Marketing en las aplicaciones
Aunque muchas organizaciones pueden utilizar una solución de automatización de marketing completamente desarrollada, como Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, se producen muchos escenarios en los que es posible que desee promocionar su negocio y mejorar las ventas, pero no necesita las capacidades de una solución de marketing completa. Con Dynamics 365 Sales, puede crear campañas de marketing dirigidas, crear actividades de campaña y asignarlas a diferentes miembros del equipo. Además, con el marketing en las aplicaciones de Dynamics 365 Sales, puede realizar un seguimiento de las respuestas de los clientes y los costes de cada campaña.
Crear listas de marketing
Puede utilizar listas de marketing para agrupar cuentas, contactos o clientes potenciales similares para poder orientarlos como parte de campañas de marketing en una lista de marketing dirigida. Puede crear una lista de marketing con la funcionalidad de búsqueda en Dynamics 365 Sales. Por ejemplo, puede encontrar a todos sus clientes en un área particular y luego agregarlos a la lista de miembros.
Puede crear listas de marketing en la aplicación Centro de ventas dirigiéndose a Listas de marketing.
Los dos tipos de listas de marketing que puede crear son:
Estático: agrega y actualiza miembros de la lista manualmente.
Dinámico: agrega y actualiza miembros de la lista dinámicamente según los criterios de búsqueda que establezca. Por ejemplo, si desea ejecutar una campaña para miembros de una ciudad específica, utilice una lista dinámica. Una lista de marketing dinámica recupera la lista actualizada de miembros cada vez que abre la lista, crea una campaña exprés a partir de la lista o distribuye una actividad de campaña para una campaña asociada con la lista.
En la siguiente imagen se muestra la creación de una lista de marketing dinámica para clientes que residen en Los Ángeles.
Agregar miembros a una lista estática
Cuando define una lista estática, necesita mantener los miembros de la lista de forma manual. Para ayudarle a mantener los miembros de la lista, Dynamics 365 Sales ofrece las siguientes opciones para administrar los miembros de la lista:
Agregar con búsqueda: utilice esta opción para agregar miembros a una lista de marketing mediante la búsqueda en registros. Para obtener más información, consulte Agregar con búsqueda.
Agregar con búsqueda avanzada: use esta opción para agregar miembros en masa a una lista de marketing según los criterios de búsqueda. Para obtener más información, consulte Agregar con búsqueda avanzada.
Eliminar con búsqueda avanzada: use esta opción para eliminar miembros en masa de una lista de marketing según los criterios de búsqueda. Para obtener más información, consulte Eliminar con búsqueda avanzada.
Evaluar con búsqueda avanzada: use esta opción para evaluar qué miembros desea mantener en una lista de marketing. Para obtener más información, consulte Evaluar con búsqueda avanzada.
Tipos de campaña
Dynamics 365 Sales incluye dos tipos diferentes de campañas que puede implementar:
Estándar: use campañas estándar para administrar el proceso de un extremo a otro de una campaña de marketing completa, incluida la administración de la campaña y la planificación de actividades, la distribución de las actividades a otros miembros del equipo y el seguimiento del rendimiento de la campaña.
Rápido: use campañas exprés para distribuir automáticamente una única actividad a cuentas, contactos o clientes potenciales seleccionados, o a una única lista de marketing.
Normalmente, una persona o director de marketing que quiera controlar todos los aspectos de la campaña utilizaría campañas estándar. Por el contrario, las campañas exprés las lanza un comercial que desea interactuar rápidamente con los clientes, por ejemplo, enviando detalles sobre un próximo seminario web. Las campañas estándar suelen implementarse durante un largo período de tiempo, mientras que las campañas exprés son inmediatas. Puede realizar un seguimiento de las actividades asociadas a cada una.
En la siguiente imagen se proporciona una comparación entre campañas estándar y campañas exprés.
Crear una campaña estándar o una campaña exprés
Puede crear campañas estándar y exprés en la aplicación Centro de ventas. En el encabezado Marketing, seleccione Campañas o Campañas exprés. Según sus requisitos, puede realizar un seguimiento de sus actividades de marketing a través de una campaña o una campaña exprés.
Para obtener orientación paso a paso sobre cómo crear campañas, consulte los siguientes vínculos:
Campaña estándar: cree o edite una campaña utilizando marketing en las aplicaciones
Campaña exprés: cree una campaña exprés utilizando marketing en las aplicaciones
Realizar un seguimiento de una respuesta de campaña
Las respuestas que reciba de los clientes pueden brindarle información sobre el éxito de sus campañas. Puede registrar las respuestas que reciba de clientes potenciales en respuesta a una campaña de marketing específica para asegurarse de que su equipo pueda actuar en función de las respuestas. A continuación, puede utilizar estas respuestas para medir el éxito de actividades de campaña específicas en función de las tasas de respuesta de los clientes.
Para obtener más información, consulte Realizar un seguimiento de la respuesta de una campaña de marketing mediante marketing en las aplicaciones.
Informes de marketing
Dynamics 365 Sales incluye diferentes informes para ayudarle a supervisar y analizar las actividades de marketing:
Estado de actividad de la campaña: proporciona un resumen de una sola campaña.
Comparación de campañas: compara diferentes campañas para ayudar a identificar las de mayor y menor éxito.
Rendimiento de la campaña: realiza un seguimiento del progreso y el estado de sus campañas.
Cancelar la suscripción a las comunicaciones de marketing
Por lo general, es posible que algunos clientes no quieran participar en campañas de marketing. En estas situaciones, puede permitir que los clientes cancelen la suscripción de las comunicaciones de marketing por correo electrónico que les envía su organización.
Su primera tarea es brindar a los clientes la posibilidad de cancelar la suscripción a los materiales de marketing según sea necesario. Para ello, agregue un vínculo para cancelar la suscripción al correo electrónico de su campaña de marketing. Para obtener más información, consulte Distribuir una actividad de campaña.
Para que el contacto cancele la suscripción automáticamente cuando seleccione Cancelar suscripción, debe configurar la aplicación para que lo haga automáticamente. En la aplicación Centro de ventas, vaya al área Configuración de la aplicación. En el grupo Administración de ventas, seleccione Configuración de marketing. En la página Configuración de marketing, establezca la opción Establecer la opción "No enviar material de marketing" al recibir un mensaje de anulación de suscripción en Sí.
Cuando un miembro selecciona el vínculo para cancelar la suscripción, la configuración Materiales de marketing para ese miembro se establece automáticamente en No enviar. Como resultado, se eliminan de futuras comunicaciones por correo electrónico de marketing.
