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Creación y administración de OKR en Catálogo unificado

Los objetivos y los resultados clave (OKR) en Catálogo unificado de Microsoft Purview son objetivos empresariales de seguimiento vinculados a dominios de gobernanza y productos de datos para enfatizar el valor de los datos empresariales.

En este artículo se describe cómo administrar OKR en Microsoft Purview. Proporciona pasos para crear OKR en un dominio de gobernanza, crear resultados clave y conectarlos a los productos de datos.

Requisitos previos

OkR de acceso

  1. En Catálogo unificado, seleccione Administración de catálogos y, a continuación, dominios de gobernanza.
  2. Seleccione el dominio de gobernanza para el que desea ver los OKR.
  3. En la pestaña Detalles , busque la tarjeta OKR y seleccione Ver todo.

Se muestra la lista completa de OKR para ese dominio de gobernanza. Seleccione un OKR para ver su vista detallada y obtener más información sobre sus resultados clave.

También puede ver una lista de todas las OKR:

  1. En Catálogo unificado, en Detección, seleccione Glosario empresarial.
  2. Seleccione la pestaña OKR .
  3. Seleccione el nombre de un OKR para abrir su página de detalles.

Filtrar la vista por atributo personalizado

Puede usar los atributos de concepto empresarial como filtro al explorar okR.

  1. En Catálogo unificado, vaya alglosariode Discovery> Enterprise.
  2. En la pestaña OKR , seleccione Agregar filtro.
  3. En Filtro, seleccione un nombre de atributo en la lista desplegable.
  4. En Operador, seleccione una condición, como Equals o Starts with, que variará en función de los tipos de valores permitidos por el atributo.
  5. En Valor, escriba el valor.
  6. Seleccione Aplicar.

Información general

La pestaña Información general muestra los resultados clave, los productos de datos asociados, la fecha de destino y el progreso general actual.

Atributos personalizados

En Atributos personalizados, puede ver los grupos de atributos personalizados y los atributos dentro de los grupos, y los valores establecidos para cada atributo. De forma predeterminada, solo se muestran los atributos con valores, pero puede alternar Mostrar atributos sin un valor activado para ver todos los atributos.

Crear los OKR

Puede crear OKR directamente en el portal de Microsoft Purview.

  1. En Catálogo unificado, seleccione Administración de catálogos y, a continuación, dominios de gobernanza.
  2. Seleccione el dominio de gobernanza al que desea agregar un OKR.
  3. En la pestaña Detalles , busque la tarjeta OKR y seleccione Ver todo.
  4. En la página OKR , seleccione Nuevo OKR.
  5. En la página Detalles básicos , en Objetivo, escriba una instrucción que describa la acción que realizará y por qué importa. Por ejemplo: Modernizar el servicio al cliente para mejorar las tasas de satisfacción y retención. Si usa un nombre que ya existe, verá una advertencia durante el proceso de creación. Aunque no se recomienda duplicar nombres, no se le bloqueará el uso de un nombre duplicado.
  6. Seleccione un propietario o propietario para el OKR.
  7. Seleccione una fecha de destino para cumplir el OKR.
  8. Seleccione Siguiente.
  9. En la página Atributos personalizados , puede establecer valores para todos los atributos personalizados definidos por el administrador en la sección Atributos personalizados del catálogo. Si el atributo está marcado como obligatorio, debe rellenar todos los valores de esta página para poder completar el proceso.
  10. Seleccione Crear.

Verá la página de detalles del nuevo OKR, donde puede editar o administrar el OKR, ver los resultados clave y ver los productos de datos vinculados.

Nota:

Solo los administradores y los propietarios de dominio de gobernanza pueden ver el OKR hasta que lo publique.

Resultados clave

Los resultados clave son cómo se realiza el seguimiento del progreso general de un OKR. Deben ser resultados específicos y medibles para que usted y su equipo puedan medir con precisión el progreso o la finalización.

Los resultados principales de la clave se enumeran en la página de detalles. Para ver cualquier otro elemento, seleccione Ver todos los resultados clave.

Seleccione un resultado de clave específico para ver sus detalles.

Crear resultado de clave

Para crear un resultado de clave para un OKR:

  1. En la página de detalles de okr, seleccione Agregar resultado de clave.
  2. Agregue la instrucción de resultado clave: debe ser un resultado específico y medible que use métricas. Por ejemplo: aumente la tasa de retención de clientes en un 25 %.
  3. Seleccione el estado de progreso actual: en curso, detrás o en riesgo.
  4. Establezca la cantidad de progreso como un porcentaje o un valor.
  5. Establezca la cantidad de objetivo como un porcentaje o un valor.
  6. Establezca la cantidad máxima permitida como porcentaje o valor.
  7. Seleccione Crear.

El resultado de la clave recién creada aparece ahora en los resultados de la clave en el OKR.

Resultado de la clave de actualización

  1. En la página de detalles de OKR, seleccione el resultado de la clave que desea actualizar o seleccione Ver todos los resultados de la clave para ver una lista completa de los resultados de la clave.
  2. Seleccione el resultado de la clave que desea editar y seleccione el botón Editar .
  3. Edite el resultado, el estado del progreso, la cantidad de progreso, la cantidad de objetivo o la cantidad máxima.
  4. Seleccione Guardar para guardar las actualizaciones.

Productos de datos

Agregue, quite y vea vínculos de productos de datos desde su negocio OKR.

Visualización de productos de datos vinculados

Puede ver todos los productos de datos vinculados desde su OKR. En la página de detalles se enumeran los primeros 10 productos de datos vinculados. Seleccione Ver todos los productos de datos para ver y buscar en toda la lista.

  1. En la página de detalles de OKR, seleccione el botón + Vincular producto de datos .
  2. Busque el producto de datos o los productos de datos que desea vincular.
  3. Seleccione los productos de datos que quiera vincular.
  4. Puede quitar los productos seleccionados de la lista Seleccionados seleccionando el botón X situado junto a su nombre.
  5. Para agregar los productos de datos seleccionados, seleccione Guardar.

Eliminación de productos de datos vinculados

Para quitar un producto de datos vinculados:

  1. Abra el OKR donde está vinculado el producto de datos.
  2. Busque el producto de datos en la página de detalles o seleccione Ver todos los productos de datos para buscarlo.
  3. Seleccione el botón de puntos suspensivos (...) junto al producto de datos y seleccione Quitar vínculo.

Editar y administrar OKR

  1. En la página de detalles de OKR, seleccione Editar.
  2. En la página Detalles básicos , puede actualizar el objetivo, el propietario y la fecha de destino. Si cambia el nombre a uno que ya existe, verá una advertencia sobre la duplicación, pero puede continuar con el uso del nombre duplicado.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. En la página Atributos personalizados , puede establecer valores para todos los atributos personalizados definidos por el administrador en la sección Atributos personalizados del catálogo. Si el atributo está marcado como obligatorio, debe rellenar todos los valores de esta página para poder completar el proceso.
  5. Haga clic en Guardar.

Borrador, publicación o cierre

Puede publicar una OKR redactada o anular la publicación de un OKR publicado anteriormente y establecerlo en borrador o cerrado. El cierre de un OKR limita su visibilidad a los administradores y propietarios de dominio de gobernanza.

Para publicar o anular la publicación de un OKR:

El cierre de un OKR limita su visibilidad a los administradores y propietarios de dominio de gobernanza. Las OKR eliminadas se quitan del dominio de gobernanza.

  1. Seleccione el dominio de gobernanza desde el que desea publicar o anular la publicación de un OKR.
  2. Seleccione la tarjeta OKR .
  3. Busque o busque el OKR y selecciónelo.
    1. Seleccione el botón Publicar si está en estado borrador y Anular publicación si ya está publicado.
  5. Puede establecer en borrador para modificaciones adicionales o establecer en cerrado si no desea usarlo más tiempo.

Nota:

Asegúrese de que el dominio de gobernanza se publica antes de publicar los OKR.

Eliminación de OKR

Para eliminar un OKR, primero debe anular la publicación y eliminar los resultados clave y los vínculos a los productos de datos relacionados. A continuación, puede seleccionar el botón Eliminar y continuar con la eliminación del OKR.