Configure la duración y la frecuencia del resumen automático de objetivos. Estas opciones de configuración solo afectan al procesamiento automático de todos los objetivos establecidos en las aplicaciones de interacción con el cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Siempre puede realizar un resumen manual para cualquier objetivo en cualquier momento.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Si está usando ventas aplicación web de Sales, vaya a Configuración>Administración>Configuración del sistema y seleccione la pestaña Objetivos.
O
Si está utilizando la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono del mapa del sitio , luego seleccione los puntos suspensivos , luego seleccione Ajustes de Aplicacion y luego seleccione Configuración de objetivos.
Configuración
Description
Establezca el tiempo de expiración del roll-up y la frecuencia del roll-up.
Días después de la fecha final del objetivo cuando se detendrá el informe
Establezca el número de días que han de pasar tras la fecha de finalización de un objetivo para que las aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365 dejen de incluir un objetivo en un informe. Predeterminado: 30 días.
Frecuencia de recurrencia de acumulación
Establezca el número de horas entre cada informe de objetivos. Predeterminado: 24 Límites: Debe ser mayor o igual a 24 horas
Como analista de la experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, es responsable de configurar, personalizar y expandir la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.
Recopile datos sobre un objetivo determinado, incluidos todos sus objetivos relacionados, en una vista usando la consulta de consolidación en Dynamics 365 Sales.
Utilice los objetivos para realizar un seguimiento de su progreso en el logro de los ingresos objetivo u otros objetivos establecidos por su organización. Propagar objetivos usando objetivos primarios y secundarios.
Mida los objetivos en términos de recuento o cantidad, según lo que esté midiendo. Utilice campos consolidados para realizar un seguimiento del progreso en los objetivos.
Para especificar el tipo de métrica del objetivo, las tablas que participan (y si realiza un seguimiento de datos reales, de datos personalizados o de datos en progreso) usan la tabla métrica del objetivo (Metric) y la tabla de campo consolidado (RollupField)
En este artículo se explica cómo crear una jerarquía de objetivos, establecer y supervisar las metas, especificar el período de tiempo y quién administra y posee un objetivo.
Desde la pestaña Objetivos de configuración del sistema en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), establezca la duración y la frecuencia del resumen automático de objetivos.
, luego seleccione los puntos suspensivos 
, luego seleccione Ajustes de Aplicacion y luego seleccione Configuración de objetivos.