Uso de Power BI para crear un modelo de datos

  • 30 minutos

El tiempo estimado para completar este ejercicio es de 60 minutos.

En este ejercicio completará las tareas siguientes:

  1. Comenzar con el archivo PBIX cargado previamente

  2. Crear una relación de VARIOS a UNO en Power BI Desktop

  3. Crear medidas en Power BI Desktop

  4. Crear una página de informe con tipos de objetos visuales: tarjeta, segmentación, matriz, objeto visual personalizados

  5. Agregar iconos de formato condicional al objeto visual de matriz

    Nota

    Este ejercicio se ha creado en función de las actividades de ventas de la empresa de Wi-Fi ficticia SureWi, y lo ha proporcionado P3 Adaptive https://p3adaptive.com/. Los datos son propiedad de P3 Adaptive y se comparten únicamente con el propósito de demostrar la funcionalidad de Excel y Power BI con datos de ejemplo del sector. Cualquier uso de estos datos debe incluir esta atribución a P3 Adaptive. Si todavía no lo ha hecho, descargue y extraiga los archivos de laboratorio de https://aka.ms/modern-analytics-labs en la carpeta C:\ANALYST-LABS.

Ejercicio 1: Inicio con un archivo PBIX cargado previamente

En este ejercicio, iniciará Power BI Desktop y abrirá un archivo PBIX que tiene cargadas todas las tablas de búsqueda y datos, y el modelo de datos creado parcialmente.

Tarea 1: Inicio de Power BI Desktop

En esta tarea, iniciará Power BI Desktop y guardará el nuevo archivo PBIX.

  1. Inicie Power BI Desktop.

  2. Si procede, use la "x" de la esquina superior derecha para cerrar la ventana de bienvenida.

Tarea 2: Apertura del archivo PBIX

En esta tarea, navegará y abrirá el archivo PBIX inicial.

  1. Seleccione Archivo > Abrir informe > Examinar informes.

    Ventana Abrir informe con el botón Examinar informes.

  2. Vaya a la carpeta C:\ANALYST-LABS\Lab 02B.

  3. Seleccione el archivo MAIAD Lab 02B - Power BI Model - Start.pbix y elija Abrir.

    Ventana Abrir con el archivo MAIAD Lab 02B - Power BI Model seleccionado.

Tarea 3: Guardado del archivo PBIX

En esta tarea, guardará el archivo con un nuevo nombre de archivo.

  1. Seleccione Archivo > Guardar como.

    Captura de pantalla del menú Guardar como archivo con la opción Guardar seleccionada.

  2. Guarde el archivo como MAIAD Lab 02B - Power BI Model - My Solution.pbix.

    Captura de pantalla del archivo MAIAD Lab 025 Power BI model My Solution guardado.

Ejercicio 2: Creación de una relación de VARIOS a UNO en Power BI Desktop

En este ejercicio, creará las relaciones necesarias para completar el modelo de datos. Creará relaciones desde la tabla de datos Quotes a cada una de las tablas de búsqueda del modelo de datos.

Tarea 1: Creación de la relación entre Quotes y Customers

En esta tarea, creará la relación desde la tabla Quotes Data a la tabla de búsqueda Customers.

  1. En las opciones de navegación de la vista izquierda, seleccione el icono de la vista Modelo. Esto cambia el área de presentación de la vista Informe predeterminada a la vista Modelo para mostrar el diagrama del modelo de datos.

    Captura de pantalla de la opción de navegación del lado izquierdo con Modelo seleccionado.

  2. Seleccione la columna [CustID] de la tabla de datos Quotes y arrástrela para crear la línea de relación a la columna [ID] de la tabla de búsqueda Customers.

    Imagen de la vista de modelo con la relación desde el campo de datos Customer ID de Quotes al campo ID de Customers.

    Nota

    Al crear relaciones, el nombre de la columna no es importante; pero el tipo de datos y los valores de las columnas deben coincidir.

Tarea 2: Creación de la relación entre Quotes y Dates

En esta tarea, creará la relación desde la tabla de datos Quotes a la tabla de búsqueda Dates.

  1. Seleccione la columna [InquiryDate] de la tabla de datos Quotes y arrástrela para crear la línea de relación a la columna [Date] de la tabla de búsqueda Dates.

    Captura de pantalla de la relación entre la tabla de datos Inquiry de Quotes y la tabla de búsqueda Dates.

Tarea 3: Creación de la relación entre Quotes y Offices

En esta tarea, creará la relación desde la tabla de datos Quotes a la tabla de búsqueda Offices.

  1. Seleccione la columna [CountyID] de la tabla de datos Quotes y arrástrela para crear la línea de relación a la columna [CountyID] de la tabla de búsqueda Offices.

    Captura de pantalla de la relación entre la tabla de datos Quotes y la tabla de búsqueda Offices.

    Nota

    Al adoptar el procedimiento recomendado de organizar las tablas de búsqueda por encima de las tablas de datos en la vista Modelo, podrá ver que los filtros de las tablas de búsqueda "fluyen por esas líneas de relación" a las tablas de datos, lo que será muy útil cuando aprenda cómo calcula las medidas el motor DAX.

Ejercicio 3: Creación de medidas en Power BI Desktop

En este ejercicio, creará medidas en la tabla Quotes y aprenderá dos formas diferentes de crear medidas en Power BI Desktop.

Tarea 1: Creación de una medida desde el panel Campos

En esta tarea, creará una medida en la tabla Quotes mediante el menú de puntos suspensivos del panel Campos.

  1. Seleccione la vista Informe.

    Captura de pantalla del menú de la vista Informe.

  2. En el panel Campos, seleccione el menú de puntos suspensivos (...) en la tabla Quotes.

    Captura de pantalla del panel Campos con la tabla Quotes y el menú de puntos suspensivos.

  3. Seleccione Nueva medida.

    Captura de pantalla del menú Nueva medida del panel Campos con Quotes seleccionado.

Tarea 2: Creación de la medida [Potential MRR]

En esta tarea, usará la función SUM() de DAX a fin de crear la lógica de negocios necesaria para calcular el importe de los ingresos periódicos mensuales a partir de la tabla Quotes.

  1. En la barra de fórmulas Nueva medida, quite el valor predeterminado "Measure = ".

  2. Escriba la siguiente fórmula DAX y seleccione la [marca de verificación] para confirmar:

    Potential MRR = SUM( Quotes [QuoteAmt] )

    Nota

    A medida que escriba la función SUM de DAX, verá IntelliSense con opciones de coincidencia; haga doble clic para seleccionar la función SUM(). A medida que empiece a escribir "Quotes", también verá IntelliSense con nombres de columna y tabla Quotes correspondientes: haga doble clic en el campo que quiera seleccionar.

    Captura de pantalla de la barra de fórmulas Nueva medida con la función DAX.

Tarea 3: Formato de la medida [Potential MRR]

En esta tarea, usará las Herramientas de formato de medida para dar formato a la medida [Potential MRR].

  1. Seleccione la medida [Potential MRR] en el panel Campos.

    Panel Campos con la nueva medida [Potential MRR] en la que se muestra el icono de calculadora.

    Nota

    Las medidas se pueden identificar en el panel Campos mediante el icono Calculadora.

  2. Use las opciones del menú Herramientas de medición para dar formato a la medida como Moneda.

    Menú Herramientas de medición con el formato cambiado a Moneda y 0 posiciones decimales.

  3. Cambie las posiciones decimales de Automático a 0.

Tarea 4: Creación de la medida [Won vs Potential MRR]

En esta tarea, usará la función DIVIDE() de DAX para crear la lógica de negocios necesaria para calcular el porcentaje de posibles ingresos periódicos mensuales que se han obtenido de la tabla Quotes. Para esta medida, usará la medida del modelo de datos existente denominada [MRR Won -- Contracts] de la tabla de datos Contracts.

  1. Use el mouse para hacer clic en la tabla [Quotes] en el panel Campos, a fin de seleccionar la tabla Quotes para la nueva medida.

  2. Seleccione el botón [Nueva medida] en las opciones del menú [Herramientas de tabla].

    Imagen del menú Herramientas de tabla con el botón Nueva medida.

  3. En la barra de fórmulas Nueva medida, escriba la fórmula DAX y seleccione la [marca de verificación] para confirmar:

    [Won vs Potential MRR] = DIVIDE ([MRR Won - Contracts], [Potential MRR])

    Captura de pantalla de la barra de fórmulas de la nueva medida.

    Nota

    Al escribir la fórmula DAX y al escribir el corchete de apertura, verá que IntelliSense muestra una lista de las medidas disponibles que se han creado.

Tarea 5: Formato de la medida [Won vs Potential MRR]

En esta tarea, usará las Herramientas de formato de medida para dar formato a la medida [Potential MRR].

  1. Use las opciones del menú [Herramientas de medición] para dar formato a la medida como [Porcentaje].

  2. Compruebe que el valor [posiciones decimales] está establecido en [2] y quite la coma, si está seleccionada.

    Imagen del menú Herramientas de medición con el formato cambiado a Porcentaje y 2 posiciones decimales.

Ejercicio 4: Creación de una página de informe con los objetos visuales Tarjeta, Segmentación, Matriz y Objeto visual personalizado

En este ejercicio, creará una página de informe con los objetos visuales Tarjeta, Segmentación, Matriz y Objeto visual personalizado.

Nota

Si en algún momento necesita deshacer un paso, siempre puede usar el botón Deshacer situado encima de Archivo en el menú principal.

Primer plano del botón Deshacer situado encima de Archivo en el menú principal.

Tarea 1: Creación de un objeto visual de tarjeta

En esta tarea, creará un objeto visual de tarjeta con la medida [Potential MRR].

  1. En el panel Campos, seleccione la medida [Potential MRR] de la tabla Quotes y arrástrela a un espacio en blanco vacío en la página del informe.

    Nota

    Según el tipo de campo y su tipo de datos, obtendrá un objeto visual predeterminado después de arrastrar y colocar un campo nuevo en la página del informe. Como hay una medida, de forma predeterminada se obtiene un objeto visual de gráfico de columnas agrupadas; para ver el nombre del gráfico, mantenga el puntero sobre el icono en el panel Visualización.

    Página de informe con el gráfico de columnas agrupadas y el panel Visualización con el gráfico de columnas agrupadas resaltado.

  2. Seleccione el [objeto visual de gráfico de columnas agrupadas] para activarlo y, después, seleccione el icono [Objeto visual de tarjeta} en el panel Visualización.

    Panel Visualización con el objeto visual Tarjeta resaltado.

Tarea 2: Cambio del tamaño del objeto visual de tarjeta

En esta tarea, cambiará el tamaño de un objeto visual de tarjeta.

  1. Haga clic y arrastre el borde del objeto visual de tarjeta para cambiar el tamaño, o bien, puede seleccionar el icono [Formato/Rodillo de pintura] para cambiar los valores [Ancho] y [Alto] ubicados en Propiedades generales.

    Página del informe con el objeto visual de tarjeta y el icono Formato/Rodillo de pintura resaltados y el menú Ancho y Alto expandido.

Tarea 3: Formato del objeto visual de tarjeta

En esta tarea, aplicará formato al objeto visual de tarjeta: agregará formato condicional a la etiqueta Datos, aplicará un color de fondo, una etiqueta de categoría y un borde.

  1. En las propiedades Formato/Rodillo de pintura, expanda las propiedades [Etiqueta de datos] y haga clic en el símbolo "[Fx]" situado junto a la propiedad [Color] para aplicar el formato condicional en función del valor de Etiqueta de datos.

    Imagen del panel Visualización con el icono Rodillo de pintura seleccionado y la propiedad Etiqueta de datos expandida.

  2. En la ventana [Color], cambie la lista desplegable [Dar formato por] a [Reglas].

  3. Escriba la regla: [Es mayor o igual que Número mínimo] y [es menor o igual que Número 90 000 000]. Después, use la lista desplegable para aplicar el color [Rojo].

  4. Seleccione el botón [+Nueva regla].

  5. Escriba la regla: [Es mayor que Número 90 000 000] y [es menor o igual que Número Máximo]. Después, use la lista desplegable para aplicar el color [Verde].

    Ventana Color con Dar formato por Reglas seleccionado y la lógica Reglas mostrada.

    Sugerencia

    Al quitar los valores de intervalo alto y bajo finales de las reglas, se obtiene un intervalo mínimo y máximo que se ajusta de forma dinámica.

  6. Haga clic en [Aceptar]

  7. En las propiedades Formato/Rodillo de pintura, expanda la propiedad [Fondo]. Establezca el botón de alternancia en [Activar].

    Captura de pantalla del panel Visualización con el icono Rodillo de pintura seleccionado y el color y el formato condicional expandidos.

  8. Compruebe que [Color] está establecido en [Blanco]. Y establezca [Transparencia] en [0%].

    Nota

    También puede utilizar el icono "Fx" para usar el formato condicional en el color de fondo.

  9. En las propiedades Formato/Rodillo de pintura, use la barra de desplazamiento del lado derecho para navegar hacia abajo hasta la propiedad [Borde] y establezca el botón de alternancia en [Activar].

    Captura de pantalla de las propiedades de fondo con el botón de alternancia establecido en Activar.

Tarea 4: Creación de un objeto visual de segmentación

En esta tarea, creará una segmentación mediante la columna [Date Hierarchy] de Dates.

  1. En el panel Campos, vaya a la tabla [Dates].

  2. Haga clic en la [flecha abajo] para expandir la columna [Dates[Date]] y mostrar la columna [Dates [Date Hierarchy]].

    Primer plano del panel Campos, la tabla Dates, la columna Date y la columna Date Hierarchy expandidas para mostrar Year, Quarter, Month y Day.

  3. Seleccione la columna [Dates[Date Hierarchy]] de la tabla Dates y [arrastre] la medida a un espacio en blanco vacío en la página del informe.

    Nota

    Las columnas de jerarquía se muestran con un icono de imagen de agrupación, lo que indica que hay niveles de navegación para la columna. Por ejemplo, Date contiene los niveles Year, Quarter, Month y Day.

  4. Seleccione el [objeto visual de gráfico de columnas agrupadas] predeterminado para activarlo y, después, seleccione el icono [Objeto visual de segmentación] en el panel Visualización.

    Nota

    El objeto visual predeterminado que se crea depende del tipo de datos del campo.

    Captura de pantalla del panel Campos con Dates y Date Hierarchy seleccionadas, y el panel Visualización con la opción Segmentación resaltada.

  5. Haga clic en la flecha [abajo] situada a la izquierda de los valores Year para expandir hasta los valores Quarter y explorar la funcionalidad en el objeto visual de segmentación.

    Nota

    La segmentación tiene este comportamiento porque la columna Dates [Date Hierarchy] se ha creado como un campo de jerarquía en el modelo de datos; se puede navegar del año al trimestre, al mes y al día.

    Captura de pantalla de la página del informe, en la que se muestra el objeto visual de segmentación de Dates, Date Hierarchy.

  6. Haga clic en la [Segmentación] y arrastre el objeto visual hasta el lado izquierdo de la página del informe. Y [expanda todos los valores de año hacia abajo para mostrar los niveles de año y trimestre].

Tarea 5: Cambio de tamaño del objeto visual de segmentación

En esta tarea, cambiará el tamaño del encabezado de segmentación y de los elementos en el objeto visual de segmentación.

  1. Haga clic en la [segmentación] para asegurarse de que está activa.

  2. Seleccione la navegación [Formato/Rodillo de pintura] en el panel Visualizaciones. Escriba la palabra "[tamaño]" en el cuadro de búsqueda para filtrar las propiedades para buscar y cambiar rápidamente [Encabezado de segmentación] y [Elementos] al tamaño [12].

    Panel Visualización con el icono Rodillo de pintura resaltado, las propiedades de encabezado de segmentación activadas y el tamaño de texto establecido en 12.

Tarea 6: Creación de un objeto visual de matriz

En esta tarea, creará un objeto visual de matriz con columnas de la tabla Offices y las medidas Quotes [Potential MRR], Contracts [MRR Won -- Contracts] y Quotes [Won vs Potential MRR].

  1. En el panel [Campos], seleccione la tabla [Quotes] y la medida [Potential MRR].

  2. [Arrastre la medida [Potential MRR]] a un espacio en blanco vacío en la página del informe.

    Nota

    De forma predeterminada, se obtiene el gráfico de columnas agrupadas.

  3. Seleccione el [objeto visual de gráfico de columnas agrupadas] para activarlo y, después, seleccione el icono [Objeto visual Matriz] en el panel Visualización para cambiar a él.

    Panel Visualización con el objeto visual de matriz seleccionado.

Tarea 7: Cambio de tamaño del objeto visual de matriz

En esta tarea, cambiará el tamaño del objeto visual de matriz.

  1. Haga clic en el borde y arrástrelo para [cambiar el tamaño] del objeto visual de matriz.

    Nota

    A medida que arrastre para cambiar el tamaño de los objetos visuales, observará líneas rojas para ayudar con la alineación.

    Página del informe con el nuevo objeto visual de matriz y la medida Potential MRR de Quote en él.

Tarea 8: Adición de más medidas y columnas al objeto visual de matriz

En esta tarea, agregará dos medidas más y dos columnas al objeto visual de matriz.

  1. Seleccione el [objeto visual de matriz] para activarlo.

  2. En el [panel Campos], active la [casilla] situada junto a la medida [Contracts [MRR Won -- Contracts], para agregarla al objeto visual de matriz.

    Imagen del panel Campos con la medida Contracts MRR Won Contracts seleccionada.

    Nota

    Como el campo es una medida, Power BI sabe que debe agregarlo a la sección de valores de Campos.

    Campo del objeto visual de matriz con Potential MRR y MRR Won Contracts.

  3. En el [panel Campos], active la [casilla] situada junto a la medida Quotes [Won vs Potential MRR], para agregarla al objeto visual de matriz.

  4. Ahora, se agregarán las columnas [Region] y [District] de la tabla Office a la sección [Filas] de los campos de matriz; simplemente [arrástrelas desde el panel Campos y colóquelas en Filas].

    Campo del objeto visual de matriz con Offices Region y Offices District en Filas.

    Nota

    Cada objeto visual tiene distintas opciones enumeradas en Campos. Por ejemplo, el objeto visual de matriz contiene secciones Campo para Fila, Columnas y Valores.

    Nota

    El objeto visual de matriz de Power BI Desktop es parecido a la tabla dinámica de Excel.

Tarea 9: Cambio de tamaño del objeto visual de matriz

En esta tarea, cambiará el tamaño de texto del objeto visual de matriz.

  1. Seleccione el [icono Formato/Rollido de pintura], escriba "[tamaño]" en el cuadro de búsqueda y cambie el tamaño de texto a [12] en la propiedad Grid.

    Formato/Rollido de pintura de matriz, propiedades de cuadrícula con el tamaño de texto establecido en 12.

Tarea 10: Uso de botones de matriz

En esta tarea, usará los botones de matriz para mostrar los valores District dentro de Region.

  1. Use el mouse para [mantener el puntero sobre el objeto visual de matriz] y mostrar los [botones de navegación de matriz].

  2. Seleccione el [botón Expandir todo un nivel hacia abajo en la jerarquía].

    Objeto visual de matriz en la página del informe en la que se muestran los botones del objeto visual de matriz.

Tarea 11: Importación de un objeto visual personalizado desde AppSource

En esta tarea, importará el objeto visual personalizado Bullet Chart.

  1. Seleccione la opción de [menú de puntos suspensivos] en el panel Visualización para mostrar las opciones del menú Objetos visuales personalizados.

    Menú de puntos suspensivos del panel Visualización en el que se muestra la opción Obtener más objetos visuales.

  2. Seleccione la opción [Obtener más objetos visuales].

    Nota

    Si ya ha iniciado sesión en Power BI, no tendrá que volver a hacerlo. Los pasos siguientes [solo] son necesarios si no ha iniciado sesión en Power BI.

    Nota

    Si no tiene un inicio de sesión de Power BI, puede usar la opción [Importar objeto visual desde un archivo] en el [menú de puntos suspensivos]. Después, vaya a la carpeta Lab 02B y seleccione el archivo"[BulletChart.BulletChart1443347686880.2.0.1.0.pbviz]".

  3. Escriba el [nombre de usuario] para iniciar sesión en Power BI.

    Captura de pantalla de la ventana de nombre de usuario de Power BI.

  4. Escriba la [contraseña] de Power BI.

    Captura de pantalla de la ventana de contraseña de Power BI y el botón Iniciar sesión.

  5. En App Store, escriba "[bullet]" en la barra de búsqueda.

  6. Seleccione el botón [Agregar] situado junto al objeto visual [Bullet Chart].

    Objetos visuales de Power BI con bullet en el cuadro de búsqueda y Bullet Chart mostrado.

  7. Seleccione el botón [Aceptar] cuando se haya importado.

  8. Ahora verá el icono [Bullet Chart como un nuevo objeto visual] en el panel Visualización.

    Panel Visualización con el objeto visual Bullet Chart personalizado agregado a la sección Objeto visual personalizado.

    Nota

    Si no tiene un inicio de sesión de Power BI, puede usar cualquier explorador, para navegar a AppSource.com y descargar un objeto visual personalizado para usarlo con la opción [Importar objeto visual desde un archivo] del menú de puntos suspensivos del panel Visualización.

Tarea 12: Uso del objeto visual personalizado Bullet Chart

En esta tarea, agregará el objeto visual personalizado Bullet Chart a la página del informe y agregará columnas y medidas desde el panel Campo al objeto visual.

  1. Use el mouse para hacer clic en un [espacio en blanco vacío] en la página del informe.

  2. Seleccione el objeto visual personalizado [Bullet Chart] en el panel Visualización para obtener un nuevo área de trabajo de objeto visual.

  3. Seleccione y [arrastre] el nuevo objeto visual personalizado Bullet Chart encima del objeto visual de matriz y [cambie el tamaño] para ajustarlo.

    Página de informe con una nueva área de trabajo de objeto visual personalizado Bullet Chart.

  4. Seleccione la tabla [Dates] en el panel Campos, expanda los campos para seleccionar la columna [[YYYY-QQ]] de la tabla Dates y arrastre a la sección [Categoría].

  5. Seleccione la tabla [Contracts] en el panel Campos, expanda los campos para seleccionar la medida [MRR Won -- Contracts] de la tabla Quotes y arrastre a la sección [Valor].

  6. Seleccione la medida [Potential MRR] de la tabla [Quotes] y arrástrela a la sección [Destino].

    Nota

    También puede usar la barra de búsqueda del panel Campos para escribir el nombre de una columna o medida a fin de limitar rápidamente el panel Campos para buscar una columna o medida.

    Captura de pantalla de la medida Potential MRR de la tabla Quotes.

Tarea 13: Formato del objeto visual personalizado Bullet Chart

En esta tarea, actualizará las propiedades Formato/Rodillo de pintura del objeto visual personalizado Bullet Chart para cambiar la forma en que se muestra.

  1. Seleccione el [icono Formato/Rodillo de pintura] y expanda las propiedades [Valores de datos].

    Icono Formato/Rodillo de pintura en el que se muestran las propiedades de valor de datos del objeto visual personalizado Bullet Chart.

  2. Cambie el valor [Satisfaction %] (Porcentaje de satisfacción) a [60].

  3. Cambie el valor [Good %] (Porcentaje de correctos) a [65].

    Satisfactory % (Porcentaje satisfactorio) satisfactorio establecido en 60 y Good % (Porcentaje de correctos) establecido en 65.

  4. Expanda las [Propiedades de eje] y [desactívelas].

    Control de alternancia Propiedades del eje establecido en Desactivar

  5. Expanda [Propiedades del título] y cambie el Título [Color de fuente] a [Negro]. Esto hará que el título sea más evidente.

    Formato/Rodillo de pintura en Propiedades del título con Fuente establecida en Negro.

  6. Seleccione [Year value equal to 2017] en el objeto visual [Segmentación] para ver cómo cambia el objeto visual personalizado Bullet Chart y cobra vida.

    Página del informe con la segmentación Year 2017 seleccionada.

    Nota

    Bullet Chart es un objeto visual personalizado excelente para mostrar el progreso hacia los objetivos.

Tarea 14: Cambio del orden del objeto visual personalizado Bullet Chart

En esta tarea, cambiará el objeto visual personalizado Bullet Chart para ordenarlo de forma ascendente por [AAAA-TT].

  1. Haga clic en el [menú de puntos suspensivos] del objeto visual personalizado Bullet Chart.

    Primer plano del objeto visual personalizado Bullet Chart en el que se muestra el menú de puntos suspensivos.

  2. Seleccione [Ordenar por] y elija el valor de columna [AAAA-TT][.]

  3. Vuelva a hacer clic en el [menú de puntos suspensivos] del objeto visual personalizado Bullet Chart.

Ahora, seleccione la opción [Orden ascendente].

Objeto visual personalizado Bullet Chart en el que se muestra el menú Ordenar por con el campo AAAA-TT y la opción Orden ascendente seleccionados.

Nota

Al cambiar la ordenación de un objeto visual mediante el menú de puntos suspensivos, primero hay que elegir la columna o medida por la que se va a ordenar. Después, debe seleccionar si se debe ordenar en orden descendente o ascendente. La última ordenación por selecciones se indica mediante la barra vertical de color amarillo.

Ejercicio 5: Adición de formato condicional al objeto visual de matriz (icono)

En este ejercicio, aplicará formato condicional a un objeto visual de matriz.

Tarea 1: Aplicación de formato condicional al objeto visual de matriz

En esta tarea, aplicará formato condicional al objeto visual de matriz.

  1. Seleccione el [objeto visual de matriz] para activarlo.

  2. Seleccione el icono [Campos] en el panel Visualización.

  3. En la sección [Valores], seleccione la [lista desplegable de la medida [Won vs Potential MRR]].

    Icono Campos seleccionado para mostrar el menú desplegable en la sección Valores de la medida Won vs Potential MRR.

  4. En el menú, seleccione [Formato condicional] > [Iconos].

    Formato condicional y menú Icono

  5. Seleccione la opción [iconos].

  6. En la ventana Iconos: Won vs Potential MRR, cambie el [Diseño de los iconos] a [A la derecha de los datos].

  7. Después, cambie el [Estilo de icono] a círculos sólidos.

    Ventana Iconos: Won vs Potential MRR con Diseño de los iconos establecido en A la derecha de los datos y Estilo establecido en iconos de círculo de color rojo, amarillo y verde.

  8. Escriba las reglas: [Es mayor o igual que Número 0] y [es menor o igual que Número 0.7].

  9. Escriba las reglas: [Es mayor o igual que Número 0,7] y [es menor o igual que Número 0,8].

  10. Escriba las reglas: [Es mayor o igual que Número 0,8] y [es menor que Número 1].

  11. Presione [Aceptar].

    Ventana Iconos: Won vs Potential MRR con la configuración de reglas

Resumen

En este ejercicio, ha empezado con un archivo de Power BI Desktop existente que contenía un modelo de datos, un fondo y un tema parcialmente completados. Ha completado el modelo de datos mediante la creación de relaciones de VARIOS a UNO desde la tabla de datos Quotes a las tablas de búsqueda Customers, Dates y Offices. Después, ha creado medidas en la tabla Quotes para poder crear una página de informe con objetos visuales de tarjeta, segmentación, matriz y un objeto visual personalizado Bullet Chart. Ha aplicado el formato condicional al objeto visual de matriz mediante iconos y reglas para mostrar el progreso hacia el objetivo de ingresos de cada distrito con regiones Office.

Página final del informe con los objetos visuales de tarjeta, segmentación, matriz y el objeto visual personalizado Bullet Chart.

Referencia del aprendizaje de asignación a Power BI

Concepto Power BI Desktop Power Pivot en Excel
Extensión de archivo PBIX XLSX
Editar consultas en Power Query Inicio > Transformar datos Consultas y conexión > Datos > Clic con el botón derecho > Editar
Transformaciones de Power Query Iguales Iguales
Cerrar el Editor de Power Query Inicio > Aplicar y cerrar Inicio > Cerrar y cargar en > Solo conexión, Cargar en modelo de datos
Ver datos de tabla del modelo de datos Navegación por datos Power Pivot > Administrar > Vista de datos
Ver diagrama de tablas del modelo de datos Navegación por modelos Power Pivot > Administrar > Vista de diagrama
Crear medidas Nueva medida... Power Pivot > Medidas > Nueva medida…
Crear tabla dinámica Panel Visualizaciones > Matriz Insertar > Tabla dinámica > Usar el modelo de datos de este libro
Aplicar formato condicional Clic con el botón derecho > Formato condicional Inicio > Formato condicional
Crear objetos visuales personalizados Panel Visualizaciones > Menú de puntos suspensivos > Obtener más objetos visuales No disponible en Excel