Instalar Viva Sales

Debe ser un administrador de Microsoft 365 para implementar e instalar el complemento de Viva Sales para Outlook. Debe ser administrador de Teams para implementar e instalar Viva Sales para Teams.

Puede instalar Viva Sales como una aplicación integrada en varias plataformas o como un complemento individual en una sola plataforma. Cualquiera que sea el método que elija, puede empezar desde el Centro de administración de Microsoft 365 o Microsoft AppSource para instalarlo en Outlook y asignar usuarios. Si empieza desde AppSource, finalizará la instalación en el Centro de administración de Microsoft 365. En cualquier caso, se recomienda que un administrador lo instale para mejorar el rendimiento y la facilidad de uso.

El complemento está habilitado en Teams, pero no está instalado. Debe ir al centro de administración de Microsoft Teams y crear directivas de instalación para instalar la aplicación y asignar usuarios. Si instala la aplicación Viva Sales para Teams desde AppSource, solo la instalará en su ámbito personal, no para los usuarios.

Nota:

  • Si los usuarios usan Salesforce, asegúrese de que Microsoft Power Platform no esté bloqueado. Puede comprobar su estado en la página Uso de OAuth de Aplicaciones conectadas en Salesforce.
  • El complemento puede tardar hasta 24 horas en aparecer para los usuarios.

Privilegios necesarios para usar Viva Sales

Viva Sales aplica los controles de acceso de CRM y los permisos de usuario existentes de la organización. Los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde Viva Sales.

Privilegios adicionales necesarios para los clientes de Dynamics 365

Si usa los roles de seguridad Salesperson y Sales Manager de fábrica, los privilegios de ventas Viva se agregan automáticamente. Si usa roles de seguridad personalizados, debe asignar los siguientes privilegios al rol de seguridad personalizado para usar Viva Sales.

Tabla Funcionalidad Privilegios
Registro etiquetado Coincide y conecta un contacto externo a un contacto de CRM automáticamente. Crear, leer, escribir, eliminar, anexar, anexar a
Conexión DE CRM Cree una conexión a la instancia de Dynamics 365. Crear, leer, escribir, eliminar, anexar, anexar a
Nota: Cree, actualice y asocie notas con el cliente marcado. Crear, leer, escribir, eliminar, anexar, anexar a
User Crear conexiones en Dynamics 365. Leer usuario

¿Cómo usar Viva Sales?

Después de instalar Viva Sales para los usuarios, pueden empezar a usarlo en Outlook y Teams. Para obtener información sobre cómo usar Viva Sales, consulte:

Vea también

Instalar Viva Sales desde el Centro de administración de Microsoft 365
Instalar Viva Sales desde AppSource
Instalar y anclar Viva Sales en Teams