Planificación y preparación para Microsoft 365 Copilot for Sales en la primera ola de lanzamientos de 2024.

Importante

El plan del primer lanzamiento de versiones de 2024 abarca todas las nuevas funcionalidades que se lanzarán al mercado entre abril y septiembre de 2024. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y previstas para Microsoft 365 Copilot para ventas.

Información general

Microsoft Copilot for Sales es un asistente de IA diseñado para que los vendedores maximicen la productividad y cierren más acuerdos. Aporta información de ventas e inteligencia artificial de próxima generación de su plataforma de CRM a las herramientas de productividad de Microsoft 365 que los vendedores usan a diario. Como vendedor, puede trabajar de manera más eficiente y mejorar la experiencia del cliente con asistencia por correo electrónico, creación de contenido de ventas personalizado e información generada por IA. Los administradores de ventas pueden capacitar a sus equipos con información y herramientas de colaboración con tecnología de inteligencia artificial. Copilot for Sales se integra a la perfección con Microsoft Dynamics 365 Sales y Salesforce Sales Cloud, y puede configurarlo para conectarse a otras soluciones de ventas.

Actualizaciones de la oleada de versiones 1 de Microsoft Copilot for Sales 2024

Áreas de inversión

Experiencias en las aplicaciones
Microsoft 365 Copilot para ventas es un asistente de IA que proporciona a los vendedores información, recomendaciones, acciones y datos de CRM actualizados. Funciona directamente dentro de las aplicaciones de Microsoft 365 que los vendedores ya usan a diario. Copilot for Sales es una aplicación que da prioridad a Copilot y que funciona tanto con Dynamics 365 Sales como con Salesforce. Se basa en Copilot para Microsoft 365. Las experiencias entre aplicaciones abarcan varias aplicaciones de Microsoft 365 y sus sistemas CRM para que los vendedores sigan siendo productivos dentro del flujo de trabajo.

Los vendedores utilizan diferentes aplicaciones para diversos aspectos de su trabajo. Usan Outlook para el correo electrónico, Teams para las reuniones y Dynamics 365 o Salesforce para CRM. Copilot para ventas conecta estas aplicaciones y permite a los vendedores llevar a cabo sus tareas de manera más eficiente dentro del mismo flujo de trabajo. Por ejemplo, los vendedores pueden actualizar su CRM desde Outlook o Teams sin cambiar de aplicación. Copilot for Sales también proporciona información de otras aplicaciones que ayudan a los vendedores a comunicarse mejor con sus clientes, generar confianza y cerrar más acuerdos.

Experiencias ampliables
La extensibilidad para Copilot para ventas es la capacidad de personalizar y mejorar la funcionalidad del complemento mediante la integración de datos e información de orígenes externos. Puede ampliar Copilot for Sales utilizando soluciones sin código o con poco código para conectarse a los datos de las aplicaciones de los socios, o utilizar soluciones basadas en código para interactuar con los datos de cualquier fuente externa. Al ampliar Copilot for Sales, permite a los vendedores ser más eficientes, productivos y personalizados en sus interacciones de ventas. La extensibilidad también reduce la necesidad de cambiar de aplicación e ingresar datos manualmente, y mejora la precisión y la calidad de los registros de sus clientes.

Experiencias de Microsoft Outlook
Microsoft 365 Copilot para ventas es un asistente de IA diseñado para vendedores. La aplicación Copilot for Sales de Outlook le ofrece recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con sus clientes, reducir la entrada de datos y personalizar sus interacciones. Con Copilot, puedes cerrar tratos más rápido y disfrutar de tasas de ganancias más altas.

Con Copilot, puede obtener información relacionada de su sistema CRM, como detalles de contacto, historial de cuentas y oportunidades. Puede guardar actividades como correos electrónicos y reuniones en su sistema CRM. Obtiene una visión general de las interacciones recientes con sus clientes, incluidos los resúmenes de correo electrónico, las notas de las reuniones y los elementos de acción. Utilice las capacidades de IA para redactar correos electrónicos, resumir conversaciones y generar seguimientos. La experiencia de Copilot for Sales en Microsoft Outlook se produce a través de una experiencia de aplicación integrada. Enriquece las capacidades de Copilot en Microsoft Outlook con habilidades, datos y acciones específicas de ventas.

Experiencias de Microsoft Teams
Copilot para ventas es un asistente de IA diseñado para vendedores. La aplicación Copilot for Sales de Teams le ofrece recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con sus clientes, minimizar la entrada de datos y personalizar sus interacciones para que pueda cerrar acuerdos más rápido con mayores tasas de ganancias. Colabore en operaciones con compañeros, prepárese y organice reuniones de ventas efectivas, consiga entender en profundidad las necesidades de los clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritas y emprenda las medidas correctas en el momento adecuado gracias a los seguimientos generados automáticamente. Trabaja con Copilot para ventas en Microsoft Teams a través de una aplicación integrada que mejora las funcionalidades de Copilot con capacidades, datos y acciones específicos de ventas.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft 365 Copilot para ventas a continuación:

Consultar el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios por administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Microsoft 365 Copilot para ventas

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