Supervisar actividades del agente

Los agentes de Business Central, como el Agente de Cuentas a Pagar y el Agente de Órdenes de Venta, trabajan de forma autónoma para procesar solicitudes como presupuestos y facturas. A veces, necesitan tu opinión para verificar información, aprobar borradores o resolver problemas que no pueden manejar por sí solos.

Puedes revisar y aprobar el trabajo de los agentes de dos maneras: desde el panel de tareas al lado del centro de roles o directamente en las páginas del documento. Este artículo explica ambos enfoques y aborda acciones comunes como dar instrucciones a los agentes y detener tareas.

Prerequisites

El agente está activado.
Tienes permiso para usarlo.

Obtenga más información en Set up Payables Agent (Configurar agente de pago ) o Set up Sales Order Agent (Configurar agente de pedidos de ventas).

Entiende cómo los agentes solicitan tu ayuda

Los agentes realizan la mayor parte de su trabajo sin intervención, pero hacen una pausa y solicitan ayuda en situaciones como:

Revisa y confirma los correos entrantes y salientes
Revisa y confirma la información del contacto o del proveedor
Revisa y confirma los documentos preliminares, como presupuestos, pedidos y facturas de compra
Resuelve problemas como datos perdidos, artículos que no están disponibles o clientes que no existen

Cuando un agente necesita ayuda, aparece una insignia de notificación en el icono del agente en el menú de navegación. El flujo específico del proceso varía según el agente. Obtén más información en el proceso del Agente de Cuentas a Pagar o el proceso del Agente de Pedidos de Venta.

Revisar y aprobar el trabajo de agente

Puedes revisar el trabajo de los agentes desde el panel de Tareas o directamente en las páginas del documento. Elige el enfoque que se adapte a tu flujo de trabajo:

Enfoque	Más adecuado para
Panel de tareas	Revisar la cronología completa de la tarea, ver qué hizo el agente en cada paso y dar instrucciones cuando el agente es bloqueado
Directamente en las páginas	Revisar rápidamente sugerencias a nivel de campo en un documento que ya estás viendo, sin cambiar de contexto

Ambos enfoques te permiten aprobar el trabajo de agente y continuar con la tarea.

Revisa desde el panel de Tareas

El panel de Tareas muestra todas las tareas de un agente seleccionado, organizadas por estado. Las tareas que requieren tu atención aparecen en la parte superior.

En la parte superior derecha del menú de navegación, selecciona el icono del agente:
- Agente de pagos
- Agente de pedidos de ventas
Un círculo rojo con un número indica cuántas tareas requieren tu atención.
En el panel de Tareas , selecciona una tarea bajo Necesita atención.

Se abre la línea temporal de la tarea, mostrando cada paso que completó el agente y el paso actual que necesita tu aportación.
Selecciona Revisar para el paso que necesita atención.

El panel de Tareas cambia a modo Revisión y el contenido relevante aparece en el área principal de visualización.
Revisa el contenido y haz los cambios según sea necesario.

Si el agente necesita ayuda para resolver un problema, un mensaje explica el problema. Puedes hacer los cambios tú mismo o dar instrucciones para guiar al agente.
Cuando estés satisfecho, selecciona Confirmar para que el agente continúe con la tarea.

Tras la confirmación, el agente reanuda el trabajo. Cuando aparezca una nueva notificación, sigue el mismo proceso para revisar el siguiente paso.

Resolver una solicitud de permiso

Un agente personalizado puede pausar una tarea cuando necesita otro conjunto de permisos para completar su trabajo. Abre la tarea en el panel de Tareas y luego revisa la solicitud de permisos.

Revisa los conjuntos de permisos sugeridos y sus descripciones. Selecciona el conjunto de permisos que le dé al agente el acceso que necesita. Utiliza los enlaces de la solicitud para conocer más sobre las páginas afectadas antes de conceder acceso.

Si no puedes configurar el agente, los controles para conceder permisos no están disponibles. Pide a un administrador que pueda configurar el agente para resolver la solicitud.

Después de conceder el conjunto de permisos, confirma la solicitud para que el agente continúe con la tarea.

Note

Las solicitudes de permiso se aplican a los agentes de aduanas. No aplican a los agentes proporcionados por Microsoft.

Revisa directamente en las páginas

Cuando un agente crea o modifica un documento, puedes revisar su trabajo directamente en esa página sin abrir el panel de Tareas. En la parte superior de la página aparece una barra de revisión de datos, mostrando qué agente ha realizado cambios y dándote acceso rápido a sugerencias de revisión a nivel de campo.

Muestra un documento creado por un agente que incluye la barra de revisión de datos en la parte superior.

La barra de revisión de datos aparece independientemente de cómo navegues al documento: desde un enlace en el panel de tareas o mediante navegación estándar como búsqueda o menús. También aparece incluso si no tienes permiso para usar el agente que hizo los cambios. En ese caso, puedes seguir identificando que existen datos en los que ha influido el agente en el documento, pero no se muestran los enlaces ni los botones que abren la tarea del agente en el panel Tasks.

Lo que muestra la barra de revisión de datos

La barra de revisión de datos muestra diferentes elementos según la situación:

Situación	Qué pantallas
La tarea del agente está pendiente de revisión y hay campos modificados	enlace Revisar tarea del agente y botón Revisar (N)
La tarea del agente espera revisión, sin modificaciones en el campo	Botón de revisar tarea
Campos modificados por el agente, no hay ninguna tarea pendiente de revisión	Solo el botón Revisión (N)
Múltiples agentes realizaron cambios	Iconos apilados de agentes y un mensaje de reseña. Si solo tienes acceso a algunos de los agentes, los enlaces o botones de tareas aparecen solo para esos agentes.
Las notificaciones de página están disponibles	Mostrar otras notificaciones (N) enlace

En la revisión (N),N es el número de campos que los agentes modificaron. En Mostrar otras notificaciones (N),N es el número de notificaciones de página. Los números pueden variar, y N no es un atajo de teclado.

Mostrar las notificaciones de la página durante la revisión

Las notificaciones de página se ocultan cuando la barra de revisión de datos está presente. Puedes verlos sin salir ni completar la revisión del agente.

En la barra de revisión de datos, selecciona Mostrar otras notificaciones (N). Las notificaciones aparecen debajo de la barra de revisión de datos, y el enlace cambia a Ocultar otras notificaciones (N).
Amplía cualquier categoría agrupada y revisa las notificaciones. Selecciona una acción disponible o desestima según sea necesario.
Para ocultar las notificaciones, selecciona Ocultar otras notificaciones (N).

Mostrar, ocultar o descartar las notificaciones de la página no afecta a la revisión del agente. Puedes seleccionar Hecho o Confirmar sin resolver las notificaciones. Sin embargo, una validación empresarial puede seguir impidiéndote completar una acción, así que revisa las advertencias relevantes antes de continuar.

Para usar el teclado, pulsa Tab o Shift+Tab para acceder al enlace de mostrar o ocultar, y luego pulsa Enter. Las notificaciones que se reciben mientras están ocultas no se anuncian hasta que se muestran. Tu elección persiste mientras la misma página sigue abierta, incluso si cambia el recuento de notificaciones o la barra de revisión de datos desaparece temporalmente. La opción se reinicia cuando abres una nueva instancia de página. El enlace desaparece cuando no quedan notificaciones. Si la barra de revisión de datos no se muestra, las notificaciones de página se muestran normalmente.

Revisar sugerencias de campo

Los campos que un agente modificó tienen junto a ellos un icono Mostrar detalles sobre la sugerencia. La información sobre herramientas de cada campo muestra qué agente modificó los datos, incluso cuando no tienes permiso para abrir la tarea del agente. El color del icono indica el nivel de confianza:

Icono blanco - Confianza estándar. Revisa el valor, pero probablemente sea correcto.
Icono naranja - Baja confianza. El agente está menos seguro de este valor, así que revísalo detenidamente.

Para revisar sugerencias:

Seleccione el botón Revisión (N) en la barra de revisión de datos para ver una lista de todos los campos modificados.

Para documentos con líneas repetidas (como líneas de factura), la lista muestra un resumen como "filas: 3, campos: 5" para indicar cuántas filas y campos tienen sugerencias.
Selecciona un campo de la lista para acceder a él.
Selecciona el icono de información junto al campo para ver:
- ¿Qué agente hizo la modificación
- El razonamiento (por ejemplo, "valor más frecuentemente utilizado" o "basado en el historial del proveedor")
- El nivel de confianza
Edita el valor si es necesario, o déjalo como te sugieren.
Después de revisar todas las sugerencias, selecciona Hecho para completar la revisión.

Abre una tarea de agente desde la barra de revisión de datos

Si la barra de revisión de datos muestra un enlace de tarea de agente de revisión o un botón de tarea de revisión , selecciona para abrir la tarea en el panel de Tareas . Si hay varias tareas de agente pendientes para el documento, selecciona en el menú desplegable cuál tarea revisar.

Completar o descartar la revisión

Cuando terminas de revisar un documento, tienes dos opciones:

Hecho - Marca la revisión como completa y registra que revisaste el documento (incluyendo tu nombre y la fecha). La tarea del agente puede continuar y los marcadores de sugerencia se eliminan de los campos.
Descartar (botón X) - Oculta la barra de revisión de datos y actualiza la página para borrar los marcadores de sugerencias. Usa este botón si quieres revisar el documento más adelante o si ya has hecho tus cambios manualmente.

Proporcionar instrucciones al agente

Cuando un agente está bloqueado, puedes guiarlo proporcionando instrucciones en lugar de hacer cambios tú mismo.

Muestra un paso en el panel de tareas de Copilot que incluye las opciones para dar instrucciones al agente.

En la sección Da instrucciones al agente, Copilot podría sugerir instrucciones comunes basadas en la tarea actual. Puedes seleccionar una sugerencia o escribir la tuya propia en el cuadro de Escribe tus instrucciones . Luego selecciona Confirmar para que el agente continúe la tarea.

Important

Tus instrucciones solo se aplican al paso actual. No se guardan ni se reutilizan para tareas futuras.

Consejos para escribir instrucciones

Escribe instrucciones en un lenguaje sencillo y cotidiano. Sé específico sobre lo que quieres que haga el agente.

Escenario	Ejemplo de instrucción
No está disponible la cantidad solicitada	Cambiar la cantidad a 50
El agente no puede determinar el objeto exacto	Proporcionar un presupuesto para la silla de visita de Roma en azul
Quieres cambiar el valor de un campo	Cambiar la fecha de envío a 09/01
Creación de una nueva entidad	Creación de un proveedor mediante datos de OCR

Evita instrucciones que:

Intenta modificar el flujo de trabajo (como parar o saltar pasos): usa los botones dedicados en su lugar
Pide al agente que actualice registros no relacionados o que realice trabajo fuera de la tarea actual

Detener una tarea

Si necesitas impedir que un agente continúe con una tarea, selecciona Detener en el escalón. Se te pide que confirmes antes de que termine la tarea.

Para detener todas las tareas activas de golpe, selecciona Detener todas las tareas. Detener una tarea es útil si el agente se bloquea tras importar demasiadas tareas.

Antes de dejar una tarea, considera:

Las tareas detenidas no se pueden reiniciar.
El documento puede quedar incompleto y puede que tengas que terminarlo manualmente.
Las tareas detenidas permanecen visibles en la línea de tiempo hasta que un administrador las elimina.

Visualización del resumen de las actividades del agente

Para ver indicadores clave de rendimiento (KPI) que miden el impacto del agente en tu organización, pasa el cursor sobre el icono del agente o selecciona el en el panel de Tareas.

Solución de problemas

La barra de revisión de datos no aparece en un documento

La barra de revisión de datos solo aparece en ciertos tipos de páginas (Cartas, Documentos, Lista Plus y hojas de cálculo). Si estás viendo un documento creado por un agente pero la barra no se muestra:

Asegúrate de estar viendo la página principal del documento, no una subpágina o una parte incrustada.
Comprueba si otro usuario ya completó la revisión mirando la tarea en el panel de Tareas .
Actualiza la página para asegurarte de que tienes los datos más recientes.

Tarea no visible en el panel de Tareas

El agente organiza las tareas. Asegúrate de haber seleccionado el icono correcto del agente en el menú de navegación. Las tareas que requieren atención aparecen en la parte superior de la lista, en Necesitan atención.

Si aún no encuentras la tarea, podría ser:

Otro usuario detuvo o completó la tarea.
El agente sigue procesándolo. Espera unos momentos y vuelve a comprobarlo.
Un administrador eliminó tareas antiguas.

El agente sigue siendo bloqueado por el mismo problema

Si un agente es bloqueado repetidamente, considére:

Configurar los datos maestros (proveedores, clientes, artículos) que el agente necesita con frecuencia
Ajustar la configuración del agente para que se ajuste mejor a tus procesos de negocio
Revisar la configuración del agente para asegurarse de que tiene los permisos necesarios