Referencias

Roles adecuados: visor de informes/visor de informes ejecutivos.

La pestañaReferencias permite a los asociados obtener acceso a todas las referencias de FastTrack en una sola ubicación. Los asociados también pueden ver una lista de inquilinos asignados a su organización asociada. La siguiente información es visible: Nombre del inquilino, Origen de referencia, Id. de referencia, Aceptación, Fecha de asignación y Estado de referencia.

La lista de inquilinos se puede filtrar escribiendo el nombre del inquilino, el identificador de referencia o el identificador de referencia en el cuadro Buscar. Los datos se pueden ordenar por cualquiera de las columnas.

Al seleccionar el nombre del inquilino, se accede a la vista de detalles del inquilino con mosaicos para los detalles de referencia y del inquilino, además de la opción para ver el uso activo (AU%), los contactos o el historial de notas.

Los asociados pueden seleccionar el botón Editar para guardar los cambios realizados en los campos siguientes:

• Aceptación

• Si se rechaza, motivo:

• Estado de derivación

• Servicios de valor añadido vendidos

• Valor estimado de servicios

Las notas guardadas se agregan a la pestaña Historial de notas de la vista Detalles del inquilino . Una referencia se puede editar con tanta frecuencia como sea necesario.

Nota:

Si aceptación se establece en Rechazar y la edición se guarda, el nombre del inquilino de la pestaña Referencias ya no está vinculado y el asociado no podrá volver a la vista Detalles del inquilino. El nombre del inquilino también se convierte en texto sin formato si no se acepta una referencia en un plazo de siete días. La referencia se asigna a otro asociado.

Si la información de AU% en el momento de la referencia no está disponible, los socios ven un enlace al Panel de FRP. Los datos del panel de FRP estarán disponibles de dos a tres días después de la asignación.

Los correos electrónicos de referencia existentes continúan siendo enviados. La referencia tarda aproximadamente 15 minutos en aparecer en FPX después de ser asignada. Si los asociados reciben el correo electrónico y comprueban inmediatamente la pestaña Referencias, es posible que no lo vean. Actualice la página después de 15 minutos.