Administrar cuadros de mando y objetivos

Registro en ensayo dirigido por un administrador

Aprenda cómo crear registros de resultados y objetivos, y cómo actualizar el estado de los objetivos. Mediante el uso de cuadros de mando y objetivos, las organizaciones pueden seleccionar métricas de sostenibilidad y realizar un seguimiento de ellas en relación con los objetivos empresariales clave. Cree objetivos basados en los valores actuales y objetivos que ingrese manualmente o que se deriven de orígenes de datos conectados. Puede registrarse manualmente las actualizaciones, o el sistema puede actualizar automáticamente los valores y el estado actuales.

Crear un cuadro de mandos

1. En el panel de navegación principal, seleccione Registros de resultados.
2. Para crear un registro de resultados, seleccione Agregar registros de resultados.
3. En el campo Nombre, escriba el nombre del registro de resultados.
4. En el campo Descripción, introduzca una descripción del registro de resultados. La descripción debe especificar los objetivos que se asociarán con la tarjeta de puntuación.
5. En el campo Propietario seleccione una persona de contacto para asignarla al registro de resultados. La persona de contacto puede ser la persona responsable del registro de resultados o la persona que lo crea y gestiona.
6. Para guardar el registro de resultados, seleccione Guardar. Ahora puede comenzar a introducir los objetivos asociados, como se describe en la siguiente sección.

Para editar o eliminar un registro de resultados, seleccione el botón Administrar registro de resultados (símbolo de engranaje) en la parte superior de la página Registro de resultados.

Crear objetivos

1. En el panel de navegación principal, seleccione Registros de resultados. Luego seleccione el registro de resultados para el que desea introducir objetivos.

   Alternativamente, seleccione Ajustes en el panel de navegación y luego seleccione Perfil de la empresa > Estructura. Seleccione una unidad organizativa y, a continuación, seleccione Ver objetivos.

2. Seleccione Agregar objetivo.

3. En el campo Nombre de objetivo, escriba el nombre del objetivo.

4. En el campo Propietario, introduzca el nombre de la persona que está gestionando el objetivo o es responsable del mismo.

5. En el campo Descripción, introduzca una descripción del objetivo.

6. Marque la casilla Se alinea con la iniciativa Science Based Targets (SBTi) si su objetivo se alinea con el SBTi.

7. En el campo Registro de resultados, seleccione el registro de resultados a asociar con el objetivo. Este campo es el predeterminado si estás creando un objetivo a partir de un cuadro de mando.

8. En el campo Objetivo principal, seleccione el objetivo principal si se trata de un objetivo secundario.

9. Opcional: en el campo Unidad organizativa, seleccione una unidad organizativa. En el campo Instalación, seleccione una instalación.

10. En el campo Fecha de inicio, seleccione la fecha de inicio del objetivo. En el campo Fecha de finalización, introduzca la fecha en la que espera que se alcance el valor objetivo, o introduzca la fecha de vencimiento.

11. En el campo Unidad de medida, introduzca la unidad de medida. De esta manera, también establece la unidad de medida para sus valores actuales y objetivo. Cualquier punto de datos que introduzca se convertirá automáticamente a la unidad de medida que seleccione aquí.

12. En el campo ¿Este objetivo tiene un año de referencia?, seleccione Sí si desea comparar el progreso de este objetivo. de un año y valor histórico. En el campo Año de referencia, seleccione su año de informe histórico. En el campo Valor de línea de base, escriba el valor comparativo.

13. En el campo ¿Este objetivo tiene un año de referencia?, seleccione No e ingrese su valor inicial en el campo Valor inicial.

14. En el campo Origen del valor actual, seleccione una opción para especificar cómo se debe actualizar el valor actual:

    • Introducir manualmente: el valor actual se actualizará manualmente mediante la funcionalidad de registro que se describe más adelante en este artículo.

    • Conectar a datos: el valor actual se actualizará automáticamente todos los días o cuando se introduzcan nuevos datos en el sistema.

      Nota

      La frecuencia máxima es una vez al día. Para usar esta opción, siga estos pasos:

      1. Seleccione Conectar a datos>Configurar conexión. Opcionalmente, cree reglas basadas en ajustes preestablecidos que se han establecido para proporcionar una guía para las reglas de conexión comunes.
      2. En el campo Origen de datos, seleccione el origen de datos. Luego, en el campo Valor, seleccione el valor. Aparece una vista previa del valor del origen de datos seleccionado. Para actualizar, seleccione Calcular.
      3. Haga clic en Guardar.

15. En el campo Origen del valor objetivo, introduzca manualmente el valor de destino del objetivo o conéctese a los datos (es decir, el valor que desea alcanzar). Aunque el valor objetivo no suele actualizarse después de establecer un objetivo, usted puede editar el objetivo y actualizar el valor objetivo.

    Nota

    También puede ingresar valores objetivo manuales como porcentaje de su Valor de referencia. Por ejemplo, si su Valor de referencia es 100 000 y establece Porcentaje del valor inicial a 50, el campo Valor objetivo se completa automáticamente 50 000.

16. En el campo Método de actualización de estado, seleccione el método para establecer el estado del objetivo. Hay dos opciones para actualizar el estado:

    • Introducir manualmente: establezca manualmente el objetivo en No empezado, Marcha correcta, En riesgo, Por detrás, No alcanzado o Alcanzado. El estado se puede actualizar como parte del proceso de registro que se describe más adelante en este artículo.
    • Automático: el estado se actualizará automáticamente según las reglas que defina. Para utilizar esta opción, seleccione Crear reglas y luego, para cada estado, agregue una condición de valor y fecha. El sistema luego establecerá el objetivo en ese estado si se cumple la condición.

17. Seleccione Guardar para guardar el objetivo en el registro de resultados.

18. Los azulejos en la parte superior de la página Meta proporcionan información sobre el número de objetivos y su estado. Seleccione el panel de filtro o el estado del objetivo para filtrar los objetivos.

Ingresar manualmente actualizaciones en un objetivo

Después de crear un objetivo, puede actualizar periódicamente el valor y el estado actuales.

1. En la página Objetivo, seleccione un objetivo y, a continuación, seleccione Mantén este objetivo en curso realizando comprobaciones.

2. La fecha actual se utiliza de forma predeterminada. Sin embargo, puede cambiar el valor si está creando un registro histórico.

3. Introduzca la fecha de registro si no se introduce automáticamente.

4. Establece el estado del registro si no se establece automáticamente.

5. (Opcional) Agregue una nota para referencia.

6. Haga clic en Guardar. El registro se agregará al gráfico de tendencias de la parte superior de la página.

Nota

Después de guardar un registro, el sistema genera automáticamente un valor de Cambio porcentual, correspondiente al porcentaje de cambio entre su último registro y el más reciente. Por ejemplo, si el valor de su último registro fue de 4000 mtCO2e y el valor de su último registro es de 8700 mtCO2e, el Cambio porcentual es 117 %. Si este es su primer registro, el valor está en blanco.

Editar una entrada existente

Para editar un check-in existente, siga estos pasos.

1. Seleccione el objetivo para abrir la página de registro.

2. Seleccione los tres puntos verticales a la derecha del check-in (registro) y luego seleccione una de las siguientes opciones:

   • Editar registro del objetivo
   • Eliminar registro de objetivo
   • Agregar nota

Actualice el estado del objetivo

Actualice el check-in actual seleccionando Actualizar para hoy.

Actualice los valores de check-in en un rango de fechas seleccionando Actualizar para un intervalo de fechas. Utilice esta opción al crear un nuevo objetivo para ver más de un único valor de registro en el gráfico de progreso. La actualización de un intervalo de fechas crea automáticamente las comprobaciones diarias, mensuales o anualmente durante el período especificado. Además, la actualización de un intervalo de fechas permite a las organizaciones recalcular sus valores de comprobación objetivo para tener en cuenta los cambios en la metodología de cálculo.

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