Instalar y anclar Copilot for Sales en Teams
Para instalar la aplicación Copilot for Sales en Teams y crear directivas de configuración para instalar la aplicación y asignar usuarios. También le recomendamos que lo ancle para aumentar la visibilidad y alentar a sus vendedores a usarlo.
Para instalar y anclar la aplicación en Teams, deberá crear una política de configuración de la aplicación Teams personalizada y asignar la política a un grupo de usuarios (grupo de seguridad, unidad organizativa o lista de distribución).
Nota
- Una reunión de Teams se debe grabar y transcribir para que Copilot for Sales genere información. Para obtener información sobre cómo habilitar la transcripción de grabaciones para su organización, vaya a Activar o desactivar la transcripción de grabaciones.
- La conexión entre Copilot for Sales y su CRM se controla a través del complemento Copilot for Sales en Outlook. Más información: Usar Copilot for Sales en Outlook
Crear una política de configuración de la aplicación Teams personalizada
Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Aplicaciones de Teams>Directivas de configuración.
En la pestaña Administrar políticas, seleccione Agregar.
Escriba un nombre y una descripción para la directiva.
Active Fijar usuario.
En Aplicaciones instaladas, seleccione Agregar aplicaciones.
En el panel Agregar aplicaciones instaladas, busque la aplicación Copilot for Sales. También puede filtrar aplicaciones por directiva de permisos de aplicaciones.
Seleccione Agregar para agregar Copilot for Sales a la lista de aplicaciones para instalar.
Seleccione Agregar de nuevo para instalar las aplicaciones de la lista.
En Aplicaciones ancladas, seleccione Agregar aplicaciones.
En el panel Agregar aplicaciones fijadas, busque la aplicación Copilot for Sales. También puede filtrar aplicaciones por directiva de permisos de aplicaciones.
Seleccione Agregar para agregar Copilot for Sales a la lista de aplicaciones para fijar.
Seleccione Agregar de nuevo para anclar las aplicaciones de la lista.
Bajo Barra de aplicaciones o Extensiones de mensajería, organice las aplicaciones en el orden en que desea que aparezcan en Teams.
Seleccione Guardar.
Para obtener más información sobre la administración de políticas de configuración de aplicaciones de Teams, vaya a Administrar políticas de configuración de aplicaciones en Microsoft Teams.
Asigne la directiva de configuración de la aplicación de Teams personalizada a un grupo de usuarios
Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Aplicaciones de Teams>Directivas de configuración.
En la pestaña Asignación de directiva de grupo, seleccione Agregar.
Busque y agregue el grupo al que desea asignar la directiva.
Idealmente, este es el grupo al que pertenecen los vendedores. Si sus vendedores están distribuidos en varios grupos, deberá crear varias asignaciones de políticas de grupo.Establezca la clasificación para la tarea del grupo.
Seleccione la directiva que creó anteriormente.
Seleccione Aplicar.
Para obtener más información sobre la asignación de políticas de usuarios y grupos, vaya a Asignar políticas a usuarios y grupos.
Mensaje de bienvenida
Una vez se implemente la aplicación Copilot for Sales, cada usuario es recibido con un atractivo mensaje del bot de Copilot for Sales en Teams. Este mensaje describe las capacidades clave en Copilot for Sales y proporciona enlaces directos a documentación completa de funciones y otros recursos de aprendizaje.