Diseño de informes para mostrar detalles
Un diseño de informe analítico puede integrar una experiencia analítica guiada. De este modo, el diseño de informe se ajusta a los procesos automáticos e inconscientes que ocurren cuando el consumidor del informe lo observa.
La experiencia analítica guiada permite la navegación entre tres niveles:
- Métricas globales
- Objetos visuales de apoyo
- Detalles (cuando sea necesario)
Los detalles se pueden mostrar con cuatro técnicas diferentes:
- Usar objetos visuales que se pueden explorar en profundidad
- Añadir información sobre herramientas
- Añadir obtención de detalles
- Integrar informes paginados
Para ver una demostración de estas cuatro técnicas, mire el siguiente vídeo.
Usar objetos visuales que se pueden explorar en profundidad
La manera más sencilla de mostrar los detalles es usar objetos visuales que se puedan explorar en profundidad. El objeto visual de matriz es una opción excelente porque permite profundizar en filas o columnas. Por lo tanto, asignando jerarquías o varios campos, los consumidores de informes pueden profundizar hasta el nivel de detalle que quieran. Por ejemplo, las filas de la matriz podrían mostrar años y el consumidor del informe podría explorar en profundidad los niveles de trimestre, mes y fecha.
Sugerencia
Compruebe que el tamaño del objeto visual sea suficiente como para que los consumidores puedan ver los detalles de la exploración en profundidad; también puede mostrarles a los consumidores del informe cómo usar el modo de enfoque para ampliar el objeto visual. Además, puede añadir botones para que los consumidores de informes puedan explorar rápidamente y en profundidad niveles específicos. Hablamos de este particular en la unidad 4.
Añadir información sobre herramientas
Añadir información sobre herramientas es una manera sencilla de mostrar detalles o proporcionar métricas de apoyo. En el servicio Power BI, la información sobre herramientas aparece cuando el consumidor del informe pasa el cursor sobre un elemento de un objeto de informe. Un elemento puede ser la columna de un gráfico de columnas, así como una burbuja o una región de un mapa. En una aplicación móvil, la información sobre herramientas aparece cuando los consumidores usan el gesto para mantener algo pulsado.
Los informes de Power BI utilizan dos tipos de información sobre herramientas: la página y el objeto visual.
Información sobre herramientas de objetos visuales
Muchos objetos visuales de Power BI incluyen un espacio de Información sobre herramientas. Los campos que se añaden a este depósito se resumen en la información sobre herramientas. Por ejemplo, un objeto visual de gráfico de columnas que muestra la facturación por mes podría incluir la cantidad de pedidos como información sobre herramientas. Aunque la altura de la columna ya revela el importe de los ingresos mensuales, cuando un consumidor de informes mantiene el cursor sobre la columna, aparece una información sobre herramientas que describe la cantidad de pedidos de ese mes.
Información sobre herramientas de páginas
La información sobre herramientas de páginas permite a los consumidores de informes obtener información más detallada, de forma rápida y eficaz, a partir de los objetos visuales. Tal como sugiere su nombre, la información sobre herramientas de página es una página de informe que recibe el contexto de filtro del elemento de origen. Por lo tanto, están estrechamente relacionadas con las páginas de obtención de detalles, con la diferencia de que la información sobre herramientas de página se superpone a una pequeña página de objetos visuales.
Puede asociar informaciones sobre herramientas de página a diferentes objetos de informe, como los siguientes:
Objetos visuales: de manera individual, puede configurar qué objetos visuales revelan la información sobre herramientas de su página. Para cada objeto visual, puede hacer que este no revele ninguna información sobre herramientas, que tenga como valor predeterminado las informaciones sobre herramientas del objeto visual (lo que se configura en un depósito de campo dentro del panel Visualizaciones) o que use una información sobre herramientas de página específica.
Encabezados de objeto visual: puede configurar objetos visuales específicos para mostrar información sobre herramientas de página. Los usuarios de los informes pueden mostrar la información sobre herramientas de página al pasar el cursor sobre el icono del encabezado del objeto visual. Debe mostrar a los usuarios cómo usar este icono.
Nota
Las informaciones sobre herramientas de página no admiten la interactividad. Si quiere que los consumidores de los informes interactúen con los objetos visuales, deberá crear una página de obtención de detalles.
Para obtener más información, consulte Extensión de objetos visuales con información sobre herramientas de la página del informe.
Añadir obtención de detalles
La obtención de detalles dirige al consumidor del informe a una página diferente, posiblemente en un informe diferente, y puede mostrar detalles. La principal ventaja de la obtención de detalles es que ya no es necesario llenar una página de informe con detalles. En lugar de eso, los detalles están disponibles cuando sea necesario.
Un caso de uso común para la obtención de detalles es permitir que los consumidores de informes logren el flujo siguiente:
- Ver una página de informe.
- Identificar un elemento visual para analizarlo en profundidad.
- Hacer clic con el botón derecho en el elemento visual para explorar en profundidad.
- Realizar análisis complementarios.
- Volver a la página del informe de origen.
Para habilitar la obtención de detalles, puede crear una página de informe que aporte detalles. Esta manera de diseñar permite a los consumidores ver las transacciones de apoyo solo cuando sea necesario.
Nota
Es posible que los consumidores del informe no sepan si un objeto visual admite la exploración en profundidad. Para promover la visibilidad, se puede añadir un botón que lleve a cabo la obtención de detalles.
Para obtener más información, consulte Configurar la exploración en profundidad en los informes de Power BI.
Integrar informes paginados
Use el objeto visual Informe paginado para integrar un informe paginado de Power BI en su informe. Los informes paginados pueden conectarse directamente a las bases de datos de origen, lo que nos aporta la posibilidad de presentar detalles sobre transacciones que no están almacenados en el modelo semántico de Power BI.
Puede asignar campos desde el modelo semántico de Power BI hacia valores de parámetros de informe del objeto visual de informe paginado, de modo que los consumidores puedan aplicar filtros cruzados al informe paginado. De este modo, puede funcionar como una página de obtención de detalles.
Sugerencia
En las opciones de formato del objeto visual, puede habilitar la barra de herramientas para que los consumidores de informes puedan usar el comando de exportación. Este comando puede exportar el informe paginado en muchos formatos distintos, como Microsoft Excel, PDF, Accessible PDF, CSV, PowerPoint, Microsoft Word, MHTML y XML. Además, a diferencia de la limitación de 150 000 filas impuesta para los informes de Power BI, los informes paginados pueden exportar hasta 1 000 000 de filas a Excel, y sin perder el formato del informe paginado.
Para obtener más información, consulte Cuándo usar informes paginados en Power BI.
Para obtener más información, consulte Crear y usar el objeto visual Informe paginado.