Eventos
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Más informaciónSeguimiento de actividades en la escala de tiempo
El control de línea de tiempo le permite crear y ver todas las actividades relacionadas con un registro en un solo lugar. Puede ver actividades como correos electrónicos, citas, llamadas telefónicas, notas y tareas registradas en Dynamics 365 Sales.
Para los registros de cuentas y contactos, también puede ver las actividades de Dynamics 365 Customer Insights y obtener la imagen más reciente y completa de las actividades relacionadas con sus clientes. Comuníquese con su Administrador para saber si la integración está configurada para su organización. Más ifnormación: Integrar las actividades de Customer Insights con las líneas de tiempo de Dynamics 365.
Abra un registro para ver el control de escala de tiempo y las actividades relacionadas con el registro. Puede ordenar y filtrar la línea de tiempo según sus preferencias. Más información sobre las escalas de tiempo.
Recursos adicionales
Formación
Módulo
En este módulo, los alumnos se iniciarán en las actividades y opciones de integración en las aplicaciones de interacción con el cliente para Dynamics 365.
Certificación
Microsoft Certified: Asociado analista de experiencia del cliente de Dynamics 365 - Certifications
Como analista de la experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, es responsable de configurar, personalizar y expandir la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.
Documentación
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Descripción general de la escala de tiempo para los usuarios - Power Apps
Descripción general de la escala de tiempo para los usuarios
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Realizar un seguimiento y administrar actividades
Realice un seguimiento y administre las comunicaciones de los clientes con actividades de ventas, como correos electrónicos, llamadas telefónicas, tareas y citas.
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Usar actividades en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Use actividades para realizar un seguimiento de todas las comunicaciones con los clientes. Aprenda a agregar actividades y realizar un seguimiento de notas, tareas, llamadas, correos electrónicos y más.