | Habilita metadatos como title, creado por y modificado por última vez. |
| Sincronizar | Rastreos completos | Todos los días. |
| Sincronizar | Frecuencia de rastreo completa | Todos los días. |
Configuración personalizada
Usuarios
Permisos de acceso
El conector se adhiere a las ACL definidas en Veeva Vault. Solo los usuarios con permisos de vista en Veeva Vault pueden ver el contenido indexado en Microsoft 365. Opcionalmente, los administradores pueden permitir que todos los usuarios accedan a todo el contenido indexado, aunque no se recomienda.
Sincronizar
Ajustar programaciones de sincronización
Puede modificar la frecuencia de rastreos completos para ajustarse a los requisitos de su organización. A continuación se muestran los rastreos predeterminados:
- Rastreo incremental: 15 minutos.
- Rastreo completo: diario.
Contenido
Administrar propiedades
Puede ver las propiedades rastreadas desde los PromoMats de Veeva.
| Propiedades | Etiqueta semántica | Descripción | Esquema |
|---|---|---|---|
| Contenido | Texto principal o contenido del cuerpo extraído del documento | Búsqueda | |
| País | País o región relacionados con el documento | Consulta, recuperación | |
| CreatedBy | CreatedBy | Usuario que creó inicialmente el documento | Consulta, recuperación |
| CreatedByByUserId | Identificador de usuario interno para el creador de documentos | Consulta, recuperación | |
| DocumentCreationDate | createdDateTime | Fecha y hora en que se creó originalmente el documento | Consulta, recuperación |
| Extensión | Extensión de tipo de archivo como PDF, DOCX, PPTX | Consulta, recuperación y búsqueda | |
| FileName | fileName | Nombre o título del archivo de documento | Consulta, recuperación y búsqueda |
| Formato | Formato de documento o tipo de contenido | Consulta, recuperación | |
| Id | Identificador único del documento en el sistema | Consulta, recuperación | |
| LastModifiedBy | lastModifiedBy | Usuario que modificó por última vez el documento | Consulta, recuperación |
| LastModifiedByUserId | Identificador de usuario interno para el último modificador | Consulta, recuperación | |
| Ciclo de vida | Estado del ciclo de vida del documento (por ejemplo, Borrador, Aprobado) | Consulta, recuperación | |
| MajorVersion | Número de versión principal del documento | Consulta, recuperación | |
| MinorVersion | Versión secundaria o número de revisión | Consulta, recuperación | |
| Producto | Producto asociado al contenido del documento | Consulta, recuperación | |
| Size | Tamaño de archivo del documento | ||
| Estado | Estado del documento (por ejemplo, Activo, Archivado) | Consulta, recuperación | |
| Subtipo | Subtipo o clasificación de documentos específicos | Consulta, recuperación | |
| Tipo | Tipo general o categoría del documento | Consulta, recuperación | |
| Url | url | Dirección URL directa para acceder al documento o obtener una vista previa de él | Consulta, recuperación |
| VersionId | Identificador único para una versión específica del documento | Consulta, recuperación | |
| VersionModifiedDate | lastModifiedDateTime | Fecha y hora en que se modificó por última vez esta versión | Consulta, recuperación |
Solución de problemas
Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte Solución de problemas del conector Copilot de Veeva Vault.
Pasos siguientes
Después de configurar y publicar el conector, supervise su estado en Orígenes de datos en el Centro de Administración. Para obtener más información, consulte Administración del conector.
Si tiene problemas o quiere proporcionar comentarios, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft Graph.