Planeación de la implementación de Power BI: compatibilidad y supervisión del contenido

Nota

Este artículo forma parte de la serie de artículos sobre el planeamiento de la implementación de Power BI. Esta serie se centra principalmente en la experiencia de Power BI en Microsoft Fabric. Para obtener una introducción a la serie, consulte el planeamiento de la implementación de Power BI.

Este artículo le ayuda a admitir y supervisar el contenido como parte de la administración del ciclo de vida del contenido. Se dirige principalmente a:

• Administradores de Fabric: los administradores responsables de supervisar Fabric en la organización. Es posible que los administradores de Fabric necesiten colaborar con otros administradores, como aquellos que supervisan Microsoft 365 o Azure DevOps.
• Equipos del centro de excelencia (COE) y BI: los equipos que son responsables de supervisar Power BI en la organización. Estos equipos incluyen responsables de la toma de decisiones que deciden cómo administrar el ciclo de vida del contenido de Power BI. Estos equipos también pueden incluir administradores de versiones, que controlan el ciclo de vida de las versiones de contenido e ingenieros que crean y administran los componentes necesarios para usar y admitir de forma eficaz la administración del ciclo de vida.
• Creadores de contenido y propietarios de contenido: usuarios que crean contenido que quieren publicar en el portal de Fabric para compartirlos con otros usuarios. Estas personas son responsables de administrar el ciclo de vida del contenido de Power BI que crean.

La administración del ciclo de vida consta de los procesos y prácticas que se usan para controlar el contenido desde su creación hasta su retirada final. En la cuarta fase de la administración del ciclo de vida, se implementa contenido, que implica la publicación inicial de contenido en un área de trabajo de desarrollo y la promoción del contenido en un área de trabajo de prueba y producción. Al final de la cuarta fase, los consumidores de contenido ya usan el contenido. En la quinta fase, admite este contenido y supervisa el uso para facilitar la adopción y resolución de problemas.

El soporte y la supervisión del contenido es fundamental para garantizar la adopción eficaz de las soluciones. El soporte técnico hace referencia a cómo habilitará a los espectadores de contenido y a los consumidores para hacer uso eficaz del contenido que implemente. La supervisión hace referencia tanto a las actividades de auditoría como de supervisión que se realizan para realizar un seguimiento y medir la solución, así como a cómo se usa en los visores de contenido y los consumidores.

En la imagen siguiente se muestra el ciclo de vida del contenido de Power BI, donde se resalta la fase cinco, donde se admite y supervisa el contenido.

Nota

Para obtener información general sobre la administración del ciclo de vida de contenido, consulte el primer artículo de esta serie.

Este artículo se centra en consideraciones clave y decisiones para admitir y supervisar el contenido a lo largo de su ciclo de vida. Para obtener más instrucciones sobre cómo admitir y supervisar el contenido, consulte:

• Hoja de ruta de adopción de Fabric: soporte técnico para el usuario:: en este artículo se describen consideraciones generales e instrucciones para admitir a los usuarios de Fabric y Power BI.
• Planeamiento de implementación de Power BI: Auditoría y supervisión: esta serie describe detalladamente las opciones disponibles para auditar y supervisar el contenido.
• Planeación de soluciones de BI: Implementación, soporte y supervisión: en este artículo se describen algunas consideraciones para admitir el contenido al crear por primera vez la solución Fabric o Power BI.
• Migración a Power BI: compatibilidad con la solución: en este artículo se describen algunas consideraciones sobre cómo admitir mejor una solución de Power BI durante una migración desde otras tecnologías.

En este momento, el contenido se ha implementado y lo usan los consumidores. La siguiente acción consiste en admitir lo suficiente el contenido a lo largo de su ciclo de vida.

La forma de controlar el soporte técnico depende significativamente de quién posee y administra el contenido. Es probable que el contenido de BI empresarial tenga el modelo de soporte técnico más sólido. Sin embargo, también se debe admitir el contenido dirigido por la empresa y el autoservicio creados por equipos descentralizados, aunque las personas y los procesos implicados pueden diferir. Asegúrese de que está claro para todos los autores cuáles son sus obligaciones para admitir el contenido que publican.

Sugerencia

Si espera que los datos y el entorno de BI crezcan, no subestime lo importante que es admitir el contenido de producción (no desarrollo y no pruebas).

En las secciones siguientes se describen algunas consideraciones clave y decisiones sobre cómo admitir y supervisar el contenido.

Decidir el modelo de soporte técnico

Hay muchas maneras válidas de definir un modelo de soporte técnico. Las opciones van desde el soporte técnico interno e interno informal hasta el departamento de soporte técnico más organizado formalmente y el soporte extendido. Sin embargo, es habitual usar más de un método para admitir a los usuarios. Para obtener más consideraciones sobre la planeación de los distintos tipos de soporte técnico para usuarios, consulte Soporte técnico para usuarios.

Sugerencia

El nivel de soporte técnico necesario también puede depender del nivel degobernanza que ha seleccionado. Asegúrese de implicar a su Centro de Excelenciaen decisiones sobre el soporte técnico.

Hay dos tipos principales de usuarios que se deben tener en cuenta al planear el modelo de soporte técnico.

• Soporte técnico para consumidores: el enfoque consiste en admitir la entrega de contenido preciso y oportuno a los consumidores, o a los usuarios de solo vista, que consumen contenido producido por otros usuarios de la organización.
• Compatibilidad con creadores de contenido: el enfoque es apoyar las necesidades de los creadores de BI de autoservicio que diseñan, publican, protegen y administran el contenido que consumen otros usuarios. Estos creadores de BI de autoservicio consumen la solución que ha entregado para crear otro contenido.

Nota

Hay diferentes temas importantes para planear el modelo de soporte técnico.

• Herramientas y dispositivos de usuario: planee cómo los creadores y consumidores de contenido pueden obtener ayuda para instalar y usar herramientas para crear y ver contenido.
• Mentoría y habilitación de usuarios: planee cómo puede mejorar las competencias de la comunidad de usuarios para que puedan crear y usar contenido de forma eficaz.
• Soporte técnico al usuario: planee cómo puede resolver problemas para los usuarios con canales de soporte técnico internos y externos.

En el resto de esta sección se presentan consideraciones tanto para los consumidores de contenido como para los creadores.

Compatibilidad con consumidores de contenido

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando admita a los consumidores que solo necesitan ver el contenido.

• Cómo obtener ayuda: ¿Cómo sabrá el consumidor quién debe ponerse en contacto para obtener ayuda? Algunas situaciones comunes incluyen:
  • Tener una estrategia de para los consumidores de solo lectura.
  • Creación de un flujo de trabajo de solicitud de acceso de para consumidores.
  • Solucionar problemas críticos que bloquean la productividad, como una actualización de datos, DirectQuery un error de conectividad del informe o cuando la seguridad de nivel de datos no está configurado correctamente para un usuario.
  • Solucionar problemas no críticos que no distinguen el tiempo, como notificar problemas con un marcador o un botón.
  • Resolución de discrepancias de datos.
• Cómo usar la solución: ¿Qué tipo de ayuda está disponible para ayudar a los consumidores a usar y comprender completamente la solución? Una página de información general dentro del informe o un pequeño tutorial en vídeo puede resultar útil para los usuarios (por ejemplo, podría mostrar cómo obtención de detalles a otro informe). Proporcionar ese tipo de ayuda puede dar lugar a una mayor adopción de la solución, una mayor rentabilidad de la inversión y menos casos de soporte técnico.
• Cómo aceptar comentarios: cuando el consumidor tiene una nueva solicitud o mejora, ¿cómo debe enviar su solicitud? Un bucle de comentarios (como un formulario) le permite aceptar ideas para mejorar la solución. Los bucles de comentarios a menudo se consideran junto con la planificación de soporte técnico porque es un concepto estrechamente relacionado.

Nota

Espere que una vez que se implemente una solución en producción, recibirá diferentes tipos y volúmenes de comentarios en comparación con el que recibió durante la validación. Anticipe que habrá mayores volúmenes de solicitudes y comentarios durante este período dehypercare (el período inmediatamente después de un cambio importante). Planee en consecuencia este volumen superior e intente verlo como una oportunidad para compilar confianza con la comunidad de usuarios.

Compatibilidad con creadores de contenido

Tenga en cuenta los siguientes puntos al admitir creadores de datos y creadores de informes que necesitan crear, publicar y mantener contenido.

• Cómo publicar contenido nuevo: ¿Cómo sabrá el autor quién debe ponerse en contacto para obtener ayuda cuando necesiten publicar contenido nuevo? La extensión de ayuda que necesitarán depende de la configuración del inquilino, y del rol de área de trabajo del autor. Algunas solicitudes comunes que a menudo surgen incluyen:
  • Administrar quién puede crear nuevas áreas de trabajo y el proceso de creación del área de trabajo.
  • Creación de una canalización de implementacióno bien obtener acceso a Azure DevOps (consulte también Fase 4: Implementación de contenido).
• Cómo actualizar la seguridad: ¿Cuál es el proceso para que un autor solicite actualizaciones de seguridad? Los permisos de contenido pueden necesitar atención regular, en función de la frecuencia con la que cambian los usuarios. Varias acciones comunes incluyen agregar y quitar usuarios, grupos de seguridad y entidades de servicio de:
  • Roles de área de trabajo
  • Permisos de aplicación de Power BI y permisos por elemento
  • Seguridad de OneLake
  • Archivos de OneDrive y SharePoint y Power BI que los consumidores ven desde OneDrive y SharePoint
• Cómo obtener acceso a la nueva funcionalidad: ¿A qué debe hacer un autor cuando necesiten usar la funcionalidad a la que no tienen acceso actualmente? Algunas situaciones comunes incluyen:
  • Modo de licencia del área de trabajo
  • Tamaño de administración de Capacidad y (SKU).
• Cómo actualizar la conectividad de datos: si un autor necesita acceso a una puerta de enlace o una conexión, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir para solicitar actualizaciones (si no tienen permisos)? Algunas situaciones comunes incluyen:
  • Adición de una nueva conexión de origen de datos
  • Adición de un nuevo usuario para una conexión de origen de datos

Sugerencia

Prepárese para solucionar rápidamente los problemas de soporte técnico más urgentes para permitir que los usuarios sigan siendo productivos. Cuando están bloqueados, un usuario podría encontrar una solución alternativa (que podría no ser ideal) para seguir moviéndose, especialmente cuando hay una respuesta lenta desde su canal de soporte técnico.

Una vez que defina el modelo de soporte técnico para los consumidores de contenido y los creadores, debe planear cómo admitirá el contenido. Normalmente, esto implica la auditoría y la supervisión de contenido con regularidad.

Decidir cómo auditar y supervisar el contenido

La auditoría y la supervisión del contenido a lo largo de su ciclo de vida es importante. La creación de procesos para auditar contenido puede ayudarle de varias maneras.

• Evaluar la adopción de soluciones: debe analizar regularmente dos aspectos de laadopción:
  • Uso de la solución:Análisis de los niveles de uso de contenido implica comprender qué contenido se usa, cuándo, por quién y cómo. Para obtener más información sobre los tipos de preguntas que puede formular, consulte Uso de contenido.
  • Uso eficaz de la solución: el análisis del uso efectivo del contenido es más difícil de definir y medir (frente al uso). Puede examinar aún más los datos de actividad del usuario para determinar si el comportamiento real del usuario coincide con sus expectativas. Por ejemplo, si espera un gran número de vistas de informe al día, pero lo que ve es una exportación por usuario al día, debe investigar más.
• Comprender los elementos publicados: puede documentar los metadatos de los elementos publicados a un momento dado. Por ejemplo, puede crear un inventario de inquilinos a partir del 1 de enero que podría indicar que existían 12 modelos semánticos y 94 informes. Para obtener más información sobre las ventajas de un inventario de inquilinos, consulte Descripción de los elementos publicados.
• Reducir el riesgo: dado que comprende más sobre lo que sucede con el contenido, puede actuar rápidamente para reducir los riesgos. Por ejemplo, puede identificar problemas de seguridad o protección de datos con el contenido. Para ver otras consideraciones, consulte Mitigación del riesgo.
• Buscar problemas de rendimiento y estado: al auditar el contenido, encontrará datos que se pueden usar como entrada para las actividades de optimización del rendimiento. También es posible resolver un problema antes de que lo noten los consumidores del contenido. Para obtener más información, consulte Supervisión del rendimiento.

Sugerencia

Hay muchas consideraciones de planificación y criterios de toma de decisiones relacionados con la auditoría y la supervisión que se tratan en otros artículos. El ámbito de las actividades de auditoría y supervisión puede diferir en función del enfoque y del rol de trabajo. Para más información, vea:

• Auditoría de nivel de informe para los elementos de informes de auditoría y supervisión, como los informes paginados.
• Auditoría de nivel de datos para auditar y supervisar elementos de datos, como modelos semánticos.
• Auditoría de nivel de inquilino para auditar contenido en todo el inquilino.

Lista de comprobación: al planear el soporte y supervisar el contenido, las decisiones clave y las acciones incluyen:

• Evaluar cómo se controla el soporte técnico de los usuarios: investigue cómo se controla actualmente el soporte técnico para familiarizarse con el estado actual.
• Decidir cómo controlar el soporte técnico: determine cómo admitirá el contenido a lo largo de su ciclo de vida. Decida cómo admitir tanto a los consumidores como a los autores.
• Aclarar los roles de soporte técnico y las responsabilidades: confirme quién espera que haga lo que y cuándo, para admitir contenido después de publicarlo. Aclarar expectativas específicas para los propietarios de contenido (incluidos los autores de autoservicio). También aclara las expectativas del centro de excelencia (COE), el equipo de TI, el equipo de BI y el personal del departamento de soporte técnico.
• Crear un modelo de soporte técnico para los consumidores: cree procesos específicos y documentación complementaria destinada a admitir consumidores de contenido.
• Crear un modelo de soporte técnico para creadores de contenido: cree procesos específicos y documentación complementaria destinada a autores auxiliares.
• Configurar un sistema de seguimiento de soporte técnico: cree un sistema para aceptar y realizar un seguimiento del estado de las solicitudes de los usuarios.
• Entrenar al personal de soporte técnico: realice sesiones de transferencia de conocimiento o sesiones de aprendizaje para preparar al personal del departamento de soporte técnico.
• Comunicar el modelo de soporte técnico a los usuarios: asegúrese de que los consumidores y autores sepan qué recursos están disponibles para ellos y qué procesos seguir. En la configuración del inquilino de Fabric, personalice los vínculos del menú de ayuda para dirigir a los usuarios a los recursos internos.
• Determinar las necesidades específicas de datos para la auditoría y la supervisión: tenga en cuenta qué actividades de auditoría y supervisión de nivel de informe, de nivel de datos y de nivel de inquilino deben realizarse.
• Priorizar los esfuerzos de auditoría: identifique varias preguntas clave que se van a responder. Determine el foco y las prioridades de los esfuerzos iniciales de auditoría y supervisión.
• Aclaración de los roles y responsabilidades de auditoría: confirme quién espera hacer lo que, y cuándo, para auditar el contenido. Aclare las expectativas específicas de los propietarios de contenido (incluidos los autores de autoservicio), así como el COE y el EQUIPO de TI.
• Tomar decisiones de arquitectura de auditoría iniciales: consulte con los equipos de TI según corresponda para determinar si existen procesos existentes para extraer y almacenar datos de auditoría. Cuando sea posible, acceda a los datos existentes en lugar de crear un nuevo proceso. Cuando se requiera un nuevo proceso, considere las decisiones de arquitectura para extraer, almacenar y proteger los datos.
• Crear informes analíticos de auditoría iniciales: identifique los requisitos y la audiencia de cada informe de auditoría. Cree informes que sean claros sobre el propósito, qué acción se debe realizar y por quién. Obtenga comentarios e iteración según corresponda.
• Creación de documentación y entrenamiento para autores de contenido: proporcione instrucciones para administradores y creadores de contenido relevantes para las funcionalidades de soporte técnico y auditoría que se aplican a su rol de trabajo. Incluya recomendaciones e información sobre cómo cumplir los requisitos de auditoría internos para el soporte técnico y la auditoría.

Contenido relacionado

En el siguiente artículo de esta serie, aprenderá a retirar y archivar contenido al final de su ciclo de vida.