Información general de oportunidad (informe de Power BI)

SE APLICA A: Disponible con carácter general en el primer lanzamiento de versiones de Business Central 2025 (versión 26.x).

El informe Información general de oportunidad proporciona una visión completa de las oportunidades de venta, incluido el número de oportunidades, los valores estimados, el ciclo de ventas y un desglose del valor potencial por almacén. Este informe proporciona información clave sobre la progresión de las oportunidades, la demografía de los clientes potenciales y el rendimiento de las oportunidades cerradas.

Captura de pantalla del informe Información general de oportunidad

Usar el informe

Los equipos de gestión y ventas utilizan este informe para realizar un seguimiento de las oportunidades continuas y el valor que se espera que generen.

Como director de ventas, desea supervisar la canalización de oportunidades y supervisar el rendimiento de los vendedores. Con este informe, puede revisar el valor por ubicación y etapa del ciclo de ventas, e identificar los datos demográficos en los que centrarse. Esto puede ayudarle a aumentar las ventas futuras y le informará sobre dónde invertir en nuevas campañas de marketing. Además, puede analizar las métricas clave de cada vendedor para brindar soporte.

Por ejemplo, al revisar el % de ganancia/pérdida, puede identificar un vendedor que tenga un rendimiento inferior. Con esta información, invierte en más formación y tutoría para mejorar sus resultados de oportunidades y su rentabilidad general.

Como vendedor, la Información general de oportunidad le ayuda a supervisar su rendimiento comercial y gestionar el progreso de las oportunidades. Con el ciclo de ventas y la información de ubicación, se le anima a nutrir una cartera diversa de clientes potenciales. Mientras tanto, la información de la etapa del ciclo de ventas lo motiva a tomar medidas sobre las tareas y avanzar en las oportunidades.

Por ejemplo, puede identificar una oportunidad en la etapa inicial que tenga un valor estimado alto. Con este conocimiento, decide priorizar la oportunidad y volver a comprometerse con el contacto para reforzar la relación con el cliente y hacer progresar la oportunidad.

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

El informe incluye los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPI) y medidas:

Seleccione el vínculo de un KPI para obtener más información sobre lo que significa, cómo se calcula y qué datos se utilizaron en los cálculos.

Propina

Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.

Datos utilizados en el informe

El informe usa datos de las siguientes tablas de Business Central:

  • Contacto
  • Oportunidades
  • Movs. Oportunidad
  • Lín. venta

Pruebe el informe

Pruebe el informe aquí: Información general de oportunidad

Propina

Si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona el vínculo de informe, el informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto le permite permanecer en la página actual mientras explora el informe en la otra pestaña del navegador.

Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI
Análisis ad hoc de datos de ventas
Informes de ventas integrados
Información general sobre el análisis de ventas
Información general de ventas

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí

  • Last updated on