Compartir una previsión

Comparta los pronósticos que posee, con cualquier persona en su jerarquía o fuera de su jerarquía. Puede especificar el nivel de acceso (como leer o leer y ajustar el resumen) que desea otorgar al usuario. Por ejemplo, Henry, el jefe de ventas, quiere irse de vacaciones y que una de sus subordinadas directas, Serena Davis, administre los pronósticos. Henry puede compartir la jerarquía de pronóstico con Serena y asignar los permisos adecuados. Según los permisos otorgados, Serena puede ver o ajustar el pronóstico. Sin embargo, Serena no puede compartir el pronóstico de Henry con ningún otro usuario, ya que Henry no es el propietario del pronóstico.

Nota

Solo el propietario de un pronóstico puede compartir su pronóstico. Para saber más, vea ¿Quién es el dueño del pronóstico?.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

Comparta una previsión o una jerarquía de previsión

1. Vaya a Rendimiento > Pronósticos en el mapa del sitio del Centro de ventas.

   Verá el icono Compartir junto a las previsiones que están habilitadas para compartirse.

   Nota

   Si no ve el ícono Compartir, significa que usted no es el propietario del pronóstico o que el uso compartido de pronósticos no está habilitado. Para saber a quién pertenece la previsión, vea estas P+F. Póngase en contacto con su Administrador para identificar la causa raíz y tomar las medidas adecuadas.

2. Seleccione el icono Compartir junto al registro de previsión o jerarquía que desea compartir.

3. En el cuadro de diálogo Compartir, especifique los usuarios con los que desea compartir el pronóstico y seleccione el icono de lápiz para especificar el nivel de acceso.

   Nota

   Puede especificar un nivel de acceso diferente para cada usuario si su administrador ha establecido la opción Leer y ajustar.

   

   El registro o la jerarquía de pronóstico seleccionado se comparte con los usuarios especificados.

Detención del uso compartido de previsiones

Para dejar de compartir una previsión con un usuario, seleccione el icono Compartir junto al registro de la previsión. En el cuadro de diálogo Compartir, busque el usuario con el que desea dejar de compartir y luego seleccione el icono Eliminar junto al nombre de usuario.

Para dejar de compartir con toda la jerarquía de previsión de todos los usuarios, su administrador debe deshabilitar la opción de uso compartido en el nivel de configuración de la previsión. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar el uso compartido de previsiones.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

Habilitar o deshabilitar el uso compartido de previsiones
Proporcionar permisos para acceder y compartir una previsión