Planificar y preparar agentes financieros en el primer lanzamiento de versiones de 2024 de Microsoft 365

Importante

El plan del primer lanzamiento de versiones de 2024 abarca todas las nuevas funcionalidades que se lanzarán al mercado entre abril y septiembre de 2024. En este artículo, encontrará la información general del producto y las características nuevas y previstas para los Agentes financieros en Microsoft 365.

Información general

Microsoft Copilot for Finance ayuda a los profesionales de las finanzas a tener un impacto más rápido al aportar información que respalda la toma de decisiones estratégicas y reduce el tiempo dedicado al trabajo manual y repetitivo. Copilot permite a los profesionales de finanzas permanecer en el flujo de trabajo al conectarse de manera fluida a las herramientas de productividad, como Microsoft Excel, con los sistemas financieros existentes, como ERP, para respaldar procesos de negocio críticos y generar información y acciones en tiempo real.

Con la ayuda de Microsoft Copilot for Finance, los usuarios pueden completar tareas financieras comunes en Excel y Outlook, lo que reduce la necesidad de iniciar sesión en los sistemas ERP y mantiene la integridad y el cumplimiento de los datos financieros. Copilot for Finance se integra de forma nativa con Dynamics 365 Finance ERP y se adapta de forma independiente para proporcionar la flexibilidad necesaria para conectarse con soluciones financieras y ERP de terceros existentes, como SAP.

Microsoft Copilot for Finance estará disponible en todo el mundo como parte de la oleada de versiones 1 de 2024. Con esta versión, Copilot for Finance es compatible con el proceso de cobros y el análisis de varianza, y permite una conciliación de datos más optimizada. Los usuarios pueden conectarse a Dynamics 365 Finance, Business Central y SAP directamente desde Outlook para acceder con facilidad a información valiosa de los datos de los clientes en ERP. Los usuarios pueden obtener ayuda al redactar respuestas por correo electrónico y guardar resúmenes de comunicación y elementos de acción para lograr un impacto escalado. Los partners y clientes pueden crear conectores para otros sistemas ERP y utilizarlos con Copilot para finanzas en Outlook.

En Excel, los usuarios obtienen soporte de Copilot para conciliar sus datos financieros y analizar desviaciones en los informes financieros. Las experiencias de conciliación incluyen indicaciones inteligentes al comparar estructuras de datos financieros, creación automatizada de informes de conciliación e información y sugerencias generadas automáticamente sobre posibles formas de abordar las discrepancias. Puede guardar el resumen del informe de conciliación y los elementos de acción documentados para futuras referencias y auditorías. El análisis de varianzas está disponible en tablas dinámicas con datos de series temporales y ofrece capacidades tanto para identificar desviaciones utilizando criterios introducidos con lenguaje natural como para analizar detalladamente los datos subyacentes que explican los impulsores clave de estas variaciones.

Actualizaciones de los agentes financieros en la oleada 1 de lanzamiento de Microsoft 265 2024

Áreas de inversión

Experiencias de Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot for Finance ayuda a los profesionales de las finanzas a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel a la vez que protege la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Con el soporte de IA de próxima generación de Copilot for Finance, los profesionales de las finanzas pueden conciliar sus datos financieros, comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación y solucionar y corregir discrepancias.

Experiencias de Microsoft Outlook
Las experiencias de Microsoft 365 Copilot for Finance en Microsoft Outlook ayudan a los empleados de cuentas por cobrar a comunicarse eficazmente con sus clientes. Los profesionales de las finanzas pueden conectarse a su sistema ERP directamente desde Outlook mientras se comunican con sus clientes. Obtienen información valiosa sobre los datos de los clientes en el sistema ERP, obtienen ayuda para elaborar respuestas por correo electrónico y guardan los resúmenes de comunicación y los elementos de acción en su sistema ERP.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para agentes financieros en Microsoft 365 a continuación:

Consultar el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios por administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

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