Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Los usuarios pueden usar Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook para aprovechar la potencia de Microsoft Dynamics 365 mientras usan Outlook en el escritorio, la web, o tableta. Por ejemplo, vea información sobre los destinatarios de correo electrónico o cita, o vincule un correo electrónico o cita de Outlook a un registro de Microsoft Dynamics 365 como una oportunidad, una cuenta, o un caso. Para obtener más información acerca de lo que Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook ofrece, consulte el Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

Importante

En esta página se describe cómo usar la aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Microsoft Dynamics CRM 2016. Para obtener información sobre la versión de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook que funciona con Dynamics (en línea), versión 9.0, consulte Implementar la aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook no es igual que Dynamics 365 para Outlook. A partir de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local), Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook emparejado con sincronización del lado del servidor es la forma preferida para integrar Microsoft Dynamics 365 con Outlook.Si está usando Aplicación de Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 para Outlook a la vez, elija uno de ellos para realizar un seguimiento. No se admite el seguimiento en ambos al mismo tiempo. Para obtener información sobre el complemento Dynamics 365 para Outlook, consulte la guía del usuario de Dynamics 365 for Outlook.

Usuarios delegados no puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook para realizar el seguimiento de los correos electrónicos. Se recomienda usar seguimiento de nivel de carpeta o seguimiento automático para usuarios delegados.

Hay dos formas de instalar Microsoft Office: usando una versión de instalación de Windows (MSI) o haciendo clic en ejecutar (C2R) de Office. Es posible que tenga problemas de acceso a Microsoft Dynamics 365 en el área de complementos de Outlook si no tiene las actualizaciones necesarias para su versión de instalación. Para obtener más información, consulte Problema al intentar acceder a Dynamics 365 dentro del área de complementos de Outlook.

En este tema

Comparar la aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook

Requisitos

Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook

Solución de problemas de instalación

Explorar el Manual de usuario y entrenar a los usuarios

Comparar la aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook

La tabla siguiente compara las características de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook (también conocido como cliente o complemento de Outlook) a partir de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local).

Característica

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook

Dynamics 365 para Outlook

Seguir y establecer referencia para correo electrónico

Seguir y establecer referencia para citas

Seguir y establecer referencia para contactos

Seguir y establecer referencia para tareas

No

Establecer referente a en un clic

No

Muestra resumen de destinatarios

No

Muestra el resumen de registro Referente a en el correo electrónico/cita

No

Funciona con Outlook en Internet

No

Funciona con el escritorio de Outlook

Funciona con Outlook para Mac

No

Funciona con teléfonos

No

Abrir y crear registros de Microsoft Dynamics 365 directamente

Aplicar formularios personalizados y lógica de negocios

Trabajar sin conexión

No

Aplicar plantillas de correo electrónico

Aplicar documentación de ventas

Aplicar artículos de conocimientos

Capacidad para controlar correos electrónicos después de enviar

No

Ordenar, filtrar, formatear, agrupar y clasificar vistas

No

Crear documentos de combinación de correspondencia de Word

No

Requisitos

Se requiere lo siguiente para usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook:

Nota

Las configuraciones y los requisitos compatibles para las características de Dynamics 365 aparecen en toda nuestra documentación. Las configuraciones específicas no documentadas se deberían considerar no compatibles.

Privilegios requeridos

Microsoft Dynamics 365 proporciona acceso a Aplicación de Dynamics 365 para Outlook a través del privilegio Usar aplicación Dynamics 365 para Outlook. Si un usuario no tiene este privilegio, recibirá el siguiente error:

"No está autorizado a usar esta aplicación. Consulte con el administrador del sistema para actualizar su configuración."

Los usuarios deben tener privilegios de lectura y escritura para las siguientes entidades.

Pestaña Administración de empresas:

  • Buzón

Pestaña Personalización:

  • Entidad

  • Campo

  • Relación

  • Metadatos de aplicación del sistema

  • Formulario del sistema

  • Metadatos de aplicación del usuario

  • Ver

Establezca los privilegios para un rol de seguridad

  1. Vaya a Configuración > Seguridad.

  2. Haga clic en Roles de seguridad.

  3. Elija un rol de seguridad y, a continuación, haga clic en la pestaña Administración de empresas.

  4. En la sección Entidad, revise los valores de los privilegios Buzón. El rol de seguridad debe tener una configuración de usuario o superior.

  5. En la sección Privilegios relacionados con la privacidad, compruebe que Usar aplicación Dynamics 365 para Outlook se estableció como Organización. De lo contrario, haga clic en Usar aplicación Dynamics 365 para Outlook.

Configuraciones admitidas con Microsoft Exchange

Desde Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local) puede usar la aplicación con cualquier combinación de Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local) y Exchange Online o Exchange Server (local), incluidas las configuraciones híbridas. Esto significa que puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en cualquiera de las configuraciones siguientes:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (local), versión 15.0.1236.3.32 (actualización acumulativa 14 para Exchange Server 2013) o posterior

Dynamics 365 (local)

Exchange Server (local), versión 15.0.1236.3.32 (actualización acumulativa 14 para Exchange Server 2013) o posterior

Dynamics 365 (local)

Exchange Online

Nota

Si usa Dynamics 365 (local), necesitará autenticarse con autenticación IFD como se describe a continuación.

Exploradores admitidos para Outlook en la web

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Outlook en Internet en los exploradores siguientes:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 o Microsoft Edge

    Se admite la siguiente configuración:

    • Modo protegido está habilitado para zonas de seguridad de Internet. Para habilitar Modo protegido: en IE 10 o 11, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Pestaña Seguridad > Internet.

    • Modo protegido está habilitado para zonas de seguridad de Intranet local. Para habilitar Modo protegido: en IE 10 o 11, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Pestaña Seguridad > Internet local.

    • La dirección URL de Dynamics 365 está en la lista de zonas de seguridad de Intranet local de páginas web de confianza. En IE 10 o 11, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Pestaña Seguridad > Intranet local > Sitios > Avanzado.

  • Google Chrome (versión más reciente) en Windows

  • Firefox (versión más reciente) en Windows

  • AppleSafari (versión 9 o versión 10) en Mac o en OSX

Sistemas operativos compatibles para Outlook en el escritorio

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en estas versiones de Outlook para el escritorio:

  • Outlook 2013 y Outlook 2016.

  • Outlook para Mac.

Se requiere Exchange Server versión 15.0.1236.3.32 (actualización acumulativa 14 para Exchange Server 2013) o posterior.

Dispositivos móviles compatibles

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlookcon Outlook en Internet en el explorador móvil en cualquiera de los siguientes teléfonos y sistemas operativos:

  • Dispositivos Apple iPhone que ejecutan iOS versión 8, 9 o 10.

  • Teléfonos Android que ejecutan Android 4.4 (KitKat) o 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) o 7 (Nougat).

  • Dispositivos Windows Phone que ejecutan Windows 8.1 o Windows 10.

Clientes compatibles por característica

Las características admitidas de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook dependen del cliente que se está ejecutando. En la siguiente tabla se resumen las características que admite cada cliente/configuración de Dynamics 365 y Exchange.

Clientes admitidos para cada la característica de aplicación de Dynamics 365 para Outlook

(1) Outlook en Internet admite Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox y Chrome.

(2) Mobile Outlook en Internet admite Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow y Android Nougat.

(3) El seguimiento de correo electrónico en modo de redacción y el seguimiento de citas requiere Exchange Server 2013 CU14 o Exchange Server 2016.

(4) El seguimiento de contactos solo se admite en Exchange Server2016 CU3 y Outlook 2016 16.0.6741.1000 y posteriores.

(5) Agregar plantillas de correo electrónico, artículos de administración del conocimiento, y la documentación de ventas no se admite en Mobile Outlook en Internet.

(6) Solo se admite en Outlook 2016 16.0.7426.1049 y posteriores.

(7) Solo se admite en 16.0.6741.1000 y posteriores.

(8) Compatible con iPhones 6S o superior, con iOS 8 o superior.

Nota

Las tabletas no se admiten en este momento (llegará en CY2017).

Obtenga más detalles sobre clientes admitidos en este blog: Matriz de compatibilidad de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook

Servidores compatibles

Los requisitos del servidor para usar complementos de Office son Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 o Exchange Online.

Idiomas compatibles

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook admite los siguientes idiomas:

Búlgaro (Bulgaria) - 1026

Hindi (India) - 1081

Portugués (Portugal) - 2070

Chino (República Popular China) - 2052

Húngaro - 1038

Rumano - 1048

Chino (Taiwán) - 1028

Indonesio - 1057

Ruso - 1049

Croata (Croacia) - 1050

Italiano - 1040

Serbio - 2074

Checo (República Checa) - 1029

Japonés - 1041

Eslovaco - 1051

Danés - 1030

Kazajo - 1087

Esloveno - 1060

Neerlandés - 1043

Coreano - 1042

Español - 3082

Inglés - 1033

Letón - 1062

Sueco - 1053

Estonio - 1061

Lituano - 1063

Tailandés - 1054

Finés - 1035

Malayo - 1086

Turco - 1055

Francés - 1036

Noruego - 1044

Ucraniano - 1058

Alemán - 1031

Polaco - 1045

Vietnamita - 1066

Griego - 1032

Portugués (Brasil) - 1046

Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook

Después de configurar sincronización del lado del servidor y establecer los privilegios necesarios, puede insertar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en algunos o todos los usuarios, o puede hacer que los usuarios lo instalan ellos mismos según sea necesario.

Nota

Si se encuentra en Dynamics 365 (local), consulte la sección a continuación: Para implementar en usuarios de Dynamics 365 local

Para insertar la aplicación en los usuarios

  1. Vaya a Configuración > Aplicación Dynamics 365 para Outlook.

  2. En la pantalla Introducción a la aplicación Dynamics 365 para Outlook, en Agregar para usuarios aptos (es posible que tenga que hacer clic en Configuración si va a abrir esta pantalla por segunda o más veces), active la casilla Agregue la aplicación a Outlook automáticamente si desea que los usuarios obtengan la aplicación automáticamente. Si un usuario tiene los privilegios necesarios y el correo electrónico se sincroniza a través de sincronización del lado del servidor, no tendrá que hacer nada más que insertar la aplicación en ellos. Por ejemplo, si agrega los privilegios necesarios al rol Comercial y luego asigna este rol a un usuario nuevo, recibirán automáticamente la aplicación.

  3. Realice una de las acciones siguientes:

    • Para insertar la aplicación a todos los usuarios elegibles, haga clic en Agregar aplicación para todos los usuarios aptos.

    • Para insertar la aplicación a ciertos usuarios, seleccione esos usuarios en la lista y, a continuación haga clic en Agregar aplicación a Outlook.

    Sugerencia

    Si la lista muestra que un usuario está pendiente o no se ha agregado, puede hacer clic en el vínculo Más información junto al usuario para obtener más información sobre el estado.

  4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Para hacer que los usuarios instalen la aplicación por sí mismos

  1. Los usuarios hacen clic en el botón ConfiguraciónBotón Configuración de cliente web de Dynamics 365 y, a continuación hacen clic en Aplicaciones para Dynamics 365.

  2. En la pantalla Aplicaciones para Dynamics 365, en Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, los usuarios hacen clic en Agregar aplicación a Outlook.

Nota

Los usuarios también pueden deshabilitar o quitar el complemento por sí mismos, si es necesario. Para obtener más información, vea Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

Para implementar en usuarios de Dynamics 365 local

Siga estos pasos si usa las Dynamics 365 local.

Solución de problemas de instalación

Si usted o sus usuarios tiene problemas para instalar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, puede ser debido a que el buzón de Exchange está vinculado actualmente a otra organización de Dynamics 365. Un buzón de Exchange (dirección de correo electrónico) puede sincronizar solo citas, contactos y tareas con una organización, y un usuario perteneciente a esa organización puede sincronizar solo citas, contactos, y tareas con un buzón de Exchange. Puede sobrescribir la opción almacenada en Exchange si desea cambiar la organización de sincronización principal. Para obtener más información, consulte este artículo de KB.

Explorar el Manual de usuario y entrenar a los usuarios

Para aprender a usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlookconsulte el Manual del usuario de la aplicación Dynamics 365 para Outlook.

Página del Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook

Ver también

Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook
Obtenga más detalles sobre clientes admitidos en este blog: Matriz de compatibilidad de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook
Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
Adición de usuarios, licencias y roles de seguridad
Agregue características de interoperación a Microsoft Dynamics 365 (online)

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