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Imprimir oferta, factura u otros registros

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Realice una copia impresa de una cotización, factura u otros registros en Dynamics 365 Sales exportando los registros a PDF.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

  1. Vaya al registro que desea imprimir. Por ejemplo, para imprimir una factura, vaya a Ventas > Facturas y seleccione un registro.

  2. En la barra de comandos seleccione Exportar a PDF y después seleccionar la plantilla que quiere usar para crear el PDF. Más información: Crear archivos PDF a partir de registros de ventas

    Nota

    Si no ve la opción Exportar a PDF, comuníquese con su Administrador para Habilitar la generación de archivos PDF a partir del registro de ventas.

  3. Descargue el archivo PDF en su disco local.

  4. Abra el archivo PDF descargado e imprímalo.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Crear archivos PDF a partir de registros de ventas