Tutorial de trabajos básicos

Este tutorial demuestra varios procesos principales:

• Agregar tareas de proyecto a proyectos
• Registrar los gastos de tiempo y material de un proyecto
• Facturar un proyecto

Agregar una tarea de proyecto

Escenario

Simon, el jefe de proyecto, quiere que se registre el tiempo dedicado a enseñar al cliente a utilizar el producto de la cafetera espresso. Simon quiere utilizar una tarea separada en el proyecto para instalar una máquina comercial en el sitio.

Pasos

1. Cree la tarea de proyecto.

   1. Elija el icono , introduzca Proyectos y después elija el vínculo relacionado.
   2. Seleccione el trabajo J00010.
   3. En el área Tareas, elija la acción Nueva línea y, a continuación, introduzca los siguientes valores:

   N.º tarea proyecto	Descripción	Tipo tarea proyecto
   220	Formación del cliente	Registro

2. Indente a Tareas proyecto.

   1. En el área Tareas, busque la acción Indentar tareas de proyecto.
   2. Confirme que desea indentar las tareas seleccionando Sí.

Resultados

• Ahora se pueden registrar el tiempo y los gastos en la nueva tarea de proyecto

Registrar el tiempo y los gastos de material de un proyecto

Escenario

Edgin, el técnico que instala la máquina, necesita registrar en el trabajo el tiempo y los materiales utilizados durante la instalación para la facturación. Edgin ya agregó los viajes y los materiales, y ahora necesita agregar tiempo para enseñar al personal cómo usar la máquina.

Pasos

1. Cree líneas de diario de proyecto adicionales.

   1. Elija el icono , introduzca Libro de proyecto y después elija el vínculo relacionado.
   2. Seleccione el lote CONTOSO. Puede ver líneas de tipos de recursos y elementos, que reflejan el tiempo (para el técnico y el vehículo) y los materiales (la máquina y los suministros) utilizados.
   3. Cree una nueva línea y luego introduzca los siguientes valores:

   N.º proyecto	N.º tarea proyecto	Tipo	N.º	Descripción	Cantidad
   J00010	220	Recurso	EDGIN	Formación del cliente	1

2. Registre el tiempo y el gasto.

   1. Seleccione la acción Registrar.
   2. Confirme que desea publicar las líneas seleccionando Sí.

Resultados

• Se crean asientos del Libro mayor de proyectos y Asientos del Libro mayor de recursos de tipo Uso
• Se crean asientos del libro mayor de artículos para ajustar negativamente el inventario.
• En la ficha Proyecto, los costos y precios en el área Tareas reflejan los nuevos saldos pendientes de facturar.
• En la ficha Proyecto, el cuadro informativo Detalles del proyecto refleja los totales de los precios.

Creación de una factura de venta para un proyecto

Escenario

Simon necesita crear y publicar una factura para enviarla al cliente con el tiempo y los gastos del proyecto.

Pasos

1. Cree la factura de venta.

   1. Elija el icono , introduzca Proyectos y después elija el vínculo relacionado.
   2. En la lista de Trabajos, elija la acción Crear factura de venta de proyecto.
   3. Establezca el filtro N.º de proyecto en J00010.
   4. Elija Aceptar para generar la factura de venta. Recibirá una confirmación de cuantas facturas se generan.

2. Registrar la factura del tiempo y el gasto.

   1. Elija el icono , introduzca Facturas de ventas y después elija el enlace relacionado.
   2. Seleccione la última factura para abrirla y revisarla.
   3. Seleccione la acción Registrar.

Resultados

• Se crean asientos del Libro mayor de proyectos y Asientos del Libro mayor de recursos de tipo Ventas.
• En la ficha Proyecto, los costos y precios en el área Tareas reflejarán los nuevos saldos facturados.
• En la ficha Proyecto, el cuadro informativo Detalles del proyecto refleja los precios en la sección precio facturado.