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Generar facturas electrónicas en la versión para México

En Business Central, después de registrar una factura de venta, debe generar una factura electrónica que se envía al cliente. Asimismo, puede exportar dicha factura electrónica como un archivo XML, que puede guardar en una ubicación especificada.

En el procedimiento siguiente se describe cómo generar facturas electrónicas para facturas de venta, aunque los mismos pasos también se aplican a los siguientes documentos:

  • Abonos de venta
  • Remisiones de venta
  • Envíos de transferencia
  • Facturas servicios
  • Notas de crédito de servicio

Generar facturas electrónicas de facturas de venta

  1. Elija el icono Característica Dígame, escriba Factura venta reg. y, luego, elija el vínculo relacionado.

  2. Seleccione la factura registrada.

    Nota

    Si está cancelando el documento registrado, debe especificar la razón de la cancelación en el campo Razón de cancelación de CFDI, y debe especificar qué documeno sustituye el documento cancelado en el campo N.º doc. de sustitución. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

  3. Elija la acción Enviar documento electrónico y, luego, especifique si desea solicitar también un sello digital para el documento.

    Si elige Solicitar sello, su PAC firmará digitalmente la factura registrada y, luego, puede enviarla más adelante. Si elige Solicitar sello y enviar, la factura registrada se firmará digitalmente y se enviará, todo en un solo paso.

    Se envía un correo electrónico al cliente con la factura electrónica adjuntada como archivo XML. Si seleccionó el campo Enviar informe PDF de la página Configuración de contabilidad general, también se incluirá un documento PDF con el archivo XML.

    Puede consultar el estado de la factura electrónica en la ficha desplegable Envío y facturación.

  4. Como alternativa, elija la acción Exportar documento electrónico como XML. Seleccione la ubicación donde desea guardar la factura electrónica como archivo XML.

Para comprobar la actividad de facturas electrónicas, en la página Factura de venta registradas, en la ficha desplegable Facturación, se actualizan los campos Documento electrónico enviado y N.° de envíos de documentos electrónicos.

Nota

Su implementación puede ser distinta.

Recibir pagos

Las empresas mexicanas deben tener la posibilidad de recibir pagos conforme a la Información sobre retenciones y pagos de CFDI versión 2.0. Para recibir pagos conforme a CFDI versión 2.0, no se necesita ninguna configuración adicional porque los datos necesarios ya estarán incluidos en las facturas de los clientes. No se puede sellar un pago aplicado a una factura que no tiene sello.

Importante

La versión actual de Business Central admite la recepción de información de pagos de clientes conforme a CFDI versión 2.0. No obstante, la recepción de retenciones no se admite actualmente en la versión predeterminada de Business Central.

Sellar un pago

  1. Elija el icono Característica Dígame, escriba Movs. contables clientes y, luego, elija el vínculo relacionado.
  2. Busque un pago que haya aplicado a una factura electrónica y seleccione esta línea.
  3. Elija la acción Enviar y, luego, especifique si desea solicitar también un sello digital para el pago.

Registro de exportaciones (Complemento de Comercio Exterior)

El Complemento de Comercio Exterior es un anexo a la factura electrónica. Identifica a importadores y exportadores, y describe en más detalle las mercancías que se comercializan. El Complemento de Comercio Exterior es una obligación fundamental para los contribuyentes que exportan mercancías.

Para configurar el Complemento de Comercio Exterior, siga estos pasos:

  1. Elija el icono Característica Dígame, escriba Configuración de contabilidad y, luego, elija el vínculo relacionado.
  2. En el campo Cód. divisa USD de la ficha desplegable Factura electrónica, elija la divisa USD que desea usar. Puede ser diferente de USD. Por ejemplo, puede ser USD-CFDI.
  3. Elija el icono Característica Dígame, escriba Unidades de medida y, luego, elija el vínculo relacionado.
  4. En el campo Unidad aduanera del SAT, elija la unidad de medida de la tabla Unidades aduaneras del SAT para las operaciones de comercio exterior.

Para crear el Complemento de Comercio Exterior:

  1. Elija el icono Característica Dígame, escriba Facturas de venta y, luego, elija el vínculo relacionado.

  2. Crea una factura de venta con todo los detalles listos para la exportación.

  3. En el campo Código de exportación de CFDI, elija un valor relacionado con el tipo de exportación. La validación de este campo establece los valores en la ficha desplegable Comercio exterior, pero se puede cambiar. Por ejemplo, si Código de exportación de CFDI contiene 04 como valor. Comercio exterior también se usa para Complemento Carta Porte.

  4. Si configura una factura de comercio exterior, tiene que rellenar los campos siguientes.

    Campo Description
    Ubicación de destino de tránsito Especifica la ubicación del cliente, con la dirección y el código postal.
    Términos de comercio internacional (Incoterms) del SAT Puede especificar una de las opciones del nuevo catálogo de Incoterms.
    Tipo de cambio USD (valor revertido para Factor de divisa) Este valor se asigna a partir de los tipos de cambio de Cód. divisa USD. Puede cambiar este valor de ser necesario.

  5. Después de registrar el documento y obtener el sello, recibirá un archivo XML con el Complemento de Comercio Exterior.

Nota

Si desea crear una factura para comercio exterior, el campo Código de exportación de CFDI tiene que ser diferente de 01, ya que ese valor se usa para facturas nacionales únicamente.

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