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Más informaciónAdministrar flujos de trabajo condicionales con secuencias
Las secuencias ayudan a los jefes de ventas a aplicar las prácticas recomendadas al introducir un conjunto de actividades consecutivas que los vendedores deben seguir a lo largo del día. Un jefe de ventas puede conectar secuencias a clientes potenciales y oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de un vendedor, para ayudarle a priorizar las actividades a fin de centrarse en la venta, ser más productivos y coordinarse mejor con los procesos de negocio.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema, director de secuencias o jefe de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
La siguiente tabla muestra los permisos necesarios para que un rol de usuario realice tareas en secuencias.
Nota
De manera predeterminada, estos permisos están disponibles para los roles de seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias, Administrador de ventas y Comercial.
| Tarea relacionada con secuencia | Permisos requeridos |
|---|---|
| Crear, editar y eliminar | En la página Roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas, proporcione los permisos Crear, Lectura, Escritura y Eliminar para la entidad Secuencia. Más información: Roles de seguridad y privilegios |
| Conectar y desconectar | En la página de roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas, proporcione permisos para las siguientes entidades: - Secuencia: Crear y Anexar a - Destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar, Anexar a y Asignar - Paso de destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar y Asignar Más información: Roles de seguridad y privilegios |
Puede utilizar el diseñador de secuencias para realizar las siguientes tareas:
- Crear y activar una secuencia.
- Conectar una secuencia a registros.
- Ver detalles de una secuencia y sus registros conectados.
- Clonar y editar una secuencia.
- Eliminar una secuencia.
Antes de comenzar, asegúrese de que la característica del acelerador de ventas esté configurado en su organización. Más información: Configurar el acelerador de ventas.
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Configurar el acelerador de ventas
Priorizar su canal de ventas mediante la lista de trabajo
Recursos adicionales
Formación
Módulo
Crea secuencias de ventas con Sales Insights - Training
Los vendedores interactúan con diversos clientes todos los días. Se encargan de aprobar a los clientes potenciales y de fomentar las oportunidades; para hacerlo, deben centrarse con precisión y actuar con eficacia y en el momento adecuado. Las organizaciones de ventas invierten continuamente en formación y formación continuos para que los vendedores estén familiarizados con las prácticas recomendadas y trabaje de acuerdo con los procesos de negocio recomendados en su organización. Las secuencias ayudan a lo
Certificación
Microsoft Certified: Asociado analista de experiencia del cliente de Dynamics 365 - Certifications
Como analista de la experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, es responsable de configurar, personalizar y expandir la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.
Documentación
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Creación y activación de secuencia en el acelerador de ventas
Cree y active una secuencia definiendo un conjunto de actividades como pasos que los vendedores deben seguir mientras manejan registros en Dynamics 365 Sales.
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Agregar pasos de condición a las secuencias
Descubra cómo utilizar secuencias adaptables en el acelerador de ventas para definir pasos de condiciones que guíen la trayectoria de una secuencia.
-
Conectar una secuencia a registros
Conecte una secuencia a un registro según la entidad en la que se crea la secuencia en el acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales.